(C2版上接)
配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。
發起人（主承銷商）將進一步檢查有效報價投資者和管理配售對象是否禁止，投資者應按照主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發起人（主承銷商）將拒絕配售。廣東華商律師事務所將見證線下發行，并出具專項法律意見。
(2)網上認購
網上認購時間為2024年11月22日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2024年11月22日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，2024年11月20日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)可通過交易系統購買網上發行的股票。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規定開展創業板市場交易(國家法律法規禁止的除外)。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
投資者根據其在深圳市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認購金額。2024年11月20日，根據投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算。證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。只有市值超過1萬元(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以認購一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數倍，但最高認購金額不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過8000股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。中國結算深圳分公司將無效處理超過按市值計算的網上認購金額。對于超過網上認購上限的新股認購委托，深圳證券交易所交易系統視為無效委托，自動撤銷。
在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。
參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購。多處托管投資者同一證券賬戶的，其市值合并計算。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。
5、線下投資者支付
2024年11月26日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》披露的初步配售數量乘以確定的發行價格，全額支付新股認購資金，確保認購資金16:00前到賬。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
2024年11月28日，保薦人(主承銷商)（T+4日）包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告（以下簡稱“發行結果公告”）披露了線上和線下投資者未支付的金額以及保薦人（主承銷商）的承銷比例，列表公布并重點關注獲得初步配售但未足額支付的線下投資者。
提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。合并計算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所股票市場相關項目的線下查詢和配售業務。在線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下詢價和配售業務。
6、網上投資者付款
網上投資者申購新股中獎后，應按照《網上中獎結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年11月26日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
7、2024年11月22日(T日)網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和主承銷商將根據認購的總體情況決定是否啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。有關回撥機制的具體安排，請參見本公告中的“二、（六）回撥機制”。
8、本次發行可能暫停的情況見“七、暫停發行”。
9、本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的細節，請仔細閱讀2024年11月14日（T-6日)在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn）招股意向書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”一章，充分了解發行人的風險因素，判斷發行人的經營狀況和投資價值，做出謹慎的投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。
10、本次發行股票的上市等事宜將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上及時公布。請注意。
釋義
除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：
英思特/發行人/公司
一、初步詢價結果及定價
(1)初步詢價的總體情況
2024年11月18日（T-4日)是本次發行的初步詢價日。截至2024年11月18日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發行電子平臺，收到261家線下投資者管理的5865個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為20.81元/股-41.36元/股，擬認購總數為5171750萬股，認購倍數為線下初始發行規模的2.683.30倍。所有配售對象的報價詳見附表“初步詢價報價”。
(二)消除無效報價
經廣東華商律師事務所和保薦人（主承銷商）核實，一名投資者管理的兩名配售對象未按要求在規定時間內提供有效的驗證材料。20名投資者管理的48名配售對象為禁止參與配售的關聯方，無配售對象的認購金額超過其提交的備案材料中的資產規模或資本規模。上述21家線下投資者管理的50個配售對象的報價已被認定為無效報價，相應的報價金額為36萬股和210萬股，無效報價部分不計入有效報價總額。
上述相關配售對象提交的報價已確定為無效報價。未按要求在規定時間內提供有效驗證材料的投資者，見附表“初步詢價報價”中標注為“無效1”的部分，禁止參與配售的關聯方參見附表“初步詢價報價”中標注為“無效2”的部分。
排除上述無效認購報價后，共有261家線下投資者管理的5815個配售對象，符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者參與條件。報價范圍為20.81元/股-41.36元/股，擬認購總數為5.135.540萬股，認購倍數為線下初始發行規模的2.664.52倍。
(三)消除最高報價
排除上述無效報價后，發行人和保薦人(主承銷商)根據排除無效報價后的初步詢價結果，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據配售對象的數量從小到大，根據申購時間（申報時間以深圳證券交易所線下發行電子平臺記錄為準），同一申購價格、同一申購數量、深圳證券交易所自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除部分為所有線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。
經發行人與保薦人(主承銷商)協商一致，將擬認購價格高于24.20元/股(不含24.20元/股)的配售對象全部剔除；擬認購價格為24.20元/股，所有擬認購金額小于870萬股（不含870萬股）的配售對象均被剔除；擬認購價格為24.20元/股，擬認購金額為870萬股，系統提交時間為2024年11月18日14日:54:23:在510的配售對象中，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前刪除一個配售對象。在上述過程中，共有65個配售對象被淘汰，擬認購總額為51590萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0046%。在上述過程中，共淘汰了65個配售對象，淘汰的擬認購總額為51590萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的1.0046%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表“初步詢價報價”中標注為“高價消除”的部分。
排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者255人，配售對象5750人，均符合《初步查詢推廣公告》規定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價認購總額為50083950萬股，整體認購倍數為線下初始發行規模的2637.75倍，是戰略配售回撥和線上線下回撥機制啟動前線下初始發行規模的2453.29倍。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、認購價格及相應的認購數量，請參見附表“初步詢價報價”。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：
投資者類型
(四)確定發行價格
根據初步詢價，發行人和主承銷商綜合考慮發行人的基本面、行業、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認購倍數、承銷風險等因素，協商確定發行價格為22.36元/股，線下不再進行累計投標詢價。該價格對應的市盈率為：
(1)16.22倍(每股收益除以本次發行前的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算)；
(2)14.05倍(每股收益除以本次發行前的總股本，按照2023年會計師事務所根據中國會計準則審計的非經常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計算)；
(3)21.63倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
(4)18.74倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
本次確定的發行價格不得超過網下投資者剔除最高報價部分后全部報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的低值。
發行價格確定后，發行人上市時市值約為25.92億元。2022年和2023年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1931.55萬元、11、986.57萬元(以扣除非經常性損益前后較低者為依據)。近兩年凈利潤為正，累計凈利潤為31、318.12萬元，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上市標準。而且累計凈利潤不低于5000萬元。
(5)確定有效報價投資者
根據《初步查詢推廣公告》規定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發行價格22.36元/股，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價刪除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。
在本次初步調查中，12位投資者管理的139個配售對象的申報價格低于發行價格的22.36元/股，相應的申購數量為126萬股和120萬股。詳見附表中注明“低價未入圍”。
因此，本次線下發行提交有效報價的投資者數量為243人，管理的配售對象數量為5611人，相應的有效認購總數為4957830萬股，是線下初始發行規模的2.572.31倍，是線下初始發行規模的2.33倍，是戰略配售回撥后的2.392.43倍，線上線下回撥機制啟動前。請參閱本公告附表中注明的有效報價配售對象名單、擬認購價格和擬認購數量。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發行價格的線下認購，并及時足額繳納認購資金。
發起人（主承銷商）將檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按照發起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或者經核實不符合配售資格的，保薦人(主承銷商)將拒絕配售。
(6)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年)，發行人屬于“C39計算機、通信等電子設備制造業”。截至2024年11月18日（T-4日)中國證券指數有限公司近一個月發布的“C39計算機、通信等電子設備制造業”平均靜態市盈率為41.07倍，投資者決策請參考。
截至2024年11月18日（T-4日)與a股上市公司相比，估值水平如下:
證券代碼
截至2024年11月18日，數據來源：WIND數據（T-4日）
注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2：2023年扣除非經常性損益前后的EPS=2023年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；
注3：排除部分公司是指中科三環、中科磁業、英洛華、金力永磁主要原因是上述公司近期市盈率波動較大或異常值較高，未選擇寧波云盛、大地熊主要原因是其2023年歸母凈利潤為負。
22.36元/股發行價格對應的發行人，在扣除非經常性損益前后，屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，市盈率為21.63倍，2024年11月18日，低于中證指數有限公司（T-4日）最近一個月發布的“C39計算機、通信等電子設備制造業”的平均靜態市盈率為41.07倍；靜態市盈率為26.84倍，低于2023年同行業可比上市公司非經常性損益扣除前后歸屬于母公司股東凈利潤的靜態市盈率。但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和主承銷商要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發行的基本情況
(一)股票類型
本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發行數量和發行結構
公開發行新股2898.2970萬股，均為公開發行新股，不安排舊股轉讓。公開發行后，公司總股本為11593.1880萬股，約占公司公開發行后總股本的2.5萬股。
本次發行的初始戰略配售數量為144.9148萬股，占本次發行數量的5.00%。本次發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的低值。因此，發起人相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排向發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及向其他外部投資者的戰略分配。根據最終確定的發行價格，發起人相關子公司不參與戰略分配。初始戰略分配與最終戰略分配之間的差額為144.9148萬股，將返還線下分配。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.50%；網上初始發行數量為826.000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的28.50%。線下和線上發行總數為2898.2970萬股，線上和線下最終發行總數將根據線上和線下回撥情況確定。
（3）發行價格及相應的市盈率
根據初步詢價，發行人和主承銷商綜合考慮發行人的基本面、行業、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認購倍數、承銷風險等因素，協商確定發行價格為22.36元/股，線下不再進行累計投標詢價。該價格對應的市盈率為：
(1)16.22倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(2)14.05倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(3)21.63倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
(4)18.74倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
本次確定的發行價格不得超過網下投資者剔除最高報價部分后全部報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數和加權平均數的低值。
(四)籌集資金
發行人預計募集資金為60586.15萬元。按發行價格22.36元/股計算，發行人預計募集資金總額為6405.92萬元。扣除發行費用約777.67萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為57058.25萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。
（5）本次發行的重要日期安排
日期
注：1、T日為線上線下發行認購日；
2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；
3、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）。
(六)回撥機制
2024年11月22日(T日)網上網下認購:00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況，決定是否在2024年11月22日（T日）啟動回撥機制，調整線下和線上發行的數量。回撥機制的啟動將根據網上投資者的初步有效認購倍數來確定：
網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。
回撥機制的具體安排如下：
1、2024年11月20日，戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分（T-2日)回撥到線下發行。
2、2024年11月22日(T日)網上線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者有效認購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的，應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發行股票數量的10%；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，回撥率為公開發行股票數量的20%；原則上，回撥后無限期的線下發行數量不得超過本次公開發行股票數量的70%。上述公開發行的股票數量是根據扣除的最終戰略配售數量計算的。
3、在網上發行未全額認購的情況下，網上認購的不足部分由參與線下認購的投資者認購，發起人（主承銷商）按照公告的線下配售原則進行配售；發行人和發起人（主承銷商）將采取暫停發行措施。
4、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，將暫停發行。
回撥時，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制，具體情況將于2024年11月25日開始（T+1日)在《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票及在創業板上市網上認購及中標率公告》(以下簡稱《網上認購及中標率公告》)中披露。
(七)限售期安排
在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
(下轉C4版)
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號