特別提示
浙江藍宇數字科技有限公司（以下簡稱“藍宇”或“發行人”）首次公開發行不超過2000萬股普通股（A股）（以下簡稱“發行”）申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）上市審計委員會批準，中國證券監督管理委員會同意注冊（證監會許可[2024]號。1148)。
本次發行采用向符合條件的投資者線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）和向持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者線上定價發行（以下簡稱“線上發行”）的方式進行。
發行人與發起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“國信證券”或“發起人（主承銷商）”）協商確定發行股份數量為2000萬股，發行價格為23.95元/股。
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此發起人相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據最終確定的發行價格，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。100萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1430萬股，占戰略配售數量扣除后發行量的71.50%;網上發行的初始數量為570萬股，占戰略配售數量扣除后發行數量的28.50%。線下和線上發行的最終總數為2000萬股，線上和線下發行的最終數量將根據回撥確定。
根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(400萬股)從線下回撥至網上，因為網上初步有效認購倍數為10093.97588倍，高于100倍。回撥后，線下最終發行數量為1030萬股，扣除最終戰略配售數量后，占發行總量的51.50%;網上最終發行量為970萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的48.50%。回撥后，網上定價發行的中獎率為0.0168591089%。
請關注本次發行的付款環節，并于2024年12月10日(T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下：
1、2024年12月10日，線下投資者應根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》(T+2日)16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應當在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象分配的新股全部無效。如果同一天發行多只新股時出現上述情況，所有配售對象均無效。如果不同配售對象共享銀行賬戶，如果認購資金不足，共享銀行賬戶的配售對象分配的新股全部無效。如果線下投資者每天分配多只新股，請根據每只新股分別支付。
離線投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發行部分采用比例限制，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配置股票數量的10%（向上取整計算）限制期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無限期流通；10%的股票限制期為6個月，限制期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、扣除最終戰略配售數量后，當線下和線上投資者認購的股份總數少于公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，應當承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量合并計算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
5、本公告一經發布，視為向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
一、戰略配售的最終結果
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據最終確定的發行價格，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。100萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕)、《首次公開發行股票登記管理辦法》（中國證監會令[第205號]《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》（深圳證券交易所）〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2024〕237)等相關規定，發起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，發起人(主承銷商)做出以下統計:
線下認購已于2024年12月6日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的232名線下投資者管理的542名有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，有效認購數量為368790萬股。
(二)線下初步配售結果
根據《浙江藍宇數字科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售如下表所示：
注意：如果總數與每個子項的數值之和尾數不一致，則是四舍五入造成的。
其中，余股1797股按照《初步詢價推廣公告》中的線下配售原則分配給“新疆前海聯合基金管理有限公司”管理的配售對象“新疆前海聯合泳龍靈活配置混合型證券投資基金”。
上述配售安排和結果符合《初步詢價推廣公告》公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
聯系電話:0755-22940052
聯系人：資本市場部
發行人：浙江藍宇數碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2024年12月10日
編輯：金杜
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