華海誠(chéng)科公告稱，該公司正籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購(gòu)買華威電子100%的股權(quán)，同時(shí)募集配套資金（下稱：“本次交易”）。
據(jù)悉，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更，不構(gòu)成重組上市。該公司股票自2024年11月12日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。本次交易具體方案以后續(xù)公告披露的信息為準(zhǔn)。
華海誠(chéng)科并未在公告中披露交易作價(jià)以及華威電子的詳細(xì)業(yè)績(jī)情況。但值得一提的是，就在今年9月20日，德邦科技曾公告稱，該公司與華威電子現(xiàn)有股東簽署《收購(gòu)意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購(gòu)衡所華威53%的股權(quán)并取得其控制權(quán)。
彼時(shí)，華威電子100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價(jià)范圍為14億元至16億元。
與此同時(shí)，華威電子還做出業(yè)績(jī)承諾。彼時(shí)交易業(yè)績(jī)承諾期為2024年度至2026年度。經(jīng)相關(guān)方初步協(xié)商，華威電子2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于5300萬元，2024年至2026年三年承諾期合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1.85億元。
然而最終兩者交易告吹，德邦科技于11月1日公告稱，華威電子因故單方發(fā)出終止股權(quán)收購(gòu)交易的通知，股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)已無法繼續(xù)實(shí)施。
回歸到華威電子本身，公開資料顯示，該公司成立于2000年，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司主營(yíng)產(chǎn)品為環(huán)氧模塑料（EMC），現(xiàn)有生產(chǎn)線12條，擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品，下游客戶涵蓋英飛凌、安森美、安世半導(dǎo)體、長(zhǎng)電、華天、通富微電、士蘭微等。
據(jù)PRISMARK統(tǒng)計(jì)，2023年衡所華威在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國(guó)內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一。
融資方面，天眼查顯示，華威電子共經(jīng)歷兩輪融資。2022年該公司完成由浙商創(chuàng)投投資的B輪融資；2021年完成由永利集團(tuán)投資的A輪融資。
股東方面，截至本公告披露日，浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有華威電子35.5463%股權(quán)，杭州曙輝實(shí)業(yè)有限公司持有35.5463%股權(quán)，兩者為華威電子的前兩大股東，也是彼時(shí)與德邦科技簽訂協(xié)議的交易對(duì)手方。
編輯：金杜
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