證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2025-084
債券代碼：127107 債券簡稱：領益轉債
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、資金募集情況概述
根據中國證監會《關于同意廣東領益智造股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2024〕1452號）及深圳證券交易所的相關規定，公司成功向不特定對象發行了21,374,181張可轉換公司債券。每張面值人民幣100元，總計募集資金不超過人民幣2,137,418,100.00元（含本數）。在扣除承銷及保薦費用人民幣16,919,642.30元后，實際到賬資金為人民幣2,120,498,457.70元。進一步扣除各項發行費用（不含增值稅）人民幣21,394,999.99元后，最終募集資金凈額為人民幣2,116,023,100.01元。上述資金已于2024年11月22日到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]518Z0130號）。
二、募集資金用途調整情況
公司分別于2025年6月17日召開第六屆董事會第十四次會議和第六屆監事會第十二次會議，并在2025年7月4日召開的2025年第二次臨時股東大會上，審議通過了《關于調整部分募投項目、變更部分募集資金用途的議案》。此次調整具體包括：
1. 將"田心制造中心建設項目"的募集資金投入金額由47,182.05萬元調整為16,500.00萬元；
2. 將"平湖制造中心建設項目"更名為"平湖基地建設及電源管理產品擴產項目"，并變更實施地點至深圳市龍崗區和寶安區；
3. 將"碳纖維及散熱精密件研發生產項目"的投入金額由26,633.40萬元增加至74,315.45萬元，并新增東莞盛翔精密金屬有限公司和東莞領睿科技有限公司作為實施主體，同時變更實施地點至東莞市；
4. 將"智能穿戴設備生產線建設項目"的投入金額由17,781.10萬元調整為5,781.10萬元；
5. 將"精密件制程智能化升級項目"的投入金額由26,824.00萬元調整為16,824.00萬元；
6. 新增"人形機器人關鍵零部件及整機代工能力升級項目"，擬投入募集資金5,000.00萬元。
相關公告已按規定在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
三、資金專用賬戶管理情況
為規范資金使用和管理，保護投資者權益，公司依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定，并經第六屆董事會第十四次會議和2025年第二次臨時股東大會審議通過，授權公司董事長或其指定代表辦理開設資金專用賬戶及相關協議簽署事宜。
目前，公司及其新增實施主體的子公司已在中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行開立募集資金專項賬戶。截至公告日，公司及所有涉及募投項目的子公司已完成與工商銀行、保薦機構國泰海通證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》。
四、資金監管協議主要內容
公司及其新增實施主體（包括東莞領睿科技有限公司、東莞盛翔精密金屬有限公司等）與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行及保薦機構國泰海通證券股份有限公司共同簽署了《募集資金三方監管協議》，其主要條款如下：
1. 協議各方同意在乙方（工商銀行）開設專門用于存儲和管理募投資金的賬戶，該賬戶僅限于與募投項目相關的資金運作；
2. 各方需遵守相關法律法規及公司內部資金管理制度；
3. 保薦機構應指派專人對募集資金使用情況進行監督，并定期進行現場檢查；
4. 保薦代表人有權隨時查詢專戶資料，乙方需配合提供相關信息；
5. 乙方每月向甲方（公司及其子公司）提供賬戶對賬單，并抄送保薦機構；
6. 當從專戶中累計支取資金達到五千萬元或募集資金凈額的20%時，乙方需及時通知保薦機構并提供支出清單；
7. 協議自簽署之日起生效，終止于專戶資金全部使用完畢且賬戶注銷之日。
五、備查文件
《募集資金三方監管協議》
特此公告。
廣東領益智造股份有限公司董事會
二〇二五年七月七日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號