本報編輯陳紅
11月15日，華海成科宣布，公司計劃通過股權收購獲得衡所華威電子有限公司(以下簡稱“華威電子”)30%的股權，利息收入、理財收入和自有/自籌資金，交易價格為4.8億元。
11月12日，華海成科與華威電子全體股東簽署股權收購意向協(xié)議，華海成科計劃收購華威電子100%股權。根據(jù)相關公告，11月15日公告涉及的30%股權收購與華威電子剩余70%股權的后續(xù)擬收購計劃相互獨立，不相互作為前提。
收購不涉及相關交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。華海成科表示：“華威電子可以在市場、客戶、技術、產(chǎn)品、供應鏈等方面與公司形成互補優(yōu)勢，收購將有利于公司整合行業(yè)產(chǎn)能?！?/p>
聚焦環(huán)氧塑料密封領域
華海誠科的收購計劃引起了市場的關注，這也與德邦科技之前想要收購相同的目標有關。今年9月，德邦科技宣布，該公司計劃以現(xiàn)金形式收購華威電子53%的股份，并獲得其控制權。但德邦科技11月2日宣布，“公司積極推進收購。鑒于交易對手因故單方面發(fā)出終止股權收購交易的通知，股權收購無法繼續(xù)實施?！?/p>
僅僅10天后，華海成科就宣布了收購華威電子股權的計劃。
據(jù)了解，華海誠科深耕半導體封裝材料領域，主要產(chǎn)品包括環(huán)氧塑料封裝和電子膠粘劑。2024年前三季度，華海誠科實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元，同比增長17.33%；上市公司股東凈利潤3491.67萬元，同比增長48.08%。今年以來，華海成科緊跟下游包裝技術的不斷演變，繼續(xù)在創(chuàng)新前瞻性的核心技術上下功夫，如連續(xù)模塑技術、低應力技術、高可靠性技術、翹曲控制技術等。
華威電子的主要產(chǎn)品是環(huán)氧塑料密封，有12條生產(chǎn)線，包括Hysol品牌和KL、GR、MG系列等100多種型號的產(chǎn)品。覆蓋全球主要市場的公司銷售網(wǎng)絡。截至2024年9月底，華威電子總資產(chǎn)5.37億元，凈資產(chǎn)4.01億元。2023年和2024年前三季度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.61億元和3.55億元；凈利潤分別為3239.48萬元和3567.19萬元。
根據(jù)公告，華威電子在本次交易中的整體估值為16億元，其30%的股權轉讓對價為4.8億元。雙方同意以現(xiàn)金作為對價支付方式。
華海成科表示：“華威電子已深入半導體集成電路包裝材料領域20多年，積累了一批國內外知名的半導體集成設備制造商和領先的密封測試企業(yè)客戶，歷史經(jīng)營狀況良好。收購后，它對公司的財務狀況產(chǎn)生了積極的影響?！?/p>
科方德智庫研究負責人張新原告訴《證券日報》的編輯：“通過這次收購，華海誠科可以充分發(fā)揮與華威電子的業(yè)務協(xié)同效應，增強公司的市場競爭力，擴大公司在環(huán)氧塑料密封材料市場的影響力。”
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
據(jù)報道，環(huán)氧塑料密封是一種用于半導體密封的熱固性化學材料，應用于半導體密封過程中的塑料密封環(huán)節(jié)，屬于技術含量高、工藝難度大、知識密集的工業(yè)環(huán)節(jié)。
“作為微電子封裝領域的關鍵材料，未來特別是在全球電子信息技術不斷進步和普及的背景下，環(huán)氧塑料封裝將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。同時，行業(yè)將更加重視環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，減少生產(chǎn)過程中的污染排放，通過采用環(huán)保原材料和生產(chǎn)工藝實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。中國企業(yè)資本聯(lián)盟首席經(jīng)濟學家柏文喜告訴《證券日報》編輯。
張新遠認為，隨著技術的進步和環(huán)保要求的提高，環(huán)氧塑料密封市場預計將朝著更環(huán)保、更高效、更安全的方向發(fā)展。華海成科通過收購華威電子股權，將有助于把握這一市場趨勢，為公司帶來更多的商機和競爭優(yōu)勢。
談到高端包裝材料領域，華海成科承認，相關企業(yè)在整體研發(fā)能力和生產(chǎn)能力方面無法與國際競爭對手充分競爭。公司還需要加強技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品定位。
編輯：金杜
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