11月11日晚間，嘉必優(yōu)披露了其資產(chǎn)重組細(xì)則并宣布將復(fù)牌。
根據(jù)公告，嘉必優(yōu)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向14名交易對(duì)方購(gòu)買上海歐易生物醫(yī)學(xué)科技有限公司（下稱“歐易生物”或“標(biāo)的公司”）65%的股權(quán)，并募集配套資金。
談及二者協(xié)同性，嘉必優(yōu)證券部工作人員對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，歐易生物屬于嘉必優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈上游，標(biāo)的公司定位為生命科學(xué)的數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，可以補(bǔ)強(qiáng)嘉必優(yōu)在生物制造方面的底層技術(shù)能力，彼此共享合成生物學(xué)數(shù)據(jù)，探索并擴(kuò)大更多下游應(yīng)用場(chǎng)景。
嘉必優(yōu)亦表示，通過(guò)本次交易，上市公司與標(biāo)的公司憑借雙方技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為彼此賦能，形成生物技術(shù)、數(shù)據(jù)信息、客戶資源、市場(chǎng)渠道等多方面的協(xié)同。同時(shí)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向科研技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域延伸。
“考慮到標(biāo)的公司多組學(xué)檢測(cè)與嘉必優(yōu)原有合成生物學(xué)研發(fā)緊密相關(guān)，預(yù)計(jì)兩者有望形成協(xié)同效應(yīng)。”巨豐投資首席投顧張翠霞對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，從收購(gòu)股份數(shù)量看，嘉必優(yōu)收購(gòu)標(biāo)的公司65%股權(quán)，擁有后者控股權(quán)，但也在一定程度上說(shuō)明上市公司對(duì)后者的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)有限，后續(xù)二者合作是否能夠達(dá)成既定收購(gòu)目標(biāo)，值得長(zhǎng)期觀察。
歐易生物官網(wǎng)顯示，該公司目前擁有員工超600人，是一家為生命科學(xué)研究提供多組學(xué)技術(shù)服務(wù)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品涵蓋基因組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)、生物信息學(xué)以及臨床基因檢測(cè)。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，天眼查社保信息顯示，2021年至2023年，歐易生物為員工繳納社保人數(shù)分別為203人、252人和257人。
根據(jù)天眼查信息，歐易生物于2020年9月、2021年8月、2021年11月，分別完成天使輪、A輪及A+輪融資。其中，該公司A+輪融資近億元。
嘉必優(yōu)表示，截至交易預(yù)案簽署日，由于標(biāo)的公司資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，其估值作價(jià)尚未確定。
標(biāo)的公司資質(zhì)方面，歐易生物于2023年起實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。2022年至2024年前三季度，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為2.65億元、3.09億元、2.67億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-0.23億元、0.3億元、0.48億元。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，標(biāo)的公司負(fù)債居高不下。
具體來(lái)看，2022年、2023年以及2024年9月，標(biāo)的公司負(fù)債總額分別為2.99億元、3.61億元和3.34億元。經(jīng)計(jì)算，標(biāo)的公司2022年至2023年資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.34%、67.23%。截至2024年9月，標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率為60.73%，高于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)均值的31.02%，負(fù)債高企。
嘉必優(yōu)主要生產(chǎn)不飽和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA（燕窩酸）、發(fā)酵來(lái)源β-胡蘿卜素等生物合成營(yíng)養(yǎng)素，產(chǎn)品應(yīng)用于嬰幼兒配方食品、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑和健康食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等領(lǐng)域。
2021年至2024年前三季度，嘉必優(yōu)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.51億元、4.33億元、4.44億元、3.87億元；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.29億元、0.64億元、0.91億元、0.84億元；資產(chǎn)負(fù)債率分別為4.6%、11.53%、7.3%、7.4%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1.03億元、1.76億元、0.69億元、1.06億元。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，本次交易前，歐易生物與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
而在本次交易完成后，王樹(shù)偉、王樹(shù)偉控制的主體上海帆易生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)睿歐投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)歐潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，構(gòu)成上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
編輯：金杜
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