保薦人(主承銷商)：國元證券有限公司
特別提示
黃山谷捷有限公司(以下簡稱“黃山谷捷”)根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年)、“發行人”或“公司”所在行業屬于“C36汽車制造業”。截至2024年12月18日（T-3日)，中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為24.52倍，2023年扣除非經常性損益前后哪一個屬于母公司股東凈利潤稀釋后市盈率為15.14倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為24.52倍，低于2023年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤的算術平均靜態市盈率為31.80倍(截至2024年12月18日)（T-3)，但仍有未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
根據中國證監會（以下簡稱中國證監會）頒布的《證券發行承銷管理辦法》（中國證監會令）〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號，以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》［2018］279日，中國證券業協會發布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發布的《網上發行實施細則》)〔2023〕18號)和深圳證券交易所有關股票發行上市規則和最新操作指南等有關規定組織實施首次公開發行股票并在創業板上市。
本次網上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》。
請關注本次發行流程、網上認購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、本次發行采用直接定價的方式，所有股份均通過網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)給持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值的公眾投資者，不進行線下查詢配售。
2、發行人和發起人（主承銷商）國源證券有限公司（以下簡稱“發起人（主承銷商）”或“國源證券”）綜合考慮發行人基本面、行業、市場狀況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定發行價格為27.50元/股。投資者應在2024年12月23日（T日）通過深圳證券交易所交易系統，并根據市值在線認購。認購時無需支付認購資金。在線認購日為2024年12月23日（T日），在線認購時間為9日：15-11：30，13：00-15：00。
3、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
4、2024年12月25日，網上投資者申購新股中標后，應（T+2日）公布的《黃山谷捷股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中獎結果公告》（以下簡稱《網上彩票中獎結果公告》）履行了支付義務，確保其資本賬戶于2024年12月25日實現（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
5、網上投資者放棄認購部分的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。當網上投資者認購的股份數量少于公開發行數量的70%時，發行人和保薦人(主承銷商)將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
6、網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
7、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，理性投資。請仔細閱讀本公告和2024年12月20日（T-1日)披露的《黃山谷捷股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險專項公告》(以下簡稱《投資風險專項公告》)，充分了解創業板市場風險，謹慎參與新股發行。
8、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。
估值及投資風險提示
1、新股投資市場風險較大，投資者需要充分了解新股投資和創業板市場風險，認真研究發行人黃山谷杰股份有限公司首次公開發行股票，在創業板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）披露風險，充分考慮風險因素，認真參與新股發行。
2、根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年)，黃山谷杰所屬行業為“C36汽車制造業”（T-3)，請參考投資者的決策。發行價格為27.50元/股的發行人，2023年扣除非經常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤稀釋后的市盈率為15.14倍，低于上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率為24.52倍，低于2023年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態市盈率為31.80倍(截至2024年12月18日（T-3)，但仍有未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
3、發行人公開發行新股2000萬股，均為公開發行新股，不安排舊股轉讓。發行人發行的募集項目計劃使用募集資金50000元，201.19萬元。如果發行成功，根據發行價格27.50元/股，發行股份2000萬股，發行人預計募集資金總額5.0萬元，扣除預期發行費用6.871.55萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為48、128.45萬元，低于上述募集項目計劃所需資金總額。發行存在因募集資金而大幅增加凈資產規模、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益對發行人生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、股東長期利益產生重要影響的風險。
4、如果發行人募集資金使用不當或短期業務不能同步增長，將對發行人利潤水平產生不利影響或發行人凈資產收益率大幅下降的風險，導致發行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失風險。
重要提示
1、黃山谷杰首次公開發行2000萬股普通股（A股），并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲深圳證券交易所上市審計委員會批準，并獲得中國證券監督管理委員會證券監督管理委員會許可〔2024〕1558號文件注冊。本次發行的發起人（主承銷商）為國源證券有限公司。本次發行的股票認購稱為“黃山谷杰”，股票代碼為“301581”，也用于本次發行的在線認購。
本次發行以網上發行的形式進行，計劃在深圳證券交易所創業板上市。根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指南》(2023年)，公司所在行業為“C36汽車制造業”。
2、發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次公開發行的新股數量為2000萬股。本次公開發行后，總股本為8000萬股。本次公司發行后發行的股份占公司總股份的25.00%，其中網上發行的股份為2000萬股，占本次發行總股份的100%。所有新股均為公開發行，不安排舊股轉讓。本次發行的股票沒有流通限制和銷售期限安排。
3、發行人和發起人（主承銷商）綜合考慮發行人的基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為27.50元/股。該價格對應的市盈率為：
(1)10.49倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(2)11.36倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(3)13.99倍(每股收益按照2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
(4)15.14倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
該價格對應的靜態市盈率不得超過上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率的24.52倍(截至2024年12月18日)（T-3日））。
4、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2024年修訂)》規定的上市條件，發行人符合“2.1”上市標準.2(1)近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于1億元，近一年凈利潤不低于6000萬元。”具體如下:
(下轉C2版)
編輯：金杜
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