北京博科測試系統有限公司(以下簡稱“博科測試”或“發行人”)首次公開發行股票并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證〔2024〕1299號)。
本次發行的發起人（主承銷商）為中信證券有限公司（以下簡稱“發起人（主承銷商）”）。發行人的股票稱為“博科測試”，股票代碼為“301598”。
本次發行采用直接定價發行(以下簡稱“網上發行”)的方式，對持有深圳市場非限制a股股份和非限制存托憑證市值的公眾投資者進行，不進行線下查詢配售。發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行數量為1472.4306萬股，發行價格為38.46元/股，均為公開發行新股，不安排舊股轉讓。其中，網上發行的股票數量為1472.400萬股，約占本次發行總量的99.979%。未達到深圳新股網上認購單位500股的剩余股份306股，由保薦人(主承銷商)承銷。
2024年12月11日發行的網上認購支付工作(T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對網上發行新股的認購情況進行了統計，結果如下：
1、網上投資者認購的股份數量(股票):14,648,807
2、網上投資者認購的金額(元):563,393,117.22
3、網上投資者放棄認購的股份數量(股票):75,193
4、網上投資者放棄認購金額(元):2,891,922.78
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發行沒有線下詢價和配售環節，網上中標投資者放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。網上投資者放棄認購的股份數量為75193股，未達深圳新股網上認購單位500股的剩余股份為306股，共75499股。保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為75499股，承銷金額為2903691.54元，承銷的股份數量約占總發行數量的0.51%。
2024年12月13日(T+4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金與網上發行募集資金扣除發起人承銷費后轉讓給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用總額為10萬元，497.49萬元，具體細節如下：
1、保薦承銷費：739.62萬元；
2、審計驗資費用：1.950.00萬元；
3、律師費：684.42萬元；
4、本次發行的信息披露費用：484.91萬元；
5、發行上市手續費等費用：38.54萬元。
注：本次發行的所有費用均不含增值稅金額，總數與各分項值之和尾數差異較小，四舍五入。發行費用包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):中信證券有限公司
聯系電話:0755-23835185、0755-23835294
聯系人：股票資本市場部
發行人：北京博科測試系統有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券有限公司
2024年12月13日
編輯：金杜
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