證券代碼:002203證券簡稱:海亮股份公告號:2024-0711
債券代碼：128081債券簡稱：海亮可轉債
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一、籌集資金的基本情況
(一)2018年非公開發行股票
浙江海亮股份有限公司經中國證監會《關于批準浙江海亮股份有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可[2018]616號)批準，向特定對象非公開發行人民幣普通股256、860、319股募集配套資金，每股發行價8.09元，募集配套資金總額207、800.00萬元。扣除相關發行費用后，募集資金凈額為204、958.57萬元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)于2018年9月19日出具的大信驗資報告[2018]4-00034號驗資報告確認了上述募集資金到位情況。
根據《浙江海亮股份有限公司非公開發行股票計劃(修訂稿)》，扣除發行費用后，非公開發行股票募集資金總額用于“收購諾達三家目標公司100%股權項目”、“廣東海亮年產7.5萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線”、“安徽海亮年產9萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線”、“高精度環保銅及銅合金管件智能制造技術改造項目”、“年產10,新型高效平行熱交換器采用精密微通道鋁合金扁管建設項目”、“銅及銅合金管智能制造項目”及補充營運資金。
公司對募集資金進行了專戶存儲管理，以監督募集資金的管理和使用，確保專項資金的使用。
(二)2019年公開發行可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會批準的浙江海亮股份有限公司公開發行可轉換公司債券(證券監督管理委員會[2019]號。1943)批準，公司公開發行面值3.15萬元可轉換公司債券，期限6年，募集配套資金3.15萬元，扣除相關發行費用后，募集資金凈額為312萬元，841.14萬元。2019年11月27日，大信會計師事務所(特殊普通合伙)發布的《驗證報告》第4-00133號驗證確認了上述募集資金的到位情況。
根據浙江海亮股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書，扣除發行費用后，公開發行可轉換公司債券募集資金總額用于“年產17萬噸銅及銅合金棒建設項目(一期)”、“年產7萬噸空調制冷銅及銅合金精密無縫管智能制造項目”、“擴建年產5萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線項目”、“深(精)有色金屬材料加工工程(一期)、“年產6萬噸空調制冷管智能化生產線項目”、“年產3萬噸高效節能環保精密銅管智能制造項目”和“補流還貸項目”。
為了監督募集資金的管理和使用，公司對募集資金進行了專項存儲管理，確保專項資金的專項使用。
第二，募集資金的管理情況
(1)2018年非公開發行股票
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護投資者權益，公司根據中國證券監督管理委員會。2-上市公司募集資金管理和使用監管要求，結合公司實際情況，制定了浙江海亮有限公司募集資金管理措施（以下簡稱“管理措施”）。
根據《管理辦法》，公司在銀行設立募集資金專戶，公司及其全資子公司廣東海亮銅業有限公司、海亮（安徽）銅業有限公司、浙江海亮新材料有限公司，廣發證券有限公司與中國建設銀行股份有限公司諸暨分行、澳大利亞、新西蘭銀行(中國)有限公司上海分行、匯豐銀行(中國)有限公司杭州分行、中國銀行股份有限公司諸暨分行、中國工商銀行股份有限公司諸暨分行、中國農業銀行股份有限公司諸暨分行簽訂了募集資金監管協議。
截至目前，公司非公開發行股票的募集資金在各銀行賬戶中的信息如下：
(二)2019年公開發行可轉換公司債券
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護投資者權益，公司根據中國證券監督管理委員會。2-上市公司募集資金管理和使用監管要求，結合公司實際情況，制定了管理措施。
根據《管理辦法》，公司對上海亮銅業有限公司、重慶海亮銅業有限公司、海亮銅業德克薩斯有限公司、海亮奧托銅管(泰國)有限公司等募集資金實行專戶存儲。廣發證券有限公司與中國工商銀行股份有限公司諸暨分行、中國銀行股份有限公司諸暨分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司杭州分行、澳大利亞、新西蘭銀行(中國)有限公司上海分行、匯豐銀行(中國)有限公司杭州分行、中國工商銀行(泰國)有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。
截至目前，公司在各銀行賬戶公開發行可轉換公司債券募集資金的信息如下：
三、部分募集資金專戶注銷情況
公司于2024年4月29日召開的第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第十一次會議、2024年5月22日召開的公司2023年度股東大會審議通過了《關于部分募集項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的議案》。同意公司2018年非公開發行股票項目“安徽海亮年產9萬噸高效節能環保精密銅管信息生產線項目”和2019年公開發行可轉換公司債券項目“年產17萬噸銅及銅合金棒建設項目（一期項目）”和“年產7萬噸空調制冷銅及銅合金精密無縫管智能制造項目”，節約募集資金永久補充營運資金，用于企業的日常經營和業務發展等。具體內容見公司于2024年4月30日在巨超網披露的《關于部分募集項目完成并將節余募集資金用于永久補充營運資金的公告》(公告號:2024-021)。
截至本公告之日，公司已將“安徽海亮年產9萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線項目”、“年產17萬噸銅及銅合金棒建設項目（一期工程）”和“年產7萬噸空調制冷銅及銅合金精密無縫管智能制造項目”專項賬戶余額轉入公司自有資金賬戶，完成銷售手續。公司與保薦機構及相關銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》在上述募集資金專項賬戶注銷后相應終止。
特此公告
浙江海亮有限公司
董事會
二〇二四年十一月十六日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號