財(cái)聯(lián)社2月18日訊，市場(chǎng)昨日沖高回落，三大指數(shù)小幅上漲。滬深兩市成交額1.94萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量2265億。板塊方面，騰訊云、教育、人形機(jī)器人、AI醫(yī)療等板塊漲幅居前，影視院線、貴金屬、有色金屬、煤炭等板塊跌幅居前。截至昨日收盤(pán)，滬指漲0.27%，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%。
在今天的券商晨會(huì)上，國(guó)金證券提出，AI醫(yī)藥布局正當(dāng)時(shí)；華泰證券表示，看好2025年中國(guó)AI應(yīng)用的產(chǎn)品升級(jí)與商業(yè)突圍；中信建投認(rèn)為，IDC行業(yè)拐點(diǎn)將至，有望進(jìn)入新周期。
國(guó)金證券：AI醫(yī)藥布局正當(dāng)時(shí)
國(guó)金證券指出，AI醫(yī)藥布局正當(dāng)時(shí)，建議從長(zhǎng)期成長(zhǎng)角度予以重視。在布局醫(yī)藥AI投資方面，建議圍繞三大領(lǐng)域1）醫(yī)療設(shè)備與診斷影像、2）藥物設(shè)計(jì)和研發(fā)、3）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與大健康展開(kāi)醫(yī)療人工智能投資布局。傳統(tǒng)醫(yī)藥方面，只要市場(chǎng)充分確定政策端預(yù)期開(kāi)始反轉(zhuǎn)，業(yè)績(jī)端的壓力已經(jīng)被充分預(yù)計(jì)，醫(yī)藥板塊有望提前開(kāi)始反轉(zhuǎn)進(jìn)程。
華泰證券：看好2025年中國(guó)AI應(yīng)用的產(chǎn)品升級(jí)與商業(yè)突圍
華泰證券指出，微信開(kāi)啟“AI搜索”灰度測(cè)試，并接入DeepSeek-R1滿血版模型，正式開(kāi)啟十億級(jí)MAU應(yīng)用的AI升級(jí)，側(cè)面佐證了AI應(yīng)用已基本具備模型成本可控、數(shù)據(jù)價(jià)值融合的規(guī)模化前提。華泰證券認(rèn)為，以騰訊、字節(jié)為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠積極布局AI應(yīng)用，有望帶動(dòng)全行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期，看好2025年中國(guó)AI應(yīng)用的產(chǎn)品升級(jí)與商業(yè)突圍，產(chǎn)業(yè)機(jī)遇明朗。
中信建投：IDC行業(yè)拐點(diǎn)將至 有望進(jìn)入新周期
中信建投指出，三大運(yùn)營(yíng)商、云廠商、各行業(yè)相關(guān)軟件/應(yīng)用公司等相繼宣布上線或部署DeepSeek，DeepSeek作為開(kāi)源AI大模型，云廠商或應(yīng)用廠商可以選擇進(jìn)行本地化或云端部署，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)于算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求。IDC行業(yè)拐點(diǎn)將至，存量舊機(jī)房消耗疊加高功率新需求釋放，有望開(kāi)啟新一輪周期。重視IDC產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，IDC運(yùn)營(yíng)商、IDC建設(shè)及算力設(shè)備相關(guān)鏈條廠商等有望獲益。建議重點(diǎn)關(guān)注存量機(jī)房上架率高、新業(yè)務(wù)聚焦GPU算力相關(guān)的IDC企業(yè)。而在建設(shè)環(huán)節(jié)，IDC單千瓦建設(shè)成本中，制冷、柴發(fā)、UPS價(jià)值量較大，建議關(guān)注相關(guān)廠商業(yè)務(wù)彈性。而隨著IDC的建成與上架，相關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)以及配套產(chǎn)品環(huán)節(jié)都會(huì)同步受益整體需求的增長(zhǎng)。
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)