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公司及其所有董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，浙江中力機(jī)械有限公司發(fā)行的人民幣普通股（以下簡稱“中力股份”或“公司”）將于2024年12月24日在上海證券交易所主板上市。上海證券交易所網(wǎng)站上披露了上市公告全文和首次公開發(fā)行股票招股說明書(www.sse.com.cn)符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站)www.cs.com.cn;網(wǎng)站：中國證券網(wǎng)：www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站：www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站：www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站：www.jjckb.cn),供投資者參考。
一、上市概況
1、股票簡稱:中力股
2、擴(kuò)張簡稱:中力股
3、股票代碼:603194.SH
4、首次公開發(fā)行后，總股本為40萬股，100萬股
5、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：6100萬股，本次發(fā)行全部為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司提醒投資者注意上市初期首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）的投資風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者充分了解交易風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易，具體如下：
(一)放寬漲跌限制帶來的股票交易風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂)〔2023〕32)主板企業(yè)上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格無漲跌限制；上市5個(gè)交易日后，漲跌限制比例為10%，新股上市初期漲跌可能存在較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)流通股數(shù)量少的風(fēng)險(xiǎn)
上市初期，原股東股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，線下限售股鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后，總股本為4萬股，其中無限售流通股為49股，828股，436股，占發(fā)行后總股本的12.43%。公司上市初期流通股數(shù)量占比較小，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
本次發(fā)行價(jià)格為20.32元/股，與此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
1、8.57倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算);
2、8.55倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
3、10.11倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
4、10.08倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》(GB/T 截至2024年12月10日，公司所屬行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)(C34)。(T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的通用設(shè)備制造業(yè)(C34)平均靜態(tài)市盈率為32.81倍。
與發(fā)行人相似的主營業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：
截至2024年12月10日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息(T-3日)。
注1:2023年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2024年12月10日)總股本。
注2:由于四舍五入，市盈率計(jì)算中可能存在尾數(shù)差異。
2023年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的發(fā)行價(jià)格為20.32元/股的發(fā)行人市盈率為10.11倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率的平均水平，但未來發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
(四)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》，上市主板股票自上市第一天起可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會(huì)加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅需要承擔(dān)原股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還需要承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控保證金比率水平，以確保保證金比率不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)目標(biāo)股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，融資買賣、賣賣或買賣可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人
公司名稱：浙江中力機(jī)械有限公司
法定代表人：何金輝
住所:霞泉村，浙江省湖州市安吉縣靈峰街
電話:0572-5333958
聯(lián)系人：廖發(fā)培
(二)保薦人(主承銷商)
保薦人(主承銷商):國泰君安證券有限公司
法定代表人：朱健
住所:商城路618號(hào)，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
電話:021-38676666
保薦人代表:周琦、蔣勇
浙江中力機(jī)械有限公司
國泰君安證券有限公司
2024年12月23日
編輯：金杜
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