保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
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公司及全體董事、監事、高級管理人員確保信息披露的內容真實、準確、完整、及時，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
成都佳馳電子科技有限公司(以下簡稱“佳馳科技”)經上海證券交易所審批、“公司”、2024年12月5日，“本公司”或“發行人”發行的人民幣普通股將在上海證券交易所科創板上市，上海證券交易所網站上市公告全文及首次公開發行股票招股說明書（http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件的網站(中國證券網，http://www.cnstock.com；中證網，http://www.cs.com.cn；證券時報網，http://www.stcn.com；證券日報網，http://www.zqrb.cn）披露并準備在發行人、上海證券交易所、發起人（主承銷商）中信證券有限公司的住所，供公眾參考。
一、上市概況
(1)股票簡稱:佳馳科技:
(2)擴位簡稱:佳馳科技
(3)股票代碼:688708
(4)本次發行后的總股本:400,010,000股
(5)本次公開發行的股票數量:4001000股，占發行后總股本的10.00%左右。本次發行不涉及舊股轉讓
二、風險提示
公司提醒投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，投資者應充分了解風險，合理參與新股交易。具體情況如下：
(一)放寬漲跌限制
根據《上海證券交易所交易規則》（2023年修訂），科技創新板股票交易價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發行上市的股票上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制。科技創新板股票存在股價波動劇烈的風險。
(二)流通股數量少
在上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦人相關子公司的股份鎖定期為自公司上市之日起24個月，線下限售股的鎖定期為6個月。公司發行后總股本為400,010,000股，其中新股上市初期無限流通股數量為35,710,575股，占發行后總股本的8.93%。公司上市初期流通股數量少，存在流動性不足的風險。
(3)與行業市盈率和可比上市公司估值水平的比較
本次發行價格為27.08元/股，與此價格對應的市盈率為：
1、18.65倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
2、17.29倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
3、20.72倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
4、19.22倍(每股收益按2023年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
與2023年非經常性損益扣除前后相對應的發行價格為27.08元/股的稀釋后市盈率為20.72倍，低于中國證券指數有限公司上月公布的行業平均靜態市盈率，也低于同行業可比公司的平均靜態市盈率（截至2024年11月20日，T-3日)，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，合理投資
(四)股票上市首日可作為融資融券標的
科技創新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標，可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、增加保證金風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動；市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險，還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金額外風險是指投資者在交易過程中需要監控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風險。
三、聯系方式
(一)發行人:成都佳馳電子科技有限公司
法定代表人：姚瑤
聯系地址：成都市郫都區成都現代工業港南區新經濟產業園文明街西段288號
聯系電話：028-87888068
聯系人：證券法務部
(二)保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
法定代表人：張佑君
聯系地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場(二期)北座
聯系電話：010-60833640
聯系人：股票資本市場部：
發行人：成都佳馳電子科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2024年12月4日
編輯：金杜
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