證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公告號：臨2024-1244
債券代碼:113657債券簡稱:22轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，重慶再生科技有限公司（以下簡稱“公司”或“再生科技”）于2022年9月29日公開發(fā)行了510萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，按面值發(fā)行，期限為6年，發(fā)行總額為51000萬元。票面利率為：第一年為0.30%、第二年0.50%、第三年為1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年為2.00%。
2022年10月27日，經(jīng)上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書[2022]293號》批準，公司51000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市，簡稱“再22轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113657”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司發(fā)行的“再22轉(zhuǎn)換債券”自2023年4月12日起可轉(zhuǎn)換為公司a股，初始轉(zhuǎn)換價為6.04元/股。2023年6月16日，由于2022年股權(quán)分配調(diào)整，調(diào)整后股價為6.00元/股；2024年6月18日，2023年股權(quán)分配調(diào)整后股價為5.97元/股；2024年9月3日，2024年半年股權(quán)分配調(diào)整后股價為5.94元/股；2024年12月13日，2024年前三季度股權(quán)分配調(diào)整后股價為5.91元/股。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，股價下跌修正條款如下：
(1)修正權(quán)限和修正幅度
在本可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)在任何20個連續(xù)交易日至少10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)換價格的85%時，提交股東大會表決。
上述方案必須經(jīng)出席會議的股東表決權(quán)的三分之二以上通過后方可實施。股東大會表決時，持有公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當避免；修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于股東大會召開前20個交易日公司股票的平均交易價格和前一個交易日公司股票的平均交易價格。同時，修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如果轉(zhuǎn)換價格在上述20個交易日內(nèi)發(fā)生調(diào)整，則調(diào)整前的交易日應(yīng)根據(jù)調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，
(2)修正程序
當公司向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格時，公司必須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日前按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)
自2024年12月9日起，觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期限為2024年12月13日。截至2024年12月13日，公司5個交易日的股票收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%：12月9日至12月12日，公司股票收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日，公司股票收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價5.91元/股的85%，即5.024元/股。如果公司股票收盤價低于5.024元/股，未來15個交易日內(nèi)5個交易日，將觸發(fā)“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號。可轉(zhuǎn)換公司債券，“在股票價格修正條件觸發(fā)之日，上市公司應(yīng)召開董事會審議決定是否修正股票價格，在下一個交易日前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券價格提示公告，并按照募集說明書或重組報告及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務(wù)的，視為不修正股票價格。”公司將按照上述規(guī)則和要求，結(jié)合公司的實際情況履行審議和披露義務(wù)。
第三，風(fēng)險警示
公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，確定是否修改轉(zhuǎn)換價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
重慶再生科技有限公司
董事會
2024年12月14日
編輯：金杜
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