包頭天河磁科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1465號(hào))。
本次發(fā)行采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
申港證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“申港證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
計(jì)劃公開發(fā)行6607.00萬(wàn)股新股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。本次公開發(fā)行的股票均為新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為3964.20萬(wàn)股，占發(fā)行量的60.00%，線上初始發(fā)行量為2642.80萬(wàn)股，占發(fā)行量的40.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行在線路演。請(qǐng)注意。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2024年12月19日(T-1日,周四)9:00-12:00。
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參與者：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員及發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(www.sse.com.cn)查詢。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人：包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月18日
編輯：金杜
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