特別提示
包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發行人”或“天河磁科技”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過，并已獲得中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)證監會許可。〔2024〕1465號文件同意注冊。
申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)，結合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行股份數為6607.00萬股，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。線下在線回撥機制啟動前，線下初始發行量為3964.20萬股，占發行量的60.00%，線上初始發行量為2642.80萬股，占發行量的40.00%，線下和線上發行量為6607.00萬股，線上和線下最終發行量將根據回撥情況確定。
發行價格為12.30元/股。2024年12月20日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初始發行262.80萬股“天河磁材”A股。
2024年12月24日，請關注本次發行的支付環節(T+2日)及時履行支付義務:
1、線下分配投資者應根據《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發行股票及主板上市線下初步分配結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步分配結果及網上中標結果公告》)及時足額繳納新股認購資金，最終發行價格為12.30元/股及分配數量，資金應于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到達。線下投資者就像每天分配多只新股一樣，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后，應按照《網下初步配售結果和網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年12月24日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于公開發行股份總數的70%時，線下和線上投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發行部分采用比例限制，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行和上市之日起6個月獲得配置股票數量的10%（向上取整計算）。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月，限制期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的限制期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限制期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購，未參與線下認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金，視為違規，應承擔違規責任，發起人（主承銷商）將違規行為報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月累計3次但未足額支付，自結算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
一、網上認購和網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行的有效認購人數為11、888、930戶，有效認購人數為141、062、776、500股，網上發行初步中標率為0.01873492%。
總數為282、125、553個，號碼范圍為100、000、000-100、282、125、552個。
二、實施回撥機制、發行結構、網上發行最終中獎率
根據《包頭天河磁科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市公告》公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，將公開發行股票數量的40.00%(向上取整到500股的整數倍，即2.642.80萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為1321.40萬股，占發行量的20.00%;最終在線發行量為5,285.60萬股，占發行量的80.0%。回撥機制啟動后，在線發行的最終中獎率為0.03746984%。
三、網上抽簽抽簽
2024年12月23日，發行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午，網上認購抽簽儀式將于2024年12月24日在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行(T+2)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)網上彩票中獎結果公布。
發行人：包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月23日
編輯：金杜
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