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券商晨會(huì)精華:2025年中美人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共振,建議聚焦兩條投資主線

今日都市網(wǎng) 2025-02-07 2.32w

財(cái)聯(lián)社2月7日訊,市場昨日放量反彈,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲,北證50指數(shù)漲超5%。滬深兩市全天成交額1.54萬億,較上個(gè)交易日放量2458億。盤面上,市場熱點(diǎn)良性輪動(dòng),個(gè)股普漲,全市場超4800只個(gè)股上漲,逾百股漲停或漲超10%。板塊方面,DeepSeek概念、人形機(jī)器人、AI眼鏡、比亞迪智駕等板塊漲幅居前,貴金屬等少數(shù)板塊下跌。截至昨日收盤,滬指漲1.27%,深成指漲2.26%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.8%。

在今天的券商晨會(huì)上,國泰君安表示,2025年中美人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共振,建議聚焦兩條投資主線;國金證券提出,AI催化燃?xì)廨啓C(jī)需求上行,關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì);華泰證券則認(rèn)為,AI眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應(yīng)用場景。

國泰君安:2025年中美人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共振,建議聚焦兩條投資主線

國泰君安表示,2025年,中美人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共振,建議聚焦兩條投資主線:

(1)技術(shù)引領(lǐng):特斯拉Optimus引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)前沿、商業(yè)化進(jìn)程,從“多傳感器融合”到“本體智能”,提升在真實(shí)場景的泛化性,產(chǎn)生的新需求:關(guān)節(jié)硬件的抗沖擊性能要求提升,靈巧手力/觸覺傳感器部署增加,邊緣測計(jì)算將增加對低功耗芯片的需求,模擬訓(xùn)練模型架構(gòu)和高質(zhì)量物理世界數(shù)據(jù)采集的需求。

(2)商業(yè)化驅(qū)動(dòng):2024年Optimus實(shí)現(xiàn)了人形機(jī)器技術(shù)瓶頸的突破:運(yùn)動(dòng)控制→精細(xì)操作→任務(wù)泛化。2025年,Optimus進(jìn)入“技術(shù)爆發(fā)→商業(yè)驗(yàn)證”過渡期,供應(yīng)鏈將逐步收斂,確定性高,彈性大,是高賠率和高勝率兼具的賽道;國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠和車企加大人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投入,重塑國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局;領(lǐng)先廠商積極探索場景落地,新進(jìn)入者積極研發(fā)硬件方案,零部件需求百花齊放(對標(biāo)2023年特斯拉鏈),優(yōu)選卡位好的供應(yīng)商。

國金證券:AI催化燃?xì)廨啓C(jī)需求上行,關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

國金證券表示,全球AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張加劇電力消耗,帶動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電需求高增。目前全球AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模大幅擴(kuò)張,導(dǎo)致電力需求高增。高德納預(yù)測2023-2027年全球AI服務(wù)器用電量將從195太瓦時(shí)提升到500太瓦時(shí)。燃?xì)廨啓C(jī)憑借項(xiàng)目建設(shè)速度快、發(fā)電穩(wěn)定、啟動(dòng)速度快,碳排放低,成本較低等優(yōu)勢,未來有望成為AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域供電的重要方案,看好燃機(jī)長期需求上行。同時(shí),由于海外燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭產(chǎn)能緊張,疊加國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)的國產(chǎn)化加速推進(jìn),看好國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭份額提升,推薦國內(nèi)燃機(jī)葉片龍頭。

華泰證券:AI眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應(yīng)用場景

華泰證券表示,在Meta眼鏡引領(lǐng)的AI眼鏡熱潮之下,今年的 “百鏡大戰(zhàn)”有望為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈提供新的增長機(jī)遇,也為Deepseek等國內(nèi)大模型的落地,提供理想的硬件載體和應(yīng)用場景。AI眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應(yīng)用場景,目前銷量較好的AI眼鏡還不帶顯示功能,我們認(rèn)為是AR眼鏡很長時(shí)間的一個(gè)過渡狀態(tài)。從AI眼鏡過渡到全彩的AR眼鏡還面臨著一些難點(diǎn),包括1)顯示技術(shù)的提升、2)功耗和使用時(shí)間的優(yōu)化、3)重量的進(jìn)一步下降、4)近視矯正的問題、5)人機(jī)交互模式的創(chuàng)新、以及6)價(jià)格和降本等一系列問題。我們認(rèn)為明年,刻蝕或者納米壓印技術(shù)的衍射光波導(dǎo)AR眼鏡有望成熟。到2030年,我們從Meta的AR原型機(jī)Orion中,看到目前比較具有突破的前沿技術(shù)包括Micro-LED光機(jī)、碳化硅鏡片等,但其中的降本仍需產(chǎn)業(yè)鏈公司的共同努力。

編輯:金杜

建議 共振 聚焦 實(shí)現(xiàn) 投資 產(chǎn)業(yè) 精華 機(jī)器

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