特別提示
深圳壹連科技股份有限公司(以下簡稱“壹連科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕1107號)。
本次發行最終采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為1,633.00萬股。本次發行價格為人民幣72.99元/股。
本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值(以下簡稱“四個值”)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
本次發行初始戰略配售數量為326.60萬股,占本次發行數量的20.00%。依據本次發行價格,本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為163.30萬股,約占本次發行股份數量的10.00%;其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為95.9035萬股,約占本次發行股份數量的5.87%。最終戰略配售數量為259.2035萬股,約占本次發行股份數量的15.87%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額67.3965萬股將回撥至網下發行。
戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為981.8965萬股,占扣除戰略配售數量后本次發行數量的71.47%;網上初始發行數量為391.9000萬股,占扣除戰略配售數量后本次發行數量的28.53%。
根據《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為9,496.44616倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍,即274.80萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為707.0965萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的51.47%;網上最終發行數量為666.7000萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的48.53%。回撥后本次網上定價發行的最終中簽率為0.0179140623%,有效申購倍數為5,582.20676倍。
敬請投資者重點關注本次發行流程和繳款環節,并于2024年11月12日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網下獲配投資者應根據本公告,于2024年11月12日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規范填寫備注。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
戰略配售方面,發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、提供有效報價網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被采取不得參與網下詢價和配售業務、列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被采取不得參與網下詢價和配售業務、列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。
5、本公告一經刊出,即視同向已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、戰略配售最終結果
本次發行的發行價格不超過“四個值”孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰略配售。
根據最終確定的發行價格,參與戰略配售的投資者最終由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃(即招商資管壹連科技員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃)(以下簡稱“壹連科技員工戰配資管計劃”)和與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業組成。壹連科技員工戰配資管計劃最終戰略配售數量為163.30萬股,占本次發行總量的10.00%。其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為95.9035萬股,占本次發行數量的5.87%。
本次發行初始戰略配售數量為326.60萬股,占本次發行數量的20.00%,最終戰略配售數量為259.2035萬股,約占本次發行數量的15.87%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額67.3965萬股將回撥至網下發行。
截至2024年11月5日(T-3日),參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年11月14日(T+4日)之前,依據繳款原路徑退回。
根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定,確定本次發行戰略配售結果如下:
注:限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。
二、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上〔2018〕279號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2024〕237號)等相關規定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2024年11月8日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的220家網下投資者管理的5,586個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量2,111,020萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售結果如下表:
注:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》中公布的配售原則,本次配售未產生余股。最終各配售對象獲配情況詳見“附表:網下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
地址:深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825
聯系人:股票資本市場部
發行人:深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年11月12日
編輯：金杜
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