浙江藍宇數字科技有限公司（以下簡稱“藍宇股份”或“發行人”）首次公開發行股票，申請深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）上市審計委員會批準，中國證券監督管理委員會同意注冊（中國證監會許可證[2024]號。1148)?！墩憬{宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市意向書》（以下簡稱《招股意向書》）及其附件在中國證券監督管理委員會指定網站上披露.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網，網址www.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn),并置于發行人、深圳證券交易所、發行股票發起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“國信證券”或“發起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。
請關注本次發行流程、線上線下認購付款、棄購股份處理等。，并仔細閱讀浙江藍宇數碼科技有限公司今天發布的《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:
1、2024年12月6日(T日)，線下發行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2024年12月6日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2024年11月29日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄國信證券投資者平臺注冊并提交驗證材料(ceo.guosen.com.cn)。
3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。發行價格超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、國家社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，國信資本有限公司(以下簡稱“國信資本”)是本次發行的保薦人相關子公司，將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。發行人和發起人（主承銷商）將在浙江藍宇數字科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行公告（以下簡稱“發行公告”）披露戰略配售股票總額、認購數量、發行股票比例和持有期限。
4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。
6、初步詢價：2024年12月2日發行初步詢價時間(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
參與創業板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在線下發行電子平臺填寫具體原因。
線下投資者申報價格的最低變動單位為0.01元。在初步詢價階段，線下配售對象的最低認購數量設置為100萬股，最低認購數量設置為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低認購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的最低認購數量不得超過700萬股。
線下發行每個配售對象的認購股數上限為700萬股，約占線下發行初始股數的52.63%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定認購價格和數量。參與初步詢價時，請特別注意申報價格與申請數量對應的申請金額是否超過提供給發起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發行電子平臺的資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過向發起人（主承銷商）提交相應資產規模認購的，配售對象認購無效。
2024年11月29日，參與藍宇股份線下詢價的投資者應參與藍宇股份線下詢價(T-5日)12:00前通過國信證券投資者平臺通過資產證明材料(ceo.guosen.com.cn)提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與離線發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與離線發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與本次新股線下發行的，應當自行承擔由此產生的全部責任。
特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：
在線查詢開始前一個工作日(2024年11月29日)T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年12月2日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執行內部審批流程。
線下投資者應當按照內部研究報告給出的建議價格或者價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實向發起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月末的資產規模報告及相關證明文件（招股說明書發表日上個月的最后一個自然日，即2024年10月31日），并確?！毒€下配售對象資產規模報告》Excel匯總表中填寫的資產規模報告中的金額保持一致，并符合保薦人(主承銷商)的相關要求。配售對象的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產規模報告》等相關文件中提交給保薦人（主承銷商）的產品總資產金額。配售對象的認購金額不得超過向發起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告和其他相關文件中的產品總資產金額。配售對象成立不滿一個月的，原則上，離線配售對象資產規模報告的產品總資產金額為2024年11月25日前第五個交易日(T-9日)以產品總資產金額為準。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的資產規模證明材料和填寫的《線下配售對象資產規模報告》中相應的資產規模與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創業板線下投資者資產規模驗證。要求線下投資者按以下要求操作：
在初步詢價之前，投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額，即2024年10月31日，投資者填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告中的總資產金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上是2024年11月25日前第五個交易日(T-9日)以產品總資產金額為準。
線下投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底總資產和詢價前總資產的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2024年11月25日(T-9日)產品總資產計算低值。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。
7、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰不符合投資者要求的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準）、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再刪除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。
排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請廣東廣和律師事務所立即見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。
8、投資風險提示安排：初步調查結束后，如發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的中位數和加權平均數，公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低，或本次發行價格對應的市盈率高于同行業可比上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數有限公司最近一個月發布的同行業靜態平均市盈率）。發行人和贊助商（主承銷商）將在網上認購前發布《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險專項公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。
9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰略配售”。
10、市值要求:
線下投資者:初步詢價前兩個交易日(2024年11月28日)(T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金。參與本次發行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發行實施細則》執行具體市值計算規則。
網上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2024年12月6日(T日)參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開設創業板市場交易。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過5500股，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2024年12月4日，投資者持有的市值(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2024年12月6日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》的有關規定。
11、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。
12、本次發行回撥機制：發行人和贊助商（主承銷商）在線和離線認購后，將根據在線認購情況，決定是否啟動回撥機制，并于2024年12月6日（T日）調整離線和在線發行的規模。有關回撥機制的具體安排，請參閱初步詢價和推廣公告中的“六、本次發行的回撥機制”。
13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應于2024年12月10日公布浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的線下初步配售結果公告（以下簡稱“線下初步配售結果公告”）(T+2日)16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申請新股中獎后，應根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中獎結果公告》（以下簡稱《網上彩票中獎結果公告》）履行資金結算義務，確保其資金賬戶于2024年12月10日開立(T+日終有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
14、暫停發行：扣除最終戰略配售數量后，發行人和保薦人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十”。暫停發行。
15、違約責任：線下投資者未參與認購或者未足額認購或者未及時足額支付初步配售的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響發行啟動的重大事項。
股票發行概況
發行人：浙江藍宇數碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2024年11月28日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號