證券代碼:002861證券簡稱:盈通信公告號:2024-090
債券代碼:128118債券簡稱:盈通可轉債:
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“英通可轉換債券”贖回價格:101.40元/張(含當期應計利息，當期年利率3.0%，當期利息含稅)。扣稅后贖回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算”)批準的價格為準。
2、2024年11月11日，贖回條件滿足日
3、停止交易日:2024年12月16日
4、2024年12月19日停止轉股日
5、贖回登記日:2024年12月18日
6、贖回日:2024年12月19日
7、發行人資金到賬日(到中國結算賬戶)：2024年12月24日
8、2024年12月26日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、贖回完成后，“英通可轉換債券”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）退市。如果債券持有人持有的“英通可轉換債券”被質押或凍結，建議在停止轉換前終止質押或凍結，以避免因無法轉換而贖回。
11、風險提示：根據安排，截至2024年12月18日市場收盤后未轉換股份的“英通可轉換債券”將以101.40元/張的價格強制贖回。由于目前“英通可轉換債券”二級市場價格與贖回價格存在較大差異，特別提醒“英通可轉換債券”持有人注意限期轉換股份。如果投資者未能及時轉換股份，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
自2024年9月30日至2024年11月11日起，盈通通信有限公司(以下簡稱“公司”)股票已滿足連續30個交易日至少15個交易日收盤價的130%(含130%，即12.58元/股)，已觸發“盈通可轉債”有條件贖回條款。
公司于2024年11月11日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提前贖回“英通可轉換債券”的議案》。考慮到目前市場和公司自身情況，公司董事會決定行使“英通可轉換債券”的提前贖回權。贖回“英通可轉換債券”的有關事項現公告如下：
一、“英通轉債”基本情況
(1)發行可轉換債券
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕經615號文件批準，公司于2020年7月2日公開發行了300萬張可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)，面值100元，發行總額3萬元。
(二)可轉債上市情況
經深交所“深證”〔2020〕667號文章同意，公司3萬元可轉換公司債券自2020年8月5日起在深圳證券交易所上市。債券簡稱“盈通可轉換債券”，債券代碼為“128118”。
(三)可轉換債券轉換期限
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《盈通通信股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的有關規定，本次發行的可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日(2020年7月8日)第一個交易日(2021年1月8日)起至可轉換債券到期日(2026年7月1日)。
(四)可轉債價格調整
根據相關規定和《募集說明書》，公司發行的“盈通可轉債”自2021年1月8日起可轉換為公司股份。初始轉股價格為27.53元/股。
由于公司實行2020年年度權益分配，轉股價格需要根據相關法律法規和《募集說明書》進行調整。自2021年5月25日起，公司將“英通轉債”轉股價格從27.53元/股調整為21.12元/股。具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2021年5月19日發表的公司（http://www.cninfo.com.cn）《關于調整“盈通轉債”轉股價格的公告》(公告號:2021-034)。
由于公司2018年股票期權和限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)的限制性股票激勵對象傅志偉、李石陽因個人原因離職，公司2020年經營業績未達到本次激勵計劃第二次終止限制性股票評估目標，公司已授予相應回購取消激勵對象但尚未解鎖的限制性股票1、344、200股，公司總股本減少1。344,200股。根據相關法律法規和《募集說明書》，“英通轉債”轉股價格由21.12元/股調整為21.24元/股，調整后的轉股價格自2021年9月9日生效。具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2021年9月9日發表的公司（http://www.cninfo.com.cn）上述《關于取消部分限制性股票回購并調整“盈通轉債”轉股價格的公告》(公告號:2021-059)。
由于公司終止實施激勵計劃，限制性股票激勵對象邱斌因個人原因離職，公司回購取消激勵對象已授予1、224、600股限制性股票，但尚未取消限制性股票，公司總股本減少1、224、600股。根據相關法律法規和《募集說明書》，“英通轉債”轉股價格由21.24元/股調整為21.35元/股，調整后的轉股價格自2022年3月11日生效。具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2022年3月11日發表（http://www.cninfo.com.cn）上述《關于完成限制性股票回購并調整“盈通轉債”轉股價格的公告》(公告號:2022-005)。
根據有關法律法規和《募集說明書》的規定，公司實行2023年年度權益分配，需要調整轉股價格。自2024年5月30日起，公司將“英通轉債”轉股價格從21.35元/股調整為21.20元/股。具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2024年5月24日發表。（http://www.cninfo.com.cn）上述《關于調整“盈通轉債”轉股價格的公告》(公告號:2024-028)。
2024年7月19日，公司召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于董事會提議修正盈通轉債轉股價格的議案》。2024年8月5日，公司召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議修正盈通轉債轉股價格的議案》2024年8月5日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于修改“盈通轉債”轉股價格的議案》。鑒于公司2024年第一次臨時股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格為9.58元/股，股東大會前一個交易日平均價格為9.53元/股，根據《募集說明書》的相關規定和公司2024年第一次臨時股東大會的授權，公司最近一期審計的每股凈資產值為5.36元/股，公司股票面值為1元/股，公司董事會決定將“盈通轉債”的轉股價格從21.20元/股向下修正為9.68元/股，修正后的轉股價格自2024年8月6日起生效。
二、“盈通轉債”有條件贖回條款的成就
(一)《募集說明書》約定的可轉換債券有條件贖回條款
根據《募集說明書》，有條件贖回條款的“英通轉債”有關約定如下：
在本次發行的可轉換公司債券轉換期內，公司董事會有權根據債券面值和當期應計利息的價格，決定贖回全部或部分未轉換的可轉換公司債券：
①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價不低于當期轉股價的130%(含130%)；
②本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3000萬元。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(二)觸發情況
自2024年9月30日起至2024年11月11日止，英通通信有限公司的股票已達到連續30個交易日至少15個交易日收盤價的130%（含130%，即12.58元/股），不低于當前轉換價格的130%（9.68元/股），并觸發了“英通可轉換債券”的有條件贖回條款。
三、實施贖回安排
(1)贖回價格及確認依據
根據公司《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，“英通轉債”贖回價格為101.40元/張。計算過程如下:
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可轉債持有人持有的可轉債票面總額；
i：指當年債券的票面利率(3.0%)；
t：指計利息天數，即從本付息期起息日(2024年7月2日)至本計息年贖回日(2024年12月19日)止息的實際日歷天數為170天(算頭不算尾)。
每張債券當期應計利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/張。
每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+1.40=101.40元/張。
扣稅后的贖回價格以中國結算批準的價格為準。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對象
截至贖回登記日(2024年12月18日)收市后在中國結算登記的所有“英通轉債”持有人。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露贖回提示公告，并通知“英通可轉換債券”持有人贖回的相關事項。
2、自2024年12月16日起，“盈通轉債”停止交易。
3、自2024年12月19日起，“盈通轉債”停止轉股。
4、2024年12月19日為“盈通可轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日(2024年12月18日)收盤后在中國結算登記的“盈通可轉債”。贖回完成后，“盈通可轉債”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月24日為發行人資金到達日(到達中國結算賬戶)，2024年12月26日為贖回款到達“英通可轉債”持有人資金賬戶日。屆時，“英通可轉債”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“英通可轉債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回日后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上發布贖回結果公告，全部贖回后發布可轉換債券退市公告。
7、最后一個交易日的可轉換債券簡稱：Z可轉換債券
(四)咨詢方式
咨詢部門：董事會辦公室
咨詢地址：玉立大道555號，湖北省通城縣經濟開發區
聯系電話：0769-83330508
聯系郵箱：ir@yingtong-wire.com
4、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內交易“英通可轉換債券”
經核實，本次有條件贖回條款符合前六條個月內(即2024年5月11日至2024年11月11日)，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不交易“英通可轉債”。
五、其他需要說明的事項
1、“英通可轉換債券”持有人辦理轉換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉換。具體轉換操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉換債券轉換的最小申報單位為1份，每份面額為100.0元，轉換成股份的最小申報單位為1份；同一交易日內多次申報轉換的，轉換數量合并計算。可轉換債券持有人申請轉換的股份必須是1股的整數倍，轉換時轉換為1股的可轉換債券余額不足。公司將在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內，按照深圳證券交易所等部門的有關規定，以現金支付該部分可轉換債券的票面余額及其相應的當期應付利息。
3、當日購買的可轉換債券可在當日申請轉換。可轉換債券轉換的新股可在轉換后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權益。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議。
2、北京康達律師事務所關于英通通信有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律意見。
特此公告。
盈通信有限公司
董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號