特別提示
安徽紅四方肥業有限公司(以下簡稱“紅四方”)、上海證券交易所上市審計委員會審議通過了“發行人”或“公司”首次公開發行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請,并經中國證券監督管理委員會批準注冊。
國元證券有限公司(以下簡稱“國元證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的線下投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”),對持有上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的社會公眾投資者進行線上定價發行(以下簡稱“線上發行”)。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為5000.00萬股。本次發行的初始戰略配售數量為1000.00萬股,占本次發行總數的20.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為877.1929萬股,占發行總數的17.54%。122.8071萬股初始戰略配售股與最終戰略配售股之間的差額將在線下發行。
戰略配售回撥后和線下線上回撥機制啟動前,線下發行量為252.8071萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的61.19%;網上發行量為1600.00萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的38.81%。線下和線上發行的最終總數為4000股,122.8071萬股,線上和線下最終發行的數量將根據回撥情況確定。
發行價格為7.98元/股。2024年11月15日(T日),發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價,初始發行1.6萬股“紅四方”股票。
2024年11月19日,請關注本次發行的支付環節(T+2日)及時履行支付義務:
1、線下投資者應根據《中鹽安徽紅四方肥業有限公司首次公開發行股票及主板上市線下初步配售結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果及網上中標結果公告》)及時足額繳納新股認購資金,2024年11月19日,資金應為(T+2日)16:00前到賬。
線下投資者如果每天分配多只新股,請務必根據每只新股分別支付。如果同一天分配多只新股,如果只匯出一筆總金額,合并支付將導致入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后,應按照《網上初步配售結果及網上中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年11月19日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數后公開發行股份總數的70%(含70%)時,線下和線上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發行部分采用比例限售的方式,線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票的無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
3、發行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發行,并披露暫停發行的原因和后續安排,當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售數后的公開發行數的70%時。
4、線下和線上投資者取得配售后,應按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購,未參與認購或全額認購,初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金,視為違約,應承擔違約責任,發起人(主承銷商)及時向中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付,自結算參與者最近放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數,計算放棄認購的次數。
一、網上認購和網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行的有效認購人數為11063038戶,有效認購人數為98000股、390股、299股、000股,網上發行的初步中標率為0.01626177%。總數為196,780,598,1000,000-100,196,780,597。
二、實施回撥機制、發行結構、網上發行最終中獎率
根據《中鹽安徽紅四方肥業有限公司首次公開發行股票并在主板上市公告》發布的回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,調整線下和線上發行規模,扣除最終戰略配售部分后,本次公開發行的股票數量的40%(向上取整至500股的整數倍,即1649.1500萬股)將從線下回撥至網上?;負軝C制啟動后,線下最終發行量為873.6571萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的21.19%;網上最終發行量為3,249.1500萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的78.81%。回撥機制啟動后,線下最終發行量為873.6571萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的21.19%;網上最終發行量為3249.1500萬股,占扣除最終戰略配售量后發行量的78.81%。回撥機制啟動后,網上發行最終中獎率為0.03302307%。
三、網上抽簽抽簽
2024年11月18日,發行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,本次網上認購抽簽儀式將于2024年11月19日在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。(T+2日)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)網上彩票中獎結果公布。
發行人:中鹽安徽紅四方肥業有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
2024年11月18日
編輯:金杜