鈞扭電子科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)、經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(證監(jiān)會許可證[2024]1487號)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站wwww)披露了《君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)及附件。.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;證券日報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn),華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”，并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票保薦人(主承銷商)、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”的住所，供公眾查閱。
請關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認購支付、棄購股份處理等。，并仔細閱讀今天發(fā)布的《鈞扭電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:
1、2024年12月30日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2024年12月30日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2024年12月23日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄華泰聯(lián)合證券有限公司IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及證券投資基金（以下簡稱“公開發(fā)行基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、保薦人相關(guān)子公司將按照《保險資金使用管理辦法》等規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。
6、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間為2024年12月24日(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。
線下詢價前一個工作日(2024年12月23日)T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年12月24日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。一旦提交定價依據(jù)，視為線下投資者對其真實性、準確性、完整性和獨立性負責。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應包括每股價格和價格對應的擬購股數(shù)量，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整的情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100000股，最小申購數(shù)量為10000股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數(shù)量為100000股，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過2000.00萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為2000.00萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的50.42%。線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認購。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認定超過資產(chǎn)規(guī)模的認購為無效認購。
參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2024年11月30日總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日為2024年12月17日(T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。
2024年12月23日，參與鈞扭電子線下詢價的投資者應參與(T-5日)12:00前通過華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關(guān)驗證材料，并向發(fā)起人（主承銷商）提供資產(chǎn)證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價無效或不配售，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
特別提示1：為了促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了一個新的定價基礎(chǔ)驗證功能。要求線下投資者按以下要求進行操作：在初步詢價開始前一個工作日（2024年12月23日，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年12月24日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。一旦提交定價依據(jù)，視為線下投資者對其真實性、準確性、完整性和獨立性負責。線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)給出的建議價格或價格范圍進行報價。原則上，建議價格不得修改或超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認證材料，嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過發(fā)起人（主承銷商）提交的配售對象資產(chǎn)規(guī)模認證材料和相應的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，確保配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模認證材料中的金額一致。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模認證材料和相應的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：
在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，即2024年11月30日）。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2024年11月30日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日(2024年12月17日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應的總資產(chǎn)金額一致。線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。
發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認購的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交證券業(yè)協(xié)會。
7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，淘汰報價最高部分配售對象的報價，淘汰的認購量不得低于合格線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再淘汰該價格的認購。淘汰部分不得參與線下認購。
排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)情況的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
8、投資風險提示安排：初步詢價結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的離線投資者中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行定價對應的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《關(guān)鍵扭轉(zhuǎn)電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。
9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
華泰創(chuàng)新投資有限公司投資配置股票限制期為24個月（如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均，排除最高報價后，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售），發(fā)行人核心員工專項資產(chǎn)管理計劃承諾配售股票限制期為12個月，限制期自深圳證券交易所上市之日起計算。
10、市值要求:
2024年12月20日，線下投資者開始初步詢價(T-6)為基準日，科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳證券〔2023〕110號)(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)實施。
網(wǎng)上投資者:持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適宜性管理暫行規(guī)定》和《實施辦法》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開展創(chuàng)業(yè)板市場交易。每5000元的市值可以認購一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過17000股，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將于2024年12月27日(T-1日)在發(fā)行公告中披露。投資者持有的市值按T-2日前20個交易日的日均市值計算，可同時用于T日購買多只新股。投資者持有的市值應符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳證券〔2018〕279號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)的相關(guān)規(guī)定。
11、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2024年12月30日（T日）啟動回撥機制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。
13、2025年1月2日，線下投資者應根據(jù)君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告(T+2日)16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《關(guān)于君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果的公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2025年1月2日(T+2日)日末有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。
14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十”。暫停發(fā)行。
15、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場相關(guān)項目的違規(guī)數(shù)量合并計算。在限制名單中，相關(guān)配售對象不得參與證券交易所股票市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結(jié)算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。
16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的會后事項。
股票發(fā)行概況
發(fā)行人：君威電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月20日
編輯：金杜
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