特別提示
江蘇先鋒精密科技有限公司(以下簡稱“先鋒精科”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過了“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請。中國證監會(以下簡稱“證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2024〕1325號)。
華泰聯合證券有限公司(以下簡稱華泰聯合證券)、“贊助商（主承銷商）”或“主承銷商”）作為本次發行的贊助商（主承銷商）。發行人股票稱為“先鋒精科”，擴展稱為“先鋒精科”，股票代碼為“688605”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發行”）相結合。發行人和發起人（主承銷商）根據初步詢價結果，充分考慮線下投資者的有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求、承銷風險等因素，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平等，協商確定發行價格為11.29元/股，發行數量為500股、595股、000股，全部為新股，無舊股轉讓。
本次發行初始戰略配售發行量為10、119、00股，占本次發行量的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬戶。根據發行價格確定的最終戰略配售金額為1000股、11900股，占發行金額的20.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同，無需線下回撥。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行數量為28.33.500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上發行數量為12、142、500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共40、476、000股。
根據《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市安排及初步詢價公告》（以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》）和《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》（以下簡稱《發行公告》）公布的回撥機制，由于本次網上發行的初步有效認購倍數為4.347.05倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10.00%(向上取整到500股的整數倍，即4.048.000股)從線下回撥到線上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為24、285、500股，占扣除最終戰略配售量后發行量的60.00%，其中線下最終發行量為21、854、627股，線下最終發行量為2、430、873股；線上最終發行量為16、190、500股。扣除最終戰略配售數量后發行數量的40.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.03067312%。
2024年12月4日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布(T+2日)結束。
1.新股認購統計
主承銷商根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的參與戰略配售的投資者支付情況和上海證券登記結算有限公司提供的數據，統計了戰略配售、網上和線下發行的新股認購情況。結果如下：
1、戰略配售
在本次發行中，參與戰略配售的投資者在考慮投資者資質和市場情況后選擇綜合確定，主要包括以下三類：
(1)參與投資的保薦人相關子公司:華泰創新投資有限公司；
(2)華泰證券(上海)資產管理有限公司是發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃:華泰先鋒精科家園1號科技創新板員工持股集合資產管理計劃；
(3)與發行人經營有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業及其下屬企業:中微半導體(上海)有限公司、上海巖泉科技有限公司。
截至2024年11月27日(T-3日)所有參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。2024年12月6日，主承銷商(T+4日)之前，所有參與戰略配售的投資者的初始支付金額將超過最終配股數量對應金額的多余款項退還。
參與戰略配售的投資者支付認購結果如下：
注:總數與各部分數直接相加，尾數如有差異，則由四舍五入引起。
2、網上新股認購
(1)網上投資者認購的股份數量(股票):16,121,134
(2)網上投資者認購的金額(元):182,007,602.86
(3)網上投資者放棄認購數量(股票):69,366
(4)網上投資者放棄認購金額(元):783,142.14
3、線下新股認購
(1)網下投資者認購的股份數量(股份):24,285,500
(2)網下投資者認購的金額(元):274,183,295.00
(3)網下投資者放棄認購數量(股):0
(4)網下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、線下限售比例
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票的無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
在本次發行中，線下限售6個月的股份數量為2、430、873股，占線下發行總量的10.01%，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的6.01%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由主承銷商承銷。主承銷商承銷的股份數量為69366股，承銷金額為783142.14元。最終戰略配售后承銷股份數量占0.1714%，承銷股份數量占0.1371%。
2024年12月6日(T+4)，主承銷商將剩余股份包銷資金、投資者認購資金參與戰略配售和離線、在線投資者支付認購資金扣除發起人承銷費，發行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到主承銷商指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
具體發行費用如下：
注:1、以上費用均為無稅金額；總數與各分項值之和尾數差異較小，為四舍五入造成；2、與招股說明書相比，印花稅根據發行情況納入發行手續費等費用。印花稅基于扣除印花稅前募集資金的凈額，稅率為0.025%
五、主承銷商聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系本公告的主承銷商。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
聯系人：股票資本市場部
聯系電話:0755-81902091、010-56839453
聯系地址：深圳市福田區益田路599號基金大廈277號、28層
發行人：江蘇先鋒精密科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年12月6日
編輯：金杜
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