證券代碼:68066證券簡稱:航天宏圖公告號:2024-0611
債券代碼:118027債券簡稱:宏圖轉債:
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重要內容提示：
●證券代碼：68066，證券簡稱：航天宏圖
●債券代碼：118027，債券簡稱：宏圖轉債
●轉股價格：62.98元/股
●轉股時間：2023年6月2日至2028年11月27日
●自2024年10月31日至2024年11月13日，航天宏圖信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)股票收盤價已低于當期轉股價的85%(即53.53元/股)，有可能觸發航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）中規定的可轉換價格向下修正條件。如果觸發條件，公司將在觸發條件當天召開董事會審議，決定是否修改股價，并及時履行信息披露義務。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號可轉換公司債券的有關規定，公司可觸發可轉換公司債券（以下簡稱“可轉換債券”）向下修正條件的有關公告如下：
1.可轉換公司債券的發行和上市
(1)發行可轉換債券
經中國證券監督管理委員會“證監會許可[2022]2755號”批準，航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行1008.80萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額100元，880.00萬元。實際募集資金凈額為9900元，137.42萬元，扣除各項發行費用后(不含增值稅)。扣除發行費用（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為99萬元，137.42萬元。發行方式優先配售股權登記日收盤后登記的發行人原股東，原股東優先配售余額（包括原股東放棄優先配售）通過上海證券交易所交易系統在線發行給公眾投資者，余額由發起人（主承銷商）承銷。
(二)可轉債上市情況
經上海證券交易所同意，公司可轉換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“宏圖可轉換債券”，債券代碼為“118027”。
(三)可轉債轉股期限
本次發行的可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日（2022年12月2日）起6個月后的第一個交易日至可轉換債券到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。
(四)可轉換債轉股價格調整
“宏圖轉債”的初始轉股價格為88.91元/股。由于2019年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期的歸屬登記，公司股本由184、881、281股變更為185、636、281股。2023年1月13日起，轉股價格從88.91元/股調整為88.62元/股。2023年1月13日，公司在上海證券交易所網站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術有限公司關于可轉換公司債券“宏圖可轉換債券”轉換價格調整的公告》(2023-001)。
由于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期的歸屬登記完成，2022年年度股權分配計劃調整“宏圖轉債”轉股價格，股權激勵歸屬登記完成，公司股本由185、636、281股改為185、676、281股；2022年年度股權分配計劃實施，公司股本由185、676、281股改為259股，從2023年5月30日起，946、793股的轉股價格從88.62元/股調整為63.20元/股。2023年5月30日，公司在上海證券交易所網站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術有限公司關于可轉換公司債券“宏圖可轉換債券”轉換價格調整的公告》(2023-037)。
截至2023年8月7日，“宏圖轉債”累計轉股77股，公司股本由259、946、793股改為259、946、870股。由于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期的歸屬登記完成，公司股本由259、946、870股變更為261、192、870股。2023年8月30日起，股價從63.20元/股調整為62.98元/股。2023年8月29日，公司在上海證券交易所網站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術有限公司關于可轉債公司債券“宏圖可轉債”轉股價格調整的公告》(2023-062)。
二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款
(一)修正權限和修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%。如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。
(2)修改程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）或者在符合中國證監會規定條件的其他信息披露媒體上發布相關公告，如修改范圍、股權登記日期、暫停轉讓期（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執行修正后的股權轉讓價格。如果轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉股登記日，則該轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預期觸發股價向下修正條件的具體說明
自2024年10月31日至2024年11月13日起，公司股票10個交易日收盤價低于當期轉股價格的85%，即53.53元/股，有可能觸發募集說明書中規定的轉股價格向下修正條件。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號——可轉換公司債券等相關規定，如果觸發股價修正條件，公司將在股價修正條件當天召開董事會審議，決定是否修正股價，并在下一個交易日開盤前披露修正或不修正可轉換債券股價的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續審查程序和信息披露義務。
四、其他事項
如果投資者需要了解“宏圖轉債”的詳細信息，請咨詢公司于2022年11月24日在上海證券交易所網站上的網站（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書。
請注意投資風險。
特此公告。
航天宏圖信息技術有限公司
董事會
2024年11月14日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號