特別提示
鈞扭電子科技有限公司(以下簡稱“鈞扭電子”)、“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(中國證監會許可證)〔2024〕1487號)。本次發行的發起人(主承銷商)為華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”或“華泰聯合證券”或“主承銷商”)。發行人股票簡稱“君威電子”，股票代碼為“301458”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”）和定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為10.40元/股，發行數量為66.66.6700萬股，全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格海外投資者資金報價中位數和加權平均值較低。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行的初始戰略配售金額為1000.005萬股，占本次發行金額的15.00%。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終為發行人高級管理人員和核心員工設立了專項資產管理計劃，即華泰君威電子家園1號創業板員工持股集合資產管理計劃(以下簡稱君威電子員工資產管理計劃)，最終戰略配售金額為211.5384萬股，占發行金額的3.17%。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為475.1316萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的73.66%;網上初始發行量為1.7萬股，約占扣除最終戰略配售量后本次發行量的26.34%。
根據《君威電子科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，將發行數量的20.00%(向上取整到500股的整數倍，即1.291.0500萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發行金額為3464.0816萬股，占扣除最終戰略配售金額后發行金額的53.66%，網上最終發行金額為291.0500萬股，占扣除最終戰略配售金額后發行金額的46.34%。回撥后，網上發行中獎率為0.02413031%，有效認購率為4.456.06922倍。
2025年1月2日發行的網上網下認購支付工作(T+2日)結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對戰略配售、網上、線下新股認購進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不參與后續投資。根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者為君威電子員工資產管理計劃。
君威電子員工資產管理計劃參與戰略配售的數量不得超過公開發行規模的10.00%，認購金額不得超過2.2萬元。根據最終確定的發行價格，本次發行的最終戰略配售數量為211.5384萬股，占本次發行總量的3.17%，均為君威電子員工資產管理計劃。本次發行的初始戰略配售數量為1萬股，占本次發行總量的15.00%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額為788.4621萬股，回撥至線下發行。
截至2024年12月24日(T-4日)，參與戰略配售的投資者已按時足額繳納戰略配售認購資金。保薦人(主承銷商)于2025年1月6日超過最終配股金額對應金額的多余款項(T+4日前，按原付款路徑退還。本次發行的戰略配售結果如下:
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票):29,763,297
2、網上投資者認購的金額(元):309,538,288.80
3、網上投資者放棄認購數量(股票):147,203
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,530,911.20
(3)線下新股認購情況
經核實，《關于電子科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市初步配售結果的公告》披露的257名線下投資者管理的564個有效報價對象均按要求按時足額繳納認購款，但其中一個被中國證券業協會暫停創業板IPO線下配售對象資格，為無效認購，相應股份5700股，相應金額59280.00元。
1、線下投資者有效支付認購的股份數量(股票):34,635,116
2、線下投資者有效支付認購金額(元):360,205,206.40
3、線下投資者無效認購數量(股票):5,700
4、線下投資者無效認購金額(元):59,280.00
無效認購的投資者和配售對象具體名單如下：
保薦人(主承銷商)包銷上述投資者無效認購的5700股。
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行中，線下投資者有效繳納認購股份34、635、116股，其中線下限售6個月的股份3、465、703股，約占線下投資者認購股份繳納的10.01%;線下投資者無效認購的股票數量為5700股，由保薦人(主承銷商)承銷，其中570股的限售期為6個月，約占線下投資者無效認購股票數量的10.0%。線下發行346273股的限售期為6個月，約占線下發行總量的10.01%，約占公開發行股票總量的5.20%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上投資者放棄認購股份數和網下投資者無效認購股份數均由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份數為152、903股，承銷金額為1590、191.20元，保薦人(主承銷商)承銷股份數約占發行總數的0.23%。
保薦人（主承銷商）自發行人首次公開發行上市之日起6個月內，保薦人（主承銷商）承銷股份數量中的570股（線下投資者無效認購股份數量5700股的10%（向上取整）不轉讓。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
2025年1月6日(T+4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金、戰略配售募集資金與線下、線上發行募集資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
發行費用總額為7388.04萬元，其中：
1、保薦承銷費：3401.26萬元；
2、審計驗資費用：210.24萬元；
3、律師費：1,287.28萬元；
4、本次發行的信息披露費用：415.57萬元；
5、發行費及其它費用：73.69萬元。
注：上述費用均為不含增值稅的金額。如果總數與每個子數值之和的尾數之間存在微小差異，則為四舍五入的尾數差異。發行費用和其他費用包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
聯 系 人：股票資本市場部
聯系電話:021-38966908
聯系郵箱:htlhecm@htsc.com
聯系地址：深圳市福田區益田路599號基金大廈277號、28層
發行人：鈞踝電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2025年1月6日
編輯：金杜
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