證券代碼：68268證券簡稱：華特氣體公告號：2025-004
轉債代碼：118033轉債簡稱：華特轉債
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
●截至2025年1月22日，“華特可轉換債券”轉換價格已觸發下行修訂條款。廣東華特氣體有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定不修訂“華特可轉換債券”轉換價格。
一、可轉債發行上市概況
（1）經中國證券監督管理委員會批準，廣東華特氣體有限公司發行可轉換公司債券注冊批準（證監會許可[2023]號。158)，公司發行可轉換公司債券6、460、000張，面值100元，募集資金總額6.46萬元，扣除7、821、867.92元(不含稅）后，實際募集資金凈額為638、178、132.08元。可轉換債券的期限為自發行之日起6年，即自2023年3月21日至2029年3月20日起6年。
(二)上海證券交易所《自律監督決定書》〔2023〕73號文章同意，公司64600.00萬元可轉換公司債券將于2023年4月14日在上海證券交易所上市，簡稱“華特可轉換債券”和“118033”債券代碼。
（3）根據有關規定和募集說明書，公司發行的“華特可轉換債券”自2023年9月27日起可轉換為公司股份，初始轉換價格為84.22元/股。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分(第二批)第一個歸屬期2.5萬股新增股份的登記手續和2022年股權分配計劃的實施，自2023年7月6日起，股價調整為83.81元/股。詳見公司2023年6月29日在上海證券交易所網站上的具體內容。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關于調整“華特轉債”轉股價格的公告》(公告號:2023-089)。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第一次授予第二個歸屬期147、480股新股的登記手續，自2023年8月21日起將股價調整為83.75元/股。詳見公司2023年8月17日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體股份有限公司關于“華特轉債”轉股價格調整的公告》(公告編號:2023-106)。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵計劃(第一批)第二個歸屬期新增股份9300股的登記手續，鑒于歸屬股份數量占公司總股本的比例較小，經計算，“華特轉債”轉股價格不調整，轉股價格仍為83.75元/股。詳見公司2024年1月13日在上海證券交易所網站上的網站。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關于部分限制性股票所有權登記完成后不調整“華特可轉換債券”轉換價格的公告》（公告號：2024-006）。
由于公司完成了2023年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票回購注銷手續，第一類限制性股票回購注銷10.80萬股。同時，鑒于公司于2024年7月4日(本次現金分紅股權登記日)實施了2023年股權分配方案。綜上所述，2024年7月5日，“華特轉債”轉股價調整為83.29元/股。詳見公司2024年6月29日在上海證券交易所網站上的網站。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關于調整“華特轉債”轉股價格的公告》(公告號:2024-058)。
二、二。修改可轉換債轉股價格條款
(一)修正權限和修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當期股票轉換價格的85%。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(二)修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）或者在中國證監會指定的其他信息披露媒體上發布相關公告，公告修正范圍、股權登記日、暫停轉讓期（如需）等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請，并實施修正后的股權轉讓價格。股權轉讓價格修正日為股權轉讓申請日或以后，在股權轉讓登記日前，按照股權轉讓價格進行股權轉讓申請。
三、本次不向下修改“華特轉債”轉股價格的具體說明
截至2025年1月22日，公司股票連續30個交易日15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%(即70.80元/股)。已觸發“華特轉債”轉股價格向下修正條款。
鑒于“華特可轉換債券”發行上市時間短，近期公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響，波動，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度，綜合考慮公司的基本情況、股價趨勢、市場環境等多種因素，以及公司的長期發展潛力和內部價值判斷，公司于2025年1月22日召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于不修改“華特可轉換債券”轉換價格的議案》，投票結果為7票同意；0票反對；0票棄權。
公司董事會決定不修正股價，下一個觸發股價修正條件從2025年1月23日開始，如果再次觸發“華特可轉換債券”股價修正條件，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華特可轉換債券”股價修正權。
三、風險提示
“華特轉債”已進入轉股期，請注意投資風險。
四、其他
如果投資者需要了解華特可轉換債券的詳細信息，請咨詢該公司于2023年3月17日在上海證券交易所的網站（www.sse.com）廣東華特氣體有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書。
聯系部門：公司證券部門
聯系電話：0757-81008813
電子郵箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
廣東華特氣體有限公司董事會
2025年1月23日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號