特別提示
江蘇常友環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱常友科技)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行108.00萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1806號(hào))。
本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為海通證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“常友科技”，股票代碼為“301557”。發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為28.88元/股。
本次發(fā)行采用直接定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式，對(duì)持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者進(jìn)行，全部為新股，不轉(zhuǎn)讓舊股。本次公開發(fā)行的股份為1.1萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.01%，本次公開發(fā)行后總股本為4.430.7871萬(wàn)股。本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1.1萬(wàn)8.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行總額的100%。本次發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和鎖定安排。
2025年2月20日發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)支付工作(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。結(jié)果如下：
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):11,045,448
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元):318,992,538.24
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):34,552
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):997,861.76
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行沒(méi)有線下查詢和配售，網(wǎng)上中標(biāo)投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為3452股。保薦人(主承銷商)最終承銷股份3452股，承銷金額997、861.76元，承銷股份占本次發(fā)行總數(shù)的0.31%。
2025年2月24日(T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)在扣除發(fā)起人承銷費(fèi)(不含增值稅)后，將包銷資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
三、本次發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用總額為5732.42萬(wàn)元，明細(xì)如下：
(1)保薦及承銷費(fèi):保薦費(fèi)94.34萬(wàn)元；承銷費(fèi)2.160.31萬(wàn)元；
(2)審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用:1，958.49萬(wàn)元
(3)律師費(fèi):980.00萬(wàn)元
(4)本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用:474.53萬(wàn)元
(5)發(fā)行費(fèi)用及其他費(fèi)用64.76萬(wàn)元
注：本次發(fā)行的所有費(fèi)用均不含增值稅金額。如果總數(shù)與分項(xiàng)值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入；發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:021-23187958、021-23187957、021-23187956
發(fā)行人：江蘇常友環(huán)保科技有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
2025年2月24日
編輯：金杜
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