財(cái)聯(lián)社2月21日訊，昨日市場(chǎng)觸底反彈，三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天營(yíng)業(yè)額1.76萬(wàn)億元，比上一個(gè)交易日營(yíng)業(yè)額356億元。在板塊方面，AI眼鏡、人形機(jī)器人、橡膠制品、軍用電子等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、豬肉、游戲、光伏等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，上證指數(shù)下跌0.02%，深證指數(shù)上漲0.2%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.06%。
在今天的券商晨會(huì)上，中信建設(shè)投資認(rèn)為，人工智能激增了對(duì)高端被動(dòng)元件的需求，相關(guān)新材料迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇；國(guó)金證券表示，供需改革預(yù)期逐步實(shí)現(xiàn)，稀土永磁板塊全面看漲；華泰證券提出，電視板塊有望迎來(lái)利潤(rùn)改善周期。
中信建投:AI激增了對(duì)高端被動(dòng)元件的需求 相關(guān)新材料迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
中信建設(shè)投資公司認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)繁榮復(fù)蘇，“以舊換新”政策利用大市場(chǎng)，隨著新能源汽車和人工智能的發(fā)展，被動(dòng)元件需求激增，新能源汽車MLCC消費(fèi)是傳統(tǒng)燃料汽車的6倍，人工智能服務(wù)器，AI PC、MLCC對(duì)人工智能手機(jī)的需求分別增長(zhǎng)了約100%、40%-60%和20%，提出了更高功率、更高頻率、更高可靠性、更小體積等高性能要求；GPU芯片電感器人工智能服務(wù)器需要滿足更大功率、更小體積、更低散熱的要求，電感需求顯著增加。目前，消費(fèi)電子行業(yè)的需求復(fù)蘇與人工智能催化的新消費(fèi)產(chǎn)生了共鳴。被動(dòng)元件的數(shù)量和性能要求顯著提高。到2030年，MLCC和芯片電感器在人工智能領(lǐng)域的年平均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)30%。建議關(guān)注被動(dòng)元件和上游原材料行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，特別是上下游一體化企業(yè)，充分享受整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)紅利。
國(guó)金證券:供改預(yù)期逐步實(shí)現(xiàn)，全面看多稀土永磁板塊
國(guó)金證券表示，“總監(jiān)管理措施”開啟稀土行業(yè)供應(yīng)改革，我們認(rèn)為隨后或伴隨著一系列政策和行業(yè)整合，在全球地緣政治環(huán)境波動(dòng)的背景下，稀土戰(zhàn)略價(jià)值預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高，行業(yè)基本面也處于底部復(fù)蘇階段，稀土集團(tuán)和人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈磁鐵目標(biāo)預(yù)計(jì)將顯著受益。
華泰證券：預(yù)計(jì)電視板塊將迎來(lái)利潤(rùn)改善周期
華泰證券指出，2024年，中國(guó)電視品牌繼續(xù)加強(qiáng)海外消費(fèi)者認(rèn)知，提高全球份額，華泰證券認(rèn)為中國(guó)電視產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新逐漸改變海外年輕消費(fèi)者對(duì)中國(guó)家電產(chǎn)品的刻板印象，預(yù)計(jì)通過(guò)Mini迭代更快的電視產(chǎn)品 LED背光電視率先突破了“性價(jià)比”的固有標(biāo)簽，在眾多家電品類中脫穎而出。華泰證券認(rèn)為，隨著2025年面板價(jià)格壓力的緩解和國(guó)內(nèi)以舊換新政策推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，電視板塊有望迎來(lái)利潤(rùn)改善周期。
編輯：金杜
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