特別提示
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發行人”(A股)(以下簡稱“本次發行”)首次公開發行2898.2970萬股普通股(A股)，并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過。中國證監會(以下簡稱“證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2024〕1376號)。
華泰聯合證券有限公司(以下簡稱華泰聯合證券)發行人及保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”、本次發行的股份數量為2898.2970萬股，由主承銷商協商確定。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社會保障基金(以下簡稱“社會保障基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行的初始戰略配售數量為144.9148萬股，占本次發行數量的5.00%。對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及對其他外部投資者的戰略配售，本次發行不安排。保薦機構相關子公司根據最終確定的發行價格，不參與戰略配售。本次發行初始戰略配售與最終戰略配售的差額為144.9148萬股，回撥至線下發行。
本次發行是通過向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價發行(以下簡稱“線上發行”)進行的。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.50%;網上初始發行數量為826.000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的28.50%。最終線下和線上發行總數為2898.2970萬股，最終線上和線下發行數量將根據線上和線下回撥情況確定。
根據《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，將發行數量的20.00%(向上取整到500股的整數倍，即579.7000萬股)從線下回撥到網上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為1492.5970萬股，占發行量的51.50%，線上最終發行量為1405.7000萬股，占發行量的48.50%。回撥后，網上發行中獎率為0.0193457357%，有效認購率為5.169.09782倍。
請關注本次發行的發行流程、支付等環節，具體如下：
1、2024年11月26日，線下配置投資者應根據《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的線下初步配售結果公告》確定的最終發行價格和初步配售數量(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。保薦人(主承銷商)承銷網下投資者放棄認購部分股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票自深圳證券交易所上市交易之日起無鎖定期流通；10%的股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
5、本公告一經發布，視為向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
第一，戰略配售的最終結果
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及對其他外部投資者的戰略配售，本次發行不安排。本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
最終，本次發行沒有針對戰略投資者進行定向配售。
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令)〔第208號〕)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業務實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2024〕237號等相關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2024年11月22日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的243名線下投資者管理的5611名有效報價配售對象均按《發行公告》要求參與線下認購，有效認購金額為4957830萬股。
(二)線下初步配售結果
根據《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發行人和主承銷商對線下發行股票進行了初步配售，初步配售結果如下：
注:如果總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。
其中，其余490股按照《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則配售給“工行瑞信核心價值混合證券投資基金”。
上述初步配售安排和結果符合《初步詢價推廣公告》中公布的配售原則。詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
聯系人：股票資本市場部
聯系電話:0755-81902095
聯系郵箱:htlhecm@htsc.com
聯系地址：深圳市福田區益田路599號基金大廈277號、28層
發行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年11月26日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號