證券代碼：002822證券簡稱：ST中裝公告號：2024-122
債券代碼:127033債券簡稱:中裝轉(zhuǎn)2
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：127033
2、債券簡稱:“中裝轉(zhuǎn)2”
3、轉(zhuǎn)換價格：5.14元/股
4、2021年10月22日至2027年4月15日
5、自2024年11月14日至2024年11月27日起，深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)股票收盤價已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當(dāng)天召開董事會審議，決定是否修改股價，并及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
1、發(fā)行可轉(zhuǎn)債
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證券監(jiān)督管理委員會”）和“中國證券監(jiān)督管理委員會許可證[2021]666號”批準(zhǔn)，公司于2021年4月16日公開發(fā)行了1.16萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次可轉(zhuǎn)換債券”），每張面值100元，發(fā)行總額1.16萬元。
2、可轉(zhuǎn)債上市
2021年5月24日，經(jīng)深圳證券交易所審批，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2021年5月24日起在深圳證券交易所上市。債券簡稱“中裝轉(zhuǎn)2”，債券代碼為“127033”。
3、轉(zhuǎn)股期
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發(fā)行的《中裝轉(zhuǎn)2》自2021年10月22日至2027年4月15日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和募集說明書，公司發(fā)行的“中裝轉(zhuǎn)2”自2021年10月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)換價為6.33元/股。
經(jīng)公司2020年股東大會審議批準(zhǔn)，公司實施了2020年年度股權(quán)分配計劃，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，除權(quán)除息日為2021年6月17日。根據(jù)募集說明書和中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“中國裝備轉(zhuǎn)讓2”的轉(zhuǎn)換價格從6.33元/股調(diào)整為6.28元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格于2021年6月17日生效。具體情況見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2021年6月8日（www.cninfo.com.cn）《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告》(公告號:2021-073)。
2021年1月11日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》和《關(guān)于終止實施2020年限制性股票激勵計劃和回購注銷限制性股票的議案》。根據(jù)招股說明書和中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“中裝轉(zhuǎn)股2”的轉(zhuǎn)股價格從6.28元/股調(diào)整為6.31元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年4月28日生效。具體情況見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年4月28日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2019年部分限制性股票回購注銷及調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(公告號:2022-043)及《關(guān)于2020年限制性股票回購注銷及調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(公告號:2022-044)。
根據(jù)2021年度股東大會決議，公司實施2021年度利潤分配方案：公司計劃以公司未來股權(quán)分配時的總股本為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放0.20元現(xiàn)金紅利（含稅），不發(fā)放紅股，不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定和募集說明書的有關(guān)規(guī)定，“中裝轉(zhuǎn)股2”的轉(zhuǎn)股價格從6.31元/股調(diào)整為6.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月21日生效。具體情況見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年7月14日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告號:2022-064)。
公司召開了第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議、2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《董事會提議向下修改可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格的議案》。2022年12月30日，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格由原人民幣6.29元/股調(diào)整為5.14元/股。具體情況見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年12月30日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(公告編號:2022-121)。
三、修改條款
1、修改條款和范圍
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的85%時，公司董事會有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東大會表決時，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票交易平均價格和前一個交易日公司股票交易平均價格較高的。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)讓價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)讓價格和收盤價計算。如果股東大會審議該提案召開時，上述任何指標(biāo)高于調(diào)整前“中轉(zhuǎn)2”的股票轉(zhuǎn)換價格（5.14元/股），則無需調(diào)整“中轉(zhuǎn)2”的股票轉(zhuǎn)換價格。
2、向下修正轉(zhuǎn)股價格的程序
如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期?；謴?fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格，從股權(quán)登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格修正日)開始。轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
四、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體情況
自2024年11月14日至2024年11月27日起，公司股票10個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》和《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在觸發(fā)可轉(zhuǎn)換價格修正條件的當(dāng)天召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)換價格，并在下一個交易日開盤前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的提示性公告，同時，后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)應(yīng)按照《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定及時履行。
請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司
董事會
2024年11月27日
編輯：金杜
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