特別提示
(以下簡稱“發(fā)行人”或“超研股份”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市委員會批準(zhǔn)，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1391號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中國銀河證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為6000股，424.94600股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)行股份。發(fā)行價格為6.70元/股。
發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格的海外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為963.7416萬股，占發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了專項資產(chǎn)管理計劃，即中信建設(shè)投資基金-雙贏41員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“雙贏41資產(chǎn)管理計劃”），最終戰(zhàn)略配售量為589.522萬股，占發(fā)行量的9.18%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為374.1894萬股。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為4743.1924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.28%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為10092.20萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.72%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為5835.3924萬股。最終線上和線下發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回調(diào)確定。
根據(jù)汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即167.10萬股）將從線下回撥至線上。回撥后，線下最終發(fā)行數(shù)量為30000股，576.0924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.28%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2.259.30萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.72%。回撥后，網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.0260849536%，有效認購率為3.83.6277倍。
2025年1月15日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、2025年1月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告(T+2日)當(dāng)日16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起即可流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，共贏41號資產(chǎn)管理計劃配置股票的限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關(guān)項目的違規(guī)數(shù)量合并計算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認購并獲得初步配售的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
(1)參與者
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者是雙贏的41號資產(chǎn)管理計劃。
(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果
初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為963.7416萬股，占發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為共贏41號資產(chǎn)管理計劃，最終戰(zhàn)略配售量為589.522萬股，占發(fā)行量的9.18%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為374.1894萬股。
截至2025年1月7日(T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金。保薦人(主承銷商)將按原支付路徑退還初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
二、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)、《證券網(wǎng)下投資者首次公開發(fā)行管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2024〕237)等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了核實和確認。根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到的最終有效認購結(jié)果，發(fā)起人(主承銷商)做出以下統(tǒng)計:
線下認購已于2025年1月13日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的251名線下投資者管理的5、925名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購，有效認購金額為12、098、950萬股。
(二)網(wǎng)上初步配售結(jié)果
根據(jù)汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進行初步配售，各類線下投資者有效認購和初步配售結(jié)果如下：
注:如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
線下初步配售未產(chǎn)生零股。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》公布的線下配售原則。最終，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
聯(lián)系電話:010-80929028、010-80929029
聯(lián)系人：資本市場總部：
發(fā)行人：汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
2025年1月15日
汕頭超聲儀器研究所有限公司
編輯：金杜
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