(上接A12版)
投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,為配售對象填報的擬申購金額不得超過該配售對象最近一個月末總資產與詢價前總資產的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日的產品總資產計算孰低值。
投資者在深交所網下發行電子平臺填寫資產規模的具體流程是:
(1)投資者在提交初詢報價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初詢錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的資產規模是否超過本次發行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規模,且已根據保薦人(主承銷商)要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。
(2)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”和“資產規模(萬元)”。對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×450萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模金額。
投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保不存在超資產規模申購的情形。投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的資產規模以及詢價前總資產的孰低值。保薦人(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求、超過相應資產規?；蛸Y金規模申購的,有權拒絕或剔除相關配售對象報價,并報送證券業協會。
6、網下投資者申報存在以下情形之一的,將被視為無效:
(1)網下投資者未在2024年11月4日(T-4日)12:00前在中國證券業協會完成網下投資者配售對象的注冊工作的;
(2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;
(3)配售對象的擬申購數量超過450萬股以上的部分為無效申報;
(4)配售對象擬申購數量不符合50萬股的最低數量要求,或者擬申購數量不符合10萬股的整數倍,則該配售對象的申報無效;
(5)被中國證券業協會采取不得參與網下詢價和配售業務、列入限制名單及異常名單的投資者或配售對象;
(6)保薦人(主承銷商)發現配售對象不遵守行業監管要求,超資產規模申購的,則該配售對象的申購無效;
(7)未按本公告要求提交投資者資格核查材料的,或者經核查不符合的本公告網下投資者資格條件相關要求的;
(8)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的規定,未能在中國基金業協會完成管理人登記和基金備案的私募基金;
(9)經發行人及保薦人(主承銷商)認定的其他情形。
7、網下投資者的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的網下投資者正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯系。
8、廣東華商律師事務所將對本次發行的發行與承銷過程進行見證,并出具專項法律意見書。
四、確定發行價格及有效報價投資者
(一)確定發行價格
在詢價結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將對網下投資者的報價資格進行核查,剔除不符合“三、(一)網下投資者的參與條件及報價要求”要求的投資者報價。
發行人和保薦人(主承銷商)根據剔除無效報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間(申購時間以深交所網下發行電子平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按深交所網下發行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不超過符合條件的所有網下投資者擬申購總量的3%,本次發行執行3%的最高報價剔除比例。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除。剔除部分不得參與網下申購。
在剔除最高部分報價后,發行人和保薦人(主承銷商)考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,并重點參照公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于10家。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數量信息將在2024年11月7日(T-1日)公告的《發行公告》中披露。
同時,發行人和保薦人(主承銷商)將確定本次發行數量、募集資金金額,并在《發行公告》中披露如下信息:
1、每位網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量、發行價格確定的主要依據,以及發行價格所對應的網下投資者超額認購倍數;
2、剔除最高報價有關情況、剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數以及公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;
3、有效報價和發行價格或者價格區間的確定過程。發行價格或者價格區間及對應的市盈率、同行業上市公司二級市場平均市盈率;
4、按照發行價格計算的募集資金情況,所籌資金不能滿足使用需求的,將披露相關投資風險;
5、網下網上的發行方式和發行數量、回撥機制、中止發行安排、申購繳款要求等。
若發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格超出剔除最高報價部分后網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數,以及剔除最高報價部分后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金的報價中位數和加權平均數的孰低值,或本次發行定價對應市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率),發行人和保薦人(主承銷商)將在網上申購前發布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。同時,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。
申報價格不低于發行價格且未被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價,有效報價對應的申報數量為有效申報數量。有效報價的投資者數量不得少于10家;少于10家的,發行人和保薦人(主承銷商)將中止發行并予以公告,中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發行。
(二)有效報價投資者的確定
在確定發行價格后,提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:
1、初步詢價時,網下投資者管理的配售對象申報價格不低于發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合保薦人(主承銷商)和發行人事先確定且公告的條件的報價;
2、當剔除最高部分后報價不低于發行價格的網下投資者小于10家時,中止發行。
五、網下網上申購
(一)網下申購
本次網下申購的時間為2024年11月8日(T日)的9:30-15:00?！栋l行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,網下投資者必須在深交所網下發行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發行價格,申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價對應的有效申購數量,且不超過網下申購數量上限。
網下投資者在2024年11月8日(T日)參與網下申購時,無需為其管理的配售對象繳付申購資金,獲得初步配售后在2024年11月12日(T+2日)足額繳納認購資金。
(二)網上申購
本次網上申購的時間為2024年11月8日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,本次網上發行通過深交所交易系統進行。網上發行對象為持有深交所股票賬戶卡并開通創業板交易權限的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不得超過3,500股。具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。
投資者持有的市值按其2024年11月6日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于2024年11月8日(T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。
網上投資者申購日(2024年11月8日,T日)申購無需繳納申購款,2024年11月12日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。
參與本次發行初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上申購,若配售對象同時參與網下詢價和網上申購的,網上申購部分為無效申購。
參與戰略配售的投資者不得參與網上發行與網下發行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外。
六、本次發行回撥機制
本次發行網上網下申購于2024年11月8日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2024年11月8日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:
網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
有關回撥機制的具體安排如下:
(一)如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售;
(二)最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將于2024年11月6日(T-2日)回撥至網下發行。如發生上述回撥,則2024年11月7日(T-1日)公告的《發行公告》中披露的網下發行數量將較初始網下發行數量相應增加;
(三)網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但不超過100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行股票數量的70%;前款所指公開發行股票數量應當按照扣除設定限售期的股票數量計算,網下投資者因網下發行部分采用比例限售方式而限售的10%的股份無需扣除;
(四)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;
(五)在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。
在發生回撥的情形下,發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2024年11月11日(T+1日)在《網上申購情況及中簽率公告》中披露。
七、網下配售原則及方式
本次發行采用比例配售的方式進行網下配售,發行人和保薦人(主承銷商)在完成回撥后,將根據以下原則對網下投資者進行配售:
(一)保薦人(主承銷商)及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售。
(二)有效報價投資者的分類
保薦人(主承銷商)對進行有效申購的投資者及其管理的有效配售對象進行分類,同一類配售對象將獲得相同的配售比例,具體類別如下:
1、公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為R_[A];
2、除上述A類以外的其他投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為R_[B];
(三)配售規則和配售比例的確定
按照各類配售對象的配售比例關系R_[A]≥R_[B]。調整原則:
1、優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的70%優先向A類投資者進行同比例配售。如果A類投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進行配售。
2、在向A類和B類投資者配售時,保薦人(主承銷商)可調整向B類投資者預設的配售股票數量,以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即R_[A]≥R_[B];
如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。
(四)配售數量的計算
某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有效申購數量×該類配售比例
保薦人(主承銷商)將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量向下取整后精確到1股,產生的零股分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產生的零股分配給B類投資者中申購數量最大的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的配售股數超過其有效申購數量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。
當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(以深交所網下發行電子平臺顯示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。
如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。
(五)網下比例限售
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
八、投資者繳款
(一)網下投資者繳款
發行人和保薦人(主承銷商)將在2024年11月12日(T+2日)刊登的《網下發行初步配售結果公告》中公布網下初步配售結果,并對于提供有效報價但未參與申購的投資者列表公示。網下獲配投資者應根據2024年11月12日(T+2日)披露的《網下發行初步配售結果公告》,在2024年11月12日(T+2日)8:30-16:00,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金,認購資金應于2024年11月12日(T+2日)16:00前到賬。
認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規范填寫備注。
網下投資者在辦理認購資金劃付時,應在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為000001,則備注為“B001999906WXFX000001”),未注明或備注信息錯誤將導致劃付失敗。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
保薦人(主承銷商)將在2024年11月14日(T+4日)刊登的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。
提供有效報價網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被采取不得參與網下詢價和配售業務、列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被采取不得參與網下詢價和配售業務、列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。
(二)網上投資者繳款
網上投資者申購新股中簽后,應根據《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
特別提醒,網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數累計計算。
(三)參與戰略配售的投資者繳款
2024年11月5日(T-3日)(含當日)前,發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃及其他參與戰略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認購資金。
保薦人相關子公司將于2024年11月5日(T-3日)(含當日)前將向保薦人(主承銷商)繳納認購資金。如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。如保薦人相關子公司繳納的認購資金低于最終獲配的金額,保薦人相關子公司將于2024年11月6日(T-2日)前(含當日)繳納差額部分認購資金。
如參與戰略配售的投資者未及時足額繳款,保薦人(主承銷商)將根據實際繳款情況確認最終戰略配售數量。參與戰略配售的投資者認購不足的,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將回撥至網下發行。
會計師事務所將于2024年11月14日(T+4日)對參與戰略配售的投資者繳納的認購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
(四)未繳款情況處理
對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的網下發行配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦人(主承銷商)包銷。
對于因網上認購投資者資金不足而全部或部分放棄認購的股數,以實際不足資金為準,最小單位為1股,可不為500股的整數倍。投資者放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)負責包銷。
九、投資者放棄認購及無效股份處理
網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦人(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由招商證券包銷,最大包銷責任為扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的30%。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,將中止發行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2024年11月14日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。
十、中止發行情況
當出現以下情況時,發行人及保薦人(主承銷商)將采取中止發行措施:
1、初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;
2、初步詢價結束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足10家的;
3、初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;
4、發行價格未達發行人預期或發行人和保薦人(主承銷商)就確定發行價格未能達成一致意見;
5、預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的(預計發行后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算的總市值);
6、保薦人相關子公司未按照《業務實施細則》及其作出的承諾實施跟投的;
7、網下申購總量小于網下初始發行數量的;
8、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;
9、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%;
10、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
11、根據《管理辦法》和《業務實施細則》,中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫?；蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發行。
十一、發行人和保薦人(主承銷商)聯系方式
(一)發行人:深圳壹連科技股份有限公司
法定代表人:田奔
地址:深圳市寶安區燕羅街道燕川社區大華路1號A棟廠房301-501,B棟501
聯系人:鄭夢遠
電話:0755-23499997
(二)保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
法定代表人:霍達
住所:深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系人:股票資本市場部
電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825
發行人:深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年10月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號