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(二)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價格
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行,戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,919,000股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(nèi)(2024年11月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將3,919,000股“壹連科技”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。
本次發(fā)行價格為72.99元/股,網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。
(三)網(wǎng)上申購簡稱和代碼
本次網(wǎng)上發(fā)行申購簡稱為“壹連科技”;申購代碼為“301631”。
(四)網(wǎng)上發(fā)行對象
網(wǎng)上申購時間前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2024年11月6日(T-2日,含)前20個交易日日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
投資者相關(guān)證券賬戶市值按2024年11月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過3,500股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計算。
(五)網(wǎng)上申購規(guī)則
1、投資者或其管理的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次發(fā)行網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
2、每一個申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過3,500股。
對于申購量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理;每只新股發(fā)行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。
4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購,上述賬戶參與申購的,中國結(jié)算深圳分公司將對其作無效處理。
(六)網(wǎng)上申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶,且已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。
2、計算市值和可申購額度
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2024年11月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值日均值10,000元以上(含10,000元)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。
3、開立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購日2024年11月8日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。
4、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)(2024年11月8日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進行申購委托:
(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。
(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。
(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。
(4)參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者概括委托代其進行新股申購。
(5)投資者進行網(wǎng)上申購時,無需繳付申購資金。
各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點,以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托。
(七)投資者認購股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為:
1、如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量,不需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量,則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然后通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。
中簽率=(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。
(八)配號與抽簽
若網(wǎng)上有效申購的數(shù)量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2024年11月8日(T日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。
2024年11月11日(T+1日)向投資者公布配號結(jié)果。申購者可到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。
2、公布中簽率
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2024年11月11日(T+1日)刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》,公布網(wǎng)上中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2024年11月11日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,中國結(jié)算深圳分公司于當日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2024年11月12日(T+2日)在《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
4、確認認購股數(shù)
申購者根據(jù)中簽號碼,確認認購股數(shù),每一中簽號碼只能認購500股。
(九)中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù)2024年11月12日(T+2日)公告的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時,應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2024年11月12日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任,由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
(十)放棄認購股票的處理方式
2024年11月12日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當認真核驗,并在2024年11月13日(T+3日)15:00前如實向中國結(jié)算深圳分公司申報。截至2024年11月13日(T+3日)16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結(jié)算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
(十一)發(fā)行地點
全國與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。
六、投資者放棄認購部分股份處理
當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2024年11月14日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
七、中止發(fā)行情況
當出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將采取中止發(fā)行措施:
1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
2、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額認購的;
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;
5、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實施細則》,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
八、余股包銷
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的部分由保薦人(主承銷商)負責包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%,但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)負責包銷。
發(fā)生余股包銷情況時,2024年11月14日(T+4日),保薦人(主承銷商)將余股包銷資金與戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
九、發(fā)行費用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向股票配售對象收取過戶費、印花稅等費用;向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。
十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
(一)發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
法定代表人:田奔
地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)大華路1號A棟301-501,B棟501
聯(lián)系人:董事會辦公室
電話:0755-23499997
(二)保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
法定代表人:霍達
住所:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
聯(lián)系人:股票資本市場部
聯(lián)系電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825
深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年11月7日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號