特別提示
(以下簡稱“亞聯機械”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)并在主板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊(證監會許可證〔2024〕1582號)。
平安證券有限公司(以下簡稱“平安證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用針對參與戰略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
發行人與本次發行的發起人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為2.181.00萬股，發行價格為19.08元/股。
本次公開發行股份2.181.00萬股，占本次發行后公司股份總數的25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。本次公開發行后，總股本為8.724.0萬股。
初始戰略配售發行量為218.10萬股，占發行量的10.00%。根據最終確定的價格，最終戰略配售股數為212.2641萬股，占發行股數的9.73%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為5.8359萬股，回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為183.5859萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的60.12%;網上發行的初始數量為785.15萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.88%。
根據《亞聯機械有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（以下簡稱《發行公告》）發布的回撥機制，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后，公開發行股票數量的40%（從上到500股的整數倍，即787.500萬股）將從線下回撥至線上。回撥機制啟動后，線下最終發行數量為396.0859萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.12%;網上最終發行量為1572.6500萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的79.88%。回撥機制啟動后，網上發行的中獎率為0.0203691779%，有效認購率為4.909.37831倍。
2025年1月20日，請關注本次發行的付款環節。(T+2日)及時履行支付義務，具體內容如下:
1、2025年1月20日，線下獲配投資者應根據本公告(T+2日)16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，線下和線上投資者放棄認購的股份由發起人（主承銷商）承銷。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配置股票數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無限期出售；10%的股票限售期為6個月，自深圳證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行披露的線下限售期安排。
在戰略配售方面，參與戰略配售的投資者的配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購并取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，應當承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量合并計算。在配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次，但未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
5、本公告一經發布，視為已向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
一、戰略配售的最終結果
(一)參與者
參與戰略配售的投資者是平安證券亞聯機械員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“亞聯機械戰略配售資產管理計劃”)的專項資產管理計劃，由發行人的高級管理人員和核心員工參與戰略配售。
初始戰略配售額為218.10萬股，占發行額的10.00%。根據最終確定的發行價格，最終戰略配售額為212.2641萬股，占發行額的9.73%。初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額為5.8359萬股，回撥至線下發行。
參與戰略配售的投資者名單及支付金額如下：
亞聯機械戰略配售資產管理計劃已與發行人簽訂配售協議。關于戰略投資者的核實，請參見2025年1月15日(T-1日)《平安證券股份有限公司關于參與亞聯機械股份有限公司首次公開發行股票戰略配售的投資者專項核查報告》和《廣東華商律師事務所關于參與亞聯機械股份有限公司首次公開發行股票的投資者專項核查法律意見》，并在主板上市參與戰略配售。
(二)獲配結果
根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為19.08元/股，預計募集資金總額為41613.48萬元。
截至2025年1月10日(T-4日)，參與戰略配售的投資者按時繳納認購資金40.5萬.00元，共分配212.2641萬股，分配金額40.499.990.28元。
參與戰略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余金額，保薦人(主承銷商)將于2025年1月22日(T+4日前，按原付款路徑退還。
綜上所述，本次發行的戰略配售結果如下：
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2024〕237號和《首次公開發行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協會發行)〔2024〕277號)等相關規定，發起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了核實和確認。根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，發起人(主承銷商)做出以下統計:
本次發行的線下認購工作于2025年1月16日(T日)結束。經核實，發行公告披露的323名線下投資者管理的5、252名有效報價配售對象中，1名線下投資者管理的9名有效報價配售對象未參與線下認購，其余322名線下投資者管理的5、243名有效報價配售對象均按發行公告要求進行線下認購。
未參與線下認購的具體名單如下：
(二)線下初步配售結果
根據《亞聯機械有限公司首次公開發行股票并在主板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）發布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售結果如下：
注：A類投資者包括公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者，其余為B類投資者。
上述初步配售安排和結果符合初步查詢推廣公告中發布的線下配售原則，其中85股按照初步查詢推廣公告中發布的線下配售原則分配給大成國際資產管理有限公司管理的“大成國際資產管理有限公司-大成中國靈活配置基金”。
各配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):平安證券有限公司
聯系人：股權資本市場團隊
聯系電話:0755-88677733、0755-22626653
發行人：亞聯機械有限公司
保薦人(主承銷商):平安證券有限公司
2025年1月20日
亞聯機械有限公司
編輯：金杜
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