本報編輯王鏡茹
12月1日晚，松發股份宣布董事會已于11月29日召開，審議通過重大資產置換等議案，相關議案將于12月17日提交臨時股東大會表決。
根據公告，松發股份計劃通過重大資產置換和發行股份購買100%的恒力重工股份，并計劃向不超過35名特定投資者發行股份籌集配套資金。
交易計劃分為三部分。一是計劃更換中坤投資持有的恒力重工50.00%股權的全部資產和經營負債等值部分；二是計劃通過發行股份向中坤投資購買上述重大資產置換的差額，并向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購買其持續重工剩余50%的股權；第三，擬向不超過35名特定投資者發行股份，籌集配套資金。
通過本次交易，松發將戰略性退出日常陶瓷制品制造業，恒力重工將成為上市公司的全資子公司。上市公司未來的主要業務是船舶和高端設備的研發、生產和銷售。
松發股份表示：“本次交易將幫助上市公司完成戰略轉型，幫助公司尋求新的利潤增長點，提高盈利能力和抗風險能力，進而維護上市公司全體股東特別是中小股東的利益。”。
恒力重工成立于2022年7月。根據松發有限公司的披露，隨著恒力重工船舶制造業務在2024年逐步步入正軌，啟動訂單的增加，盈利能力將大大提高。截至2024年10月17日，恒力重工已確定安排生產140艘新船，價值約108億美元。船舶類型包括散貨船VLCC、VLOC、集裝箱船等。
根據公告，2022年、2023年、2024年1月至9月，恒力重工營業收入分別為1951.47萬元、6.63億元和33.06億元，凈利潤分別為-2610.84萬元、113.71萬元和1.34億元。以2024年9月30日為評估基準日，上述交易標的資產合并口徑股東全部權益賬面值為29.89億元，評估值為80.06億元，評估值為50.17億元，增值率為167.84%。
松發股份在回答投資者問題時表示：“重組考慮以下原因：一是陶瓷行業需求萎縮，公司近年來營業收入不佳；二是恒力重工致力于打造世界級的高端、智能、綠色船舶制造和高端設備制造企業，涵蓋上游發動機獨立生產、中游船舶制造等業務，具有技術領先、設備先進、產業鏈一體化的綜合競爭優勢。交易完成后，有利于提高上市公司的發展質量。”
深度科技研究所所長張曉榮告訴《證券日報》：“并購活動的提高在促進企業實現高質量發展、促進產業升級方面發揮了作用。目前，造船業正處于需求繁榮的早期階段，預計未來將迎來廣闊的市場空間。”
編輯：金杜
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