(上接A15版)
此外，發行人符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2024年修訂)》第2.1.“(一)近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于1億元，近一年凈利潤不低于6000萬元”。
(五)確定投資者的有效報價
根據《初步查詢推廣公告》規定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發行價格10.40元/股，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價消除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。
在本次初步調查中，13名投資者管理的156個配售對象的申報價格低于發行價格的10.40元/股，相應的申購數量為297950.00萬股。詳見附表中注明的“低價未入圍”部分。
因此，本次線下發行提交有效報價的投資者數量為258人，管理的配售對象數量為5670人，相應的有效認購總數為1055954000萬股，是線下初始認購規模的2662.07倍，是戰略配售回撥后的220.66倍，線上線下回撥機制啟動前線下初始認購規模的220.66倍。有效報價配售對象名單、擬認購價格和擬認購數量請參考本公告附表中注明的“有效報價”部分。有效報價配售對象可以，且必須按照本次發行價格進行。
發起人（主承銷商）將檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按照發起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證不符合配售資格，發起人（主承銷商）將拒絕配售。
(6)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023），發行人屬于“C39計算機、通信等電子設備制造業”。截至2024年12月24日(T-4日)中證指數有限公司近一個月發布的“C39計算機、通信等電子設備制造業”平均靜態市盈率為40.40倍，投資者決策請參考。
截至2024年12月24日(T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:
截至2024年12月24日，數據來源：WIND數據(T-4日)
注1:如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2:2023年扣除非經常性損益前后的EPS=2023年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本;
注3:計算平均市盈率時，排除好利科技(2023年PE為異常極值)、風華高科(2023年歸母凈利潤大幅下降)和大毅(2023年歸母凈利潤大幅下降);
注4:國巨和大毅是臺股上市公司，其收盤價和EPS 貨幣是新臺幣；由于兩者未在2023年年報中披露非經常性損益，因此2023年沒有扣除非后EPS數據。
2023年扣除非經常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為32.82倍，低于中證指數有限公司2024年12月24日(T-4日)“C39”發布 計算機、通信等電子設備制造業上個月平均靜態市盈率為40.40倍；2023年母公司股東凈利潤平均靜態市盈率為38.78倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和主承銷商應要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發行的基本情況
(一)股票類型
本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行向公眾公開發行新股666.6700萬股，均為公開發行新股，不安排舊股轉讓。公開發行后，公司總股本為266.6700萬股，約占公司公開發行后總股本的25.000%。
本次發行的初始戰略配售金額為1000.005萬股，占本次發行金額的15.00%。本次發行的價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的中位數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
根據最終確定的發行價格，參與本次發行的戰略配售投資者為發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃（華泰君威電子家園1號創業板員工持股集合資產管理計劃）。
本次發行的最終戰略配售額為211.5384萬股，占本次發行總額的3.17%。788.4621萬股初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額將回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為475.1316萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的73.66%;網上初始發行量為1.7萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的26.34%。最終線下線上發行總額為6.455.1316萬股，線上線下最終發行量將根據線上線下回撥確定。
（3）發行價格及相應的市盈率
根據初步詢價，發行人和主承銷商綜合考慮發行人的基本面、行業、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認購倍數、承銷風險等因素，協商確定發行價格為10.40元/股，線下不再進行累計投標詢價。該價格對應的市盈率為：
(1)24.61倍(每股收益除以本次發行前的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算);
(2)23.13倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);
(3)32.82倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算);
(4)30.84倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
本次確定的發行價格不得超過網下投資者剔除最高報價部分后全部報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的低值。
(四)籌集資金
發行人預計募集資金為11274.98萬元。按發行價格10.40元/股計算，發行人預計募集資金總額為6933.37萬元。扣除發行費用約738.04萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為61.945.33萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。
?。?）本次發行的重要日期安排
注:1、T日為線上線下發行認購日；
2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；
3、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）。
(六)回撥機制
2024年12月30日(T日)網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況，決定是否在2024年12月30日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的數量?；負軝C制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定：
網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。
回撥機制的具體安排如下：
1、戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額首先回撥到線下發行。
2、2024年12月30日(T日)網上線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者有效認購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;網上投資者初步有效認購倍數超過100倍的，回撥率為本次公開發行股票數量的20%;原則上，回撥后無限期的線下發行數量不得超過本次公開發行股票數量的70%。上述公開發行股票數量按扣除最終戰略配售數量計算。
3、在網上發行未全額認購的情況下，網上認購的不足部分返回線下，由參與線下認購的投資者認購，發起人（主承銷商）按照公告的線下配售原則進行配售；發行人和發起人（主承銷商）在線認購不足部分返回線下后，發起人和發起人（主承銷商）將協商采取暫停發行措施。
4、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，將暫停發行。
回撥時，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制，具體情況將于2024年12月31日開始(T+1日)在創業板首次公開發行股票、上市網上認購及中簽率公告(以下簡稱“網上認購及中簽率公告”)中披露。
(七)限售期安排
在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰略配售方面，發行人的高級管理人員和核心員工參與了戰略配售設立的專項資產管理計劃，即君威電子員工資產管理計劃。配售證券的持有期為自發行人首次公開發行上市之日起12個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
(八)承銷方式
余額包銷。
(九)擬上市地點
深圳證券交易所創業板。
戰略配售三、戰略配售
(一)本次戰略配售的總體安排
本次發行的戰略配售對象是發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃。發行價格不高于網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
(二)戰略配售的分配結果
根據戰略配售協議中的相關協議,鈞踝電子員工資管計劃參與戰略配售的人數不得超過本次公開發行規模的10.00%，認購金額不得超過2200.00萬元。
根據最終確定的發行價格，君威電子員工資產管理計劃最終戰略配售額為211.5384萬股，占本次發行總額的3.17%。
截至2024年12月24日(T-4日)，參與戰略配售的投資者已全額繳納戰略配售認購資金。保薦人(主承銷商)將于2025年1月6日支付初始支付金額超過最終分配金額對應金額的多余款項。(T+4日前，按原付款路徑退還。綜上所述，本次發行的戰略配售結果如下:
(三)戰略配售股份回撥
初始戰略配售額為1000.005萬股，占發行額的15.00%。根據最終確定的發行價格，最終戰略配售額為211.5384萬股，占發行總額的3.17%。初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額為788.4621萬股，將回撥線下發行。
四、線下發行
(一)參與者
經發行人和贊助商（主承銷商）確認，有258家投資者可以參與本次線下認購，其管理的配售對象為5670家，相應的有效報價總額為10559540000股。參與初步詢價的配售對象可以通過深圳證券交易所線下發行的電子平臺查詢其報價是否為有效報價，以及與有效報價相對應的有效認購數量。
(二)線下認購
在初步查詢過程中提供有效報價的配售對象必須通過深圳證券交易所線下發行電子平臺參與線下認購。
1、2024年12月30日(T日):30-15:00.參與線下認購的配售對象必須在上述時間內通過線下發行電子平臺輸入認購單信息，包括認購價格、認購數量等信息，其中認購價格為發行價格10.40元/股，認購數量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數量”。線下投資者將所有參與認購的配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺提交認購，將被視為向保薦人（主承銷商）發出正式認購要約，具有法律效力。
2、配售對象只能參與其在證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效認購。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由配售對象自行負責。
3、2024年12月30日(T日)網下投資者認購時，無需繳納認購資金。
4、如果線下投資者未能參與認購，將被視為違約，并應承擔違約責任。主承銷商將公布違約情況，并向中國證監會和中國證券業協會報告違約情況。
5、有效報價配售對象應當遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，并在網上認購和持股方面承擔相應的法律責任。
(三)網下初步配售股份
發行人和主承銷商將根據初步查詢和推廣公告中確定的配售原則，提供有效報價，參與線下認購，并將于2025年1月2日(T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》披露了初步配售情況。
(四)公布初步配售結果
2025年1月2日(T+2日，發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上、經濟參考網絡、中國金融新聞網絡、中國日報網絡披露線下發行初步配售結果公告，內容包括發行初步配售線下投資者名稱、報價、認購數量、初步配售數量、應付認購金額信息和列表提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯低于線下投資者的報價。上述公告一經發布，視為已向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
(五)認購資金的繳納
1、2025年1月2日，《網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需(T+2日)8:30-16:認購資金全額支付，認購資金應在T+2日16日支付:00前到達。請注意資金在途時間。未及時足額繳納認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。
2、應繳納認購款金額的計算
每個配售對象應支付認購金額=發行價格×初步配售數量。
3、認購款項的支付及賬戶要求
線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。
?。?）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業協會注冊的銀行賬戶一致。
（2）認購資金應在規定時間內足額到達，否則配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象都無效。
（3）線下投資者在辦理認購資金轉讓時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B0019906WXFX301458”。如果未注明或備注信息錯誤，將導致轉讓失敗。
?。?）中國結算深圳分公司開立了線下發行銀行專用賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象在證券業協會注冊的銀行賬戶所屬的開戶銀行列在下列銀行系統中的，認購資金應當在同一銀行系統中支付；配售對象記錄的銀行賬戶所屬的開戶銀行不列入下列銀行系統的，認購資金應當統一轉入工商銀行線下發行專用賬戶。
線下發行銀行專戶信息表如下：
注：上述賬戶信息以中國結算網站公告信息更新為準。網站鏈接：www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司線下發行專戶信息表。
(5)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。
對于未在規定時間內或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應的無效認購股份將由主承銷商承銷?？鄢罱K戰略配售數量后公開發行數量的70%以下，將暫停線下和線上投資者認購的股份總數。
4、發起人（主承銷商）根據中國結算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。初步分配的配售對象未在規定時間內及時足額支付認購款的，發行人和主承銷商視為違約，在發行結果公告中披露，并報中國證監會和中國證券業協會備案。
5、如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，2025年1月3日，中國結算深圳分公司(T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額退還=配售對象有效支付的認購款金額。
6、凍結期間線下投資者支付的所有認購款項產生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。
7、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。
(六)其他重要事項
1、律師見證：廣東華商律師事務所將見證線下發行過程，并出具專項法律意見。
2、發起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發行后發行人總股本的5%以上（含5%）的，應及時履行信息披露義務。
3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結算深圳分公司根據線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監控配售對象參與網上認購的行為。
4、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
五、網上發行
(1)網上認購時間
網上認購時間為2024年12月30日(T日):15-11:30、13:00-15:00。
網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其認購新股。重大突發事件或者不可抗力影響發行的，按照認購當天的通知辦理。
(二)網上發行的數量和價格
網上發行是通過深圳證券交易所交易系統進行的?；負軝C制啟動前，網上發行數量為1.7萬股。主承銷商將在指定時間內(2024年12月30日(T日)9日。:15至11:30,13:00至15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入1.7萬股“君威電子”，作為該股唯一的“賣方”。
本次發行的發行價格為10.40元/股。網上認購投資者必須按照本次發行價格進行認購。
(三)認購簡稱及代碼
認購簡稱“鈞扭電子”;認購代碼為“301458”。
(四)網上投資者認購資格
2024年12月26日，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶(T-2日)(含T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)均可通過深圳證券交易所交易系統購買網上發行的股票，其中自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規定開通創業板市場交易(國家法律法規禁止者除外)。
2024年12月26日，投資者相關證券賬戶的市值(T-2日)(含T-2日)前20個交易日持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過當前網上初始發行股數的千分之一，即不得超過1.7萬股，不得超過按市值計算的認購金額上限。
(下轉A17版)
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號