保薦人(主承銷商)：中國銀河證券有限公司
汕頭超聲器械研究所有限公司（以下簡稱“超聲器”或“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股），在創業板上市（以下簡稱“發行”）申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）上市委員會批準，并已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）批準注冊（中國證監會許可證）〔2024〕1391號）。汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市。招股說明書及附件披露在中國證監會指定網站（超潮信息網）.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網站wwww.zqrb.cn；經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn；中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn；中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn），中國銀河證券有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“發起人（主承銷商）”）的發行人、深圳證券交易所和發行保薦人（主承銷商）的住所，供公眾參考。
請關注本次發行流程、線上線下認購付款、棄購股份處理等。，并仔細閱讀汕頭超聲儀器研究所有限公司今天發布的《汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:
1、2025年1月13日(T日)，線下發行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2025年1月13日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2025年1月6日，所有擬參與初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）12:00前注冊并提交驗證材料，請登錄銀河證券線下投資者報告系統(網站:https://investor.chinastock.com.cn:8088）。
3、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”），線上定價發行（以下簡稱“線下發行”），結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
保薦人(主承銷商)銀河證券負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；在線發行通過深圳證券交易所交易系統進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網站（www.szse.cn）《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證〔2018〕279號)(以下簡稱“網上發行實施細則”)。
本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和發起人相關子公司的后續投資（如有）組成。如果發行價格超過了排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均值，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格的海外投資者基金報價中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售，戰略配售詳見初步調查推廣公告中的“二、戰略配售”。
發行人和贊助商（主承銷商）將在汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發行股票，在創業板上市公告（以下簡稱“發行公告”）披露參與戰略銷售投資者名稱、配售股票總量、發行股票數量比例和限制信息。
4、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發行對象：線下發行對象為中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。
6、初步詢價：本次發行的初步詢價時間為2025年1月7日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。
2025年1月6日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2025年1月7日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。
參與本次發行初步查詢的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的價格，每個線下投資者最多可以填寫三個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應包括每股價格對應的擬購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發行電子平臺上填寫說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，以前報價是否存在定價依據不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關信息存檔備查。
在初步查詢階段，每個配售對象的最低申購數量設定為300萬股，最低申購數量變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的申購數量超過300萬股，必須是10萬股的整數倍，不得超過2100萬股。每個配售對象報價的最小變更單位為0.01元。
線下發行每個配售對象的認購股數上限為2100萬股，約占線下發行初始股數的48.07%。線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模認購。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。
原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發布日上個月的最后一個自然日，即2024年12月31日）的總資產和詢價前的總資產價值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，2024年12月30日前第五個交易日（T-9日)產品總資產計算低值。
2025年1月6日，參與超研股份線下詢價的投資者應參與（T-5日）12:00前通過銀河證券線下投資者報告系統(網站:https://investor.chinastock.com.cn:8088）提交承諾書及相關驗證材料，并向發起人（主承銷商）提供資產證明驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規、規范性文件禁止參與線下發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與線下發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與新股線下發行的，應當承擔由此產生的全部責任。
特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：
初步詢價開始前一個交易日(2025年1月6日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2025年1月7日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。
線下投資者應根據定價依據提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實向發起人（主承銷商）提供最近一個月末的資產規模報告和相關證明文件（招股說明書上月的最后一個自然日，即2024年12月31日），并滿足發起人（主承銷商）的相關要求。配售對象的認購金額不得超過向發起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規模報告和其他相關證明文件中的產品總資產金額。離線配售對象資產規模報告的總資產金額以配售對象上個月末（招股說明書上個月的最后一個自然日為準，即2024年12月31日）的產品總資產金額為準。配售對象成立不足一個月的，離線配售對象資產規模報告的總資產金額原則上以詢價前第五個交易日（即2024年12月30日）為準。T-9日)以產品總資產金額為準。
一旦線下投資者報價，視為承諾銀河證券線下投資者報告系統提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創業板線下投資者資產規模驗證：
在初步詢價期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發行的電子平臺上如實填寫最近一個月底的配售對象總資產金額，即2024年12月31日（招股意向書發布日上月的最后一個自然日），投資者填寫的總資產金額應與發起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產規模報告和其他相關證明文件中的總資產金額一致。如果配售對象成立時間不足一個月，原則上應在初步詢價前五個交易日（即2024年12月30日），T-9日)以產品總資產金額為準。
線下投資者應嚴格遵守行業監管要求和資產規模，合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。
7、線下淘汰比例規定：發行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰無效報價后的初步詢價結果，根據認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購數量（申報時間以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），從晚到早，同一認購價格、同一認購數量、同一申報時間，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前排序，淘汰最高部分配售對象的報價，淘汰的認購量為所有線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再淘汰該價格的認購。淘汰部分不得參與線下認購。
發行人和保薦人（主承銷商）在剔除最高部分報價后，將仔細合理地確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量，綜合考慮剩余報價和擬認購數量、有效認購倍數、發行人所在行業、同行業可比上市公司估值水平、市場情況、，募集資金需求和承銷風險。發行人和保薦人（主承銷商）應根據上述原則確定不少于10家有效的線下投資者。
有效報價是指線下投資者的報價不得低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不得作為最高報價部分刪除，并符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）已聘請北京海潤天瑞律師事務所見證本次發行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。
8、投資風險提示安排：初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的線下投資者的最高報告價格部分后剩余報價的中位數和加權平均數，以及公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值，或發行價格對應的市盈率超過同一行業上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數有限公司發布的同一行業最近一個月的靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。
9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限制，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行并上市之日起6個月內，其配股數量的10%(向上取整計算)限制期限。也就是說，在每個配售對象配售的股票中，90%的股票是無限期的，可以自本次發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月，限制期自本次發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰略配售股份限售期安排見《初步詢價及推廣公告》中的“二、戰略配售”。
10、市值要求：
2025年1月3日，線下投資者開始初步詢價（T-6)為基準日，科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限制a股和非限制存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上；其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限制a股和非限制存托憑證日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均持有市值。具體市值計算規則按照《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳證券〔2023〕110號(以下簡稱“線下發行實施細則”)執行。
網上投資者：如果投資者持有深圳證券交易所非限制性a股股票和非限制性存托憑證的市值超過10000元（含10000元），他們可以在2025年1月13日（T日）參與本次發行的網上認購。其中，自然人需要根據《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(深證)〔2020〕343號)等規定已開通創業板交易權限(國家法律法規禁止者除外)。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過10500股，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2025年1月9日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2025年1月13日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。
11、網上網下認購無需支付認購資金:本次網下認購日和網上認購日為2025年1月13日(T日)，其中網下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2025年1月13日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
12、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得委托證券公司代表其申購新股。
13、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據在線認購情況決定是否在2025年1月13日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發行回撥機制”。
14、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應于2025年1月15日根據最終確定的發行價格和初步分配數量，根據汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發行股票，在創業板上市和線下發行初步分配結果公告（T+2日）16:00前及時足額支付新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果同日獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申請新股中獎后，應當按照《汕頭超聲儀器研究所股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中獎結果公告》履行資金結算義務，確保其資金賬戶于2025年1月15日結算（T+2日)日末有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
15、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰略配售金額后公開發行金額的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發行”。
16、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或者未全額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量合并計算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最近申報放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
17、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響發行的重大事項。
股票發行概況
股票發行類型
發行人：汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商)：中國銀河證券有限公司
2025年1月2日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號