富嶺科技有限公司(以下簡稱“發行人”)、“富嶺股份”)首次公開發行股票，申請深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證〔2024〕1625號)?！陡粠X科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市的招股說明書》及其附件在中國證監會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網，網站wwww.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn),東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”，準備發行人、深圳證券交易所、發行保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”住所，供公眾查閱。
請關注發行方式、發行流程、回撥機制、網上線下認購和支付、暫停發行和放棄股份處理，仔細閱讀今天發布的富嶺科技有限公司首次公開發行股票，并在主板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）。具體內容如下：
1、2025年1月14日(T日)，線下和線上認購，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年1月14日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、向符合條件的投資者進行線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）和向持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的社會公眾投資者進行線上定價發行（以下簡稱“線上發行”）。
保薦人（主承銷商）負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行初步查詢和線下發行(https://eipo.szse.cn)組織實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行，請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網站(www.szse.cn)發布的《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網上發行實施細則》)。
參與戰略配售的投資者主要包括：1)與發行人經營具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；2)具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或其下屬企業。發行人和發起人（主承銷商）將在《富嶺科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市公告》（以下簡稱《發行公告》）中向參與戰略配售的投資者披露總股票、認購數量、發行股票數量的比例和持有期限。
3、發行人和發起人（主承銷商）將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。
4、線下發行對象：中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者，以及中國證券業協會注冊的其他法人和組織（以下簡稱“一般機構投資者”）和個人投資者。
5、初步詢價:本次發行初步詢價時間為2025年1月8日(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
線下詢價開始前一個工作日(2025年1月7日)，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2025年1月8日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應當履行內部審批流程。線下投資者為個人的，應當在深圳證券交易所線下發行電子平臺，提交簽字確認的定價依據。
定價依據應至少包括線下投資者獨立撰寫的研究報告，研究報告應包括相關參數設置的詳細說明、嚴謹完整的邏輯推導過程和具體的報價建議。如果報價建議為價格范圍，最高價格與最低價格之間的差額不得超過最低價格的20%。線下投資者存檔備查的定價依據、定價決策過程中相關材料的系統標記時間、保存時間或最終修改時間應為查詢結束前，否則視為無定價依據或無定價決策過程的相關材料。線下機構投資者應建立并嚴格執行合規報價的內部控制制度，妥善保留參與報價的定價依據、定價決策過程、申報記錄等文件及相關信息，保存期不少于20年。
本次初步查詢采用認購價格和申報數量同時申報的方式進行。參與本次發行初步查詢的線下投資者可分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫三個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。原則上，線下投資者報價后不得修改價格。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行定價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發行電子平臺的邏輯計算依據，說明價格變更原因、價格變更范圍、之前報價是否存在定價依據不足、(或)定價決策程序不完整等。，并將價格變更依據和(或)重新執行定價決策程序等數據存檔備查。
在初步查詢階段，每個線下配售對象的最低申購數量設定為100萬股，最低申購數量變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過4300萬股，約占線下初始發行數量的49.05%。配售對象認購價格最小變更單位為0.01元。
線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，認真合理確定擬認購價格和數量，不得超過資產規模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底（招股說明書發表日的最后一個自然日、2024年12月31日）的總資產和詢價前的總資產價值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日（2024年12月31日，T-9日)產品總資產計算低值。網下一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象在證券公司開立的資本賬戶最近一個月底（招股說明書發布日的最后一個自然日，2024年12月31日）的資本余額不得低于證券賬戶和資本賬戶最近一個月底的總資產‰,詢價前的資金余額不得低于其證券賬戶和資本賬戶總資產的1。‰。線下投資者及其管理的配售對象應當如實向保薦人(主承銷商)提交資產規模證明材料。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規?；蛸Y本余額不符合相關要求的，有權確定配售對象的認購無效。
所有擬參與本次初步詢價的線下投資者及其管理的配售對象必須符合上述線下投資者資格，并按要求在2025年1月7日(T-5日)中午12:00前通過東興證券投資者平臺(網站:https://emp.dxzq.net/)注冊并提交相關驗證材料。
發行人和發起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求其進一步提供相關的認證材料，投資者應積極配合。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金的投資者，屬于《管理辦法》第二十六條規定的關聯方、投資者拒絕配合驗證，未完全提交相關材料或者提交的材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與線下發行的，發行人和發起人（主承銷商）有權拒絕參與線下發行，有權將報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與新股線下發行的，應當承擔由此產生的全部責任。
特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在深圳證券交易所線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：
在線查詢開始前一個工作日(2025年1月7日)T-5日)上午8:30至初步詢價日(2025年1月8日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據、建議價格或價格范圍的線下投資者不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據前，應當履行內部審批流程。線下投資者為個人的，應當在深圳證券交易所線下發行電子平臺上提交簽字確認的定價依據。
線下投資者應根據定價依據給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向保薦人（主承銷商）提交資產規模報告，確保其填寫的EXCEL匯總電子版的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的資產證明金額與其提供的線下配售對象資產規模報告一致，配售對象的認購金額不得超過上述向保薦人（主承銷商）提交的“線下配售對象資產規模報告”的最后一個自然日（即20）T-9日)產品總資產計算低值。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在東興證券投資者平臺上提交的資產規模證明材料和填寫的《線下配售對象資產規模報告》中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按照以下要求操作，以促進線下投資者的審慎報價，方便線下投資者的資產規模驗證：
在初步查詢期間，線下投資者必須在線下發行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發布日的最后一個自然日，2024年12月31日）。配售對象成立不滿一個月的，原則上應在查詢日前第五個交易日（2024年12月31日，T-9日)的產品總資產金額以此為準。投資者填寫的總資產金額應與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告等相關證明文件中的總資產金額一致。
投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）和交易所提交的總資產，以及詢價前總資產的低值。證券公司開立的資本賬戶（2024年12月31日）的線下一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象的資本余額不得低于證券賬戶和資本賬戶最近一個月末（2024年12月31日）的總資產‰,查詢前的資金余額不得低于證券賬戶和資金賬戶總資產的1‰。如果認購規模超過總資產的價值較低，發起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業協會。
投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模。為配售對象填寫的認購金額不得超過最近一個月底配售對象總資產和詢價前總資產的低值。如果配售對象成立時間不足一個月，原則上應計算產品總資產和詢價前總資產在詢價前第五個交易日的低值。
投資或者對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性負責，以確保沒有超過資產規模的認購。投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過向發起人（主承銷商）和交易所提交的資產規模，查詢前總資產價值較低。發起人（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資本規模的，有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交證券業協會。
6、線下淘汰比例規定：初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰無效報價后的初步詢價結果，根據認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），從晚到早、同一認購價格、同一認購數量、同一認購時間、深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，淘汰最高部分配售對象的報價，淘汰的認購量不得低于所有合格線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高認購價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，該價格的認購不再淘汰。淘汰部分配售對象不得參與線下認購。
排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）根據剩余線下發行查詢報價和認購數量、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。發行人和發起人（主承銷商）根據上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請北京天元律師事務所立即見證本次發行和承銷的整個過程，并對線下投資者資格、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關情況的合規性和有效性發表明確意見。
7、投資風險提示安排：初步詢價結束后，如果發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的中位數和加權平均值，則通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金報價中位數和加權平均值較低，或本次發行定價對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司近一個月發布的同行業靜態平均市盈率)。發行人和保薦人(主承銷商)將在網上認購前發布《富嶺科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。
8、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人股票首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無限期流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受初步詢價和推廣公告中披露的線下限售期安排。
參與本次發行戰略配售的投資者將股票配售限制在12個月以上，限制期自本次公開發行的股票在深圳證券交易所上市之日起計算。
9、市值要求:
(1)線下投資者:前兩個交易日(2025年1月6日)開始初步詢價。T-6)為基準日，參與科技創新創業等主題的封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在1000萬元(含)以上，其他參與本次發行的線下投資者指定的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)執行具體市值計算規則。線下投資者管理的市場價值應根據其管理的每個配售對象單獨計算。
?。?）網上投資者：持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的投資者可參與網上發行。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2025年1月10日，投資者持有的市值為(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，2025年1月14日(T日)可同時申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市場價值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有的市場價值或認購金額。
10、線上線下認購:線下認購日和線上認購日同為2025年1月14日(T日)，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。2025年1月13日(T-1)發行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時，必須在線下發行電子平臺管理的有效報價配售對象中輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發行價格，認購數量為初步查詢中的有效擬認購數量，不得超過線下認購數量的上限。
投資者在2025年1月14日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
參與本次發行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與在線認購。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認購，在線認購部分為無效認購。
11、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。
12、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）確定發行價格和網上線下認購后，根據參與戰略配售的投資者的配置和網上線下認購的總體情況，決定是否啟動回撥機制，調整戰略配售、線下和網上發行的數量?；負軝C制的具體安排見《初步查詢推廣公告》的“六、本次發行回撥機制”。
13、2025年1月16日，線下分配投資者應根據《富嶺科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市線下發行初步分配結果公告》(T+2日)8:30-16:00.2025年1月16日，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。(T+2日)16:00之前到達。線下投資者如每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果配售對象單只新股認購資金不足，配售對象當天所有新股無效，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后，應按照《富嶺科技有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2025年1月16日(T+2日)日末有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購資金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
14、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“九、暫停發行”。
15、違約責任：有效報價的線下投資者或其管理的配售對象未參與線下認購或全額認購，初步配售的線下投資者或其管理的配售對象未按照最終確定的發行價格和數量及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各部門相關項目的違規次數合并計算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各部門相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各部門相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月中獎3次，但未足額支付的，不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券的網上認購，自結算參與人最近一次放棄認購的第二天起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）。放棄認購的次數按投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。
保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發行相關問題的最終解釋權。
股票發行概況
發行人：富嶺科技有限公司
保薦人(主承銷商):東興證券股份有限公司
2025年1月3日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號