(以下簡稱“發(fā)行人”、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了“英思特”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并申請在創(chuàng)業(yè)板上市，并經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可[2024]1376號)。包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的意向書及其附件在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網站上披露（巨潮信息網，www.cninfo.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;證券時報網，網址www.stcn.com;網站wwwww，中證網.cs.com.cn),并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。
請關注本次發(fā)行流程、網上線下認購付款、棄購股份處理等。，并仔細閱讀包頭英思特稀磁新材料有限公司今天發(fā)布的《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:
1、2024年11月22日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2024年11月22日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2024年11月15日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料時，請登錄華泰聯(lián)合證券有限公司IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、將定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合，在深圳市場持有非限制性a股股份和非限制性存托憑證市值的社會公眾投資者進行網上發(fā)行。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者。
6、初步詢價：2024年11月18日發(fā)行初步詢價時間(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
在線查詢開始前一個工作日(2024年11月15日)T-5日)上午8:30-初步詢價日期(2024年11月18日，T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，以及之前的報價是否有不足的定價依據和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）定價決策程序的重新執(zhí)行歸檔備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為50.00萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低申購數量為50.00萬股，每個配售對象的申購數量不得超過950.00萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數上限為950.00萬股，約占線下發(fā)行初始股數的49.29%。線下投資者應根據行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模認購。發(fā)起人（主承銷商）有權認定超過資產規(guī)模的認購為無效認購。
參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，即2024年10月31日）的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日是2024年11月11日(T-9日)產品總資產計算低值。
2024年11月15日，參與英思特線下詢價的投資者應參與英思特線下詢價(T-5日)12:00前通過華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)提交承諾書及相關驗證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。
特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價前一個工作日(2024年11月15日)，T-5日)上午8:30-初步詢價日期(2024年11月18日，T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則，不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執(zhí)行內部審批流程。在提交定價依據之前，線下投資者應執(zhí)行內部審批流程。線下投資者應根據定價依據給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實提交資產規(guī)模或資本規(guī)模認證材料，嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過配售對象資產規(guī)模認證材料和配售對象資產規(guī)模報告中相應的資產規(guī)模或資本規(guī)模，確保《配售對象資產規(guī)模報告》中填寫的總資產數據與提交的資產規(guī)模證明材料中的金額一致。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產規(guī)模認證材料和相應的資產規(guī)模或資本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產規(guī)模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：
在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產金額（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，即2024年10月31日）。配售對象總資產金額的估值日為《招股說明書》上月的最后一個自然日(2024年10月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日(2024年11月11日，T-9日)以產品總資產金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的《配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件中相應的總資產金額一致。線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模認購的，有權認定配售對象認購無效。
發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模或資本規(guī)模認購的，有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交證券業(yè)協(xié)會。
7、網下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。
排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
8、投資風險提示安排：初步詢價后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，或者本次發(fā)行定價對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網上認購前發(fā)布《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)。詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。
9、限售期安排:在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起即可流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，從本身開始自深圳證券交易所上市交易之日起，第二次發(fā)行的股票可以流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
華泰創(chuàng)新投資有限公司投資股票限制期為24個月（如發(fā)行價格超過中位數和加權平均，最高報價、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者報價中位數、加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按有關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
10、市值要求:
2024年11月14日，線下投資者以初步詢價開始前兩個交易日(T-6)為基準日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算，平均每日持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。
網上投資者：持有深圳市場非限制性a股股票和非限制性存托憑證市值1萬元以上（含1萬元）的投資者，可在T日參與本次發(fā)行的網上認購。其中，自然人需要按照《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適宜性管理暫行規(guī)定》和《實施辦法》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開展創(chuàng)業(yè)板市場交易。每5000元的市值可以認購一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發(fā)行股數的千分之一，即不得超過 8,000 2024年11月21日，網上發(fā)行的具體數量將是股票(T-1日)在發(fā)行公告中披露。投資者持有的市值按T-2日前20個交易日的日均市值計算，可同時用于T日購買多只新股。投資者持有的市值應當符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。
11、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。
12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和離線認購后，將根據在線認購情況決定是否啟動回撥機制，并根據2024年11月22日（T日）調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本發(fā)行回撥機制”。
13、2024年11月26日，線下投資者應根據《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下初步配售結果公告》(T+2日)16:00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中標后，應按照《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布(T+2日)日末有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排，當線下和線上投資者認購的股份總數少于本次公開發(fā)行數量的70%時。有關具體暫停條款，請參閱初步詢價和推廣公告中的“十、暫停發(fā)行”。
15、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數。在被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與證券交易所股票市場各板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結算深圳分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。
股票發(fā)行概況
發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月14日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號