(上接A10版)
有差異，線下投資者報價詳見本公告“附表：配售對象初步詢價報價”。
(4)浙江藍(lán)宇數(shù)字科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(以下簡稱“招股說明書”)中披露的募集資金需求金額為5000元，212.55萬元，發(fā)行價格為23.95元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為47.9萬元，低于上述募集資金需求金額。
（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實際認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格。
發(fā)行價格不超過4個值，低值24.4100元/股。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與發(fā)行。
（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價格，有效提高風(fēng)險意識，加強(qiáng)價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。
3、根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2000萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。發(fā)行人發(fā)行的募集項目計劃所需資金為5000元，212.55萬元。根據(jù)發(fā)行價格23.95元/股，發(fā)行人預(yù)計募集資金總額為47900.00萬元。扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約6278.58萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為41621.42萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。本次發(fā)行存在因籌集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加而對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利能力和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
4、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。
重要提示
1、藍(lán)宇首次公開發(fā)行不超過2000萬股普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審計委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊（中國證監(jiān)會許可證[2024]1148號）。發(fā)行人股票簡稱“藍(lán)宇股份”，股票代碼為“301585”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年)，藍(lán)宇股份所屬行業(yè)為“C26” 化工原料及化工制品制造業(yè)”。
2、發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行新股數(shù)量為2000萬股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為8000萬股。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。發(fā)行價格不超過四個值，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將全部返還線下發(fā)行。
最后，本次發(fā)行沒有針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售。初始戰(zhàn)略配售股與最終戰(zhàn)略配售股之間的差額為100萬股，并在線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1430萬股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為570萬股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2000萬股，線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。
3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2024年12月2日進(jìn)行(T-4日)完成。根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為23.95元/股，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。該價格對應(yīng)的市盈率為:
(1)16.46倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會計師事務(wù)所2023年按照中國會計準(zhǔn)則審計的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算);
(2)15.50倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);
(3)21.95倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算);
(4)20.67倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。
4、線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2024年12月6日(T日)，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或線上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購。
(1)線下認(rèn)購
線下認(rèn)購時間為2024年12月6日(T日):30-15:00。
網(wǎng)下投資者管理的配售對象只有在初步詢價期間提交有效報價，才能參與線下認(rèn)購。線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺輸入所有參與認(rèn)購的配售對象的認(rèn)購單信息，包括發(fā)行公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量和其他信息。認(rèn)購價格為本次發(fā)行價格23.95元/股。認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中提供的有效報價對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。2024年12月10日，投資者在參與線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。(T+2日)繳納認(rèn)購款。
所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。
配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果發(fā)起人(主承銷商)拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止性情況，發(fā)起人(主承銷商)將拒絕配售。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購
網(wǎng)上認(rèn)購時間為2024年12月6日(T日):15-11:30、13:00-15:00。
2024年12月6日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2024年12月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
根據(jù)2024年12月4日投資者持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)，投資者確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過5500股，不得超過按市值計算的認(rèn)購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購數(shù)量超過認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托視為無效委托，自動撤銷。
在認(rèn)購時間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。一經(jīng)申報，不得撤銷訂單。
投資者只能使用一個證券賬戶，參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。
5、線下投資者支付
2024年12月10日，在《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象需要(T+2日)8:30-16:2024年12月10日，全額繳納認(rèn)購資金(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
2024年12月12日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
有效報價線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
6、網(wǎng)上投資者支付
2024年12月10日，投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照(T+2日)公告《網(wǎng)上彩票簽名》網(wǎng)上投資者在履行支付義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2024年12月10日(T+2)日末，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。
7、2024年12月6日(T日)15日，本次線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2024年12月6日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告的“2、（5）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。
9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2024年11月28日(T-6日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)站wwww.chinadaily.com.cn)招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，投資者應(yīng)承擔(dān)可能的投資風(fēng)險。
10、本次發(fā)行的股票上市將另行公布。本次發(fā)行的其他事宜將及時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布。請注意。
釋 義
在本公告中，除非另有說明，以下簡稱具有以下含義：
一、初步詢價結(jié)果及定價
(1)初步查詢和驗證
2024年12月2日(T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價日。截至2024年12月2日(T-4日)15:00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到269家線下投資者管理的6041個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為19.50元/股-29.80元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為4076920萬股，相應(yīng)認(rèn)購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為2.850.99倍。所有配售對象的報價詳見附表“初步詢價報價”。
(二)消除無效報價
經(jīng)廣東廣和律師事務(wù)所及保薦人（主承銷商）核實，17名投資者管理的75個配售對象為《管理辦法》禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述相關(guān)配售對象提交的報價已確定為無效報價，共有17名投資者管理的75名配售對象（其中15名投資者管理的部分配售對象報價有效，實際排除2名投資者），相應(yīng)排除的認(rèn)購總額為51470萬股。具體名單見“附表：初步詢價報價”中標(biāo)注為“無效報價”的部分。
排除上述無效認(rèn)購報價后，共有267家線下投資者管理的5966個配售對象，符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報價范圍為19.50元/股-29.80元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為4025450萬股。
(3)消除最高報價部分
1、剔除情況
根據(jù)消除上述無效報價后的詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認(rèn)購價格由高到低、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后所有線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。
其中，取消所有擬認(rèn)購價格高于25.37元/股的配售對象；所有擬認(rèn)購價格為25.37元/股，且認(rèn)購金額小于700萬股的配售對象均予以取消；擬認(rèn)購價格為25.37元/股，認(rèn)購金額等于700萬股，認(rèn)購時間為1400萬股:55:19:部分淘汰594的配售對象。上述擬認(rèn)購股份總額為40780萬股，占本次初步詢價無效報價后擬認(rèn)購股份總額的1.0131%，為4025450萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。
具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標(biāo)注為“高價消除”的部分。
共有9個投資者管理的63個配售對象(其中一個投資者管理的部分配售對象報價有效，實際上排除了8個投資者)。
2、剔除后的整體報價情況
排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者259人，配售對象5903人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價認(rèn)購總額為3984670萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為2786.48倍。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細(xì)報價，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見附表中的“初步詢價報價”。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：
(四)確定發(fā)行價格
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)在排除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分后，協(xié)商確定發(fā)行價格為23.95元/股，綜合發(fā)行人所在行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素。
本發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：
(1)16.46倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);
(2)15.50倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);
(3)21.95倍(每股收益按2023年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算);
(4)20.67倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照2023年會計師事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算)。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過“四個值”。
發(fā)行人為國內(nèi)企業(yè)，無表決權(quán)差異安排。根據(jù)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，發(fā)行人2022年和2023年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7、210.02萬元、8、729.84萬元，累計為15、939.86萬元。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條第(一)款上市標(biāo)準(zhǔn):“過去兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于1億元，過去一年凈利潤不低于6000萬元”。
（5）投資者確定發(fā)行價格和有效報價的過程
1、確定發(fā)行價格的過程
排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效擬認(rèn)購數(shù)量，協(xié)商確定發(fā)行價格為23.95元/股。
2、投資者對有效報價的確定
在初步查詢中，有27名線下投資者管理的461個配售對象的申報價格低于發(fā)行價格，相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量為315880萬股。詳見附表“初步查詢報價”中標(biāo)注的“低價未入圍”配售對象。
因此，本次線下發(fā)行有效報價的投資者數(shù)量為232家，管理的配售對象數(shù)量為 542個，有效認(rèn)購總數(shù)為368790萬股。具體報價信息見附表“初步詢價報價”中注明的“有效報價”配售對象。有效報價配售對象可以，必須按發(fā)行價參與線下認(rèn)購，并及時足額支付認(rèn)購資金。
發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。
(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年)，藍(lán)宇所屬行業(yè)為化工原料及化工制品制造業(yè)(C26)。截至2024年12月2日(T-4日)，上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.92倍，平均滾動市盈率為23.28倍。
截至2024年12月2日(T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:
截至2024年12月2日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息(T-4日)(GMT+8)
注1:如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2:扣除前后靜態(tài)市盈率=T-4日股票收盤價/(扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本(2024年12月2日);
注3:扣除前后滾動市盈率=T-4日股票收盤價/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本(2024年12月2日);
注4:招股說明書中列出的可比公司為色如丹、天威新材、納爾股份，由于色如丹IPO終止，天威新材尚未上市，無參考資料。
2023年扣除非經(jīng)常性損益前后相應(yīng)的23.95元/股發(fā)行人靜態(tài)市盈率為21.95倍，低于中證指數(shù)有限公司2024年12月2日(T-4日)上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.92倍，歸母凈利潤平均靜態(tài)市盈率為28.75倍，低于同行業(yè)可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的平均靜態(tài)市盈率。
在過去四個季度，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸屬于母親的凈利潤稀釋后，滾動市盈率為18.99倍，低于2024年12月2日的中國證券指數(shù)有限公司(T-4日)近一個月發(fā)布的行業(yè)平均滾動市盈率為23.28倍，低于同行業(yè)可比公司近四個季度扣除非經(jīng)常性損益前后平均滾動市盈率的21.51倍。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發(fā)行的基本情況
(1)股票類型
本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的新股數(shù)量2.000萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為8000萬股。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過四個值，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將返還線下發(fā)行。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。100萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1430萬股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為570萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2000萬股，線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回調(diào)情況確定。
(三)發(fā)行價格
根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為23.95元/股。
(四)籌集資金
如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為47900.00萬元，扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約6278.58萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為41621.42萬元(如有尾數(shù)差異，則為四舍五入造成)。
(五)回?fù)軝C(jī)制
2024年12月6日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2024年12月6日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
(1)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額(如有)首先返回線下發(fā)行；
（2）網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍（含）的，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;初步有效的網(wǎng)上投資者認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，回?fù)鼙壤秊楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;10%的線下投資者因線下發(fā)行比例限制而被限制的股份計入上述回?fù)芎鬅o限期的線下發(fā)行數(shù)量。
(下轉(zhuǎn)A12版)
編輯：金杜
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