保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”),創業板上市申請經深圳證券交易所上市委員會批準,經中國證券監督管理委員會批準注冊(證券監督管理許可證)〔2024〕1391號)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發行”),線上定價發行(以下簡稱“線下發行”),結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
發行人和發起人(主承銷商)中國銀河證券有限公司(以下簡稱“發起人(主承銷商)”)將通過離線初步查詢直接確定發行價格,離線不再進行累計投標查詢。
擬公開發行新股6424.946萬股,占發行后總股本的15.00%。本次發行均為公開發行新股,無舊股轉讓。本次公開發行后,總股本為42832.9638萬股。
本次發行的初始戰略配售數量為963.7416萬股,占本次發行數量的15.00%。其中,發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發行數量的10.00%,即認購金額不超過642.4944萬股,認購金額不超過3.950萬元;發起人相關子公司跟進投資(如發行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數,公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低,發起人相關子公司將按照相關規定參與發行。
在回撥機制啟動之前,本次發行的線下初始發行量為4369.0030萬股,占本次發行總量的80.00%;網上初始發行量為1092.20萬股,占扣除初始戰略配售后總發行量的20.00%。線下和線上發行的最終總數為扣除最終戰略配售數量的總數,線下和線上發行的最終數量將根據回撥確定。2025年1月15日,線下和線上發行的最終數量和戰略配售將確定(T+2日)《汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》中明確。
為方便投資者了解發行人的相關情況和本次發行的相關安排,發行人和發起人(主承銷商)將就本次發行舉行在線路演。
1、網上路演時間:2025年1月10日(T-1日,周五)
14:00-17:00;
2、網上路演網站:全景路演(https://rs.p5w.net);
3、參與者:發行人管理層主要成員和發起人(主承銷商)相關人員。
本次發行的招股說明書全文及相關資料可在中國證監會指定的網站(巨潮信息網,網站www.cninfo.com.cn;網站wwwww,中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網,網站wwww.stcn.com;證券日報網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網,網站wwww.jjckb.cn;網站wwww,中國金融新聞網.financialnews.com.cn;網站wwww,中國日報網.chinadaily.com.cn)查閱。
請關注投資者。
發行人:汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
2025年1月9日
編輯:金杜