證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼結構公告號：2025-001
債券代碼:128134債券簡稱:鴻路轉債:
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼結構
2、債券代碼:128134債券簡稱:鴻路可轉債:
3、轉股價格：人民幣32.44元/股
4、2021年4月15日至2026年10月8日
5、自2024年12月18日至2024年12月31日起，公司股票10個交易日的收盤價低于當期轉股價的85%。如果公司股票后續收盤價繼續低于當期轉股價的85%，預計將觸發轉股價下跌修正的條件。
一、可轉換公司債券發行上市概況
1、可轉換公司債券發行情況
2020年10月9日，安徽宏路鋼結構(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)公開發行1880萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額18.80億元，期限6年。
2、可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所“深圳證券交易所[2020]971號”批準，公司公開發行的可轉換公司債券于2020年11月2日在深圳證券交易所上市。債券簡稱“鴻路可轉債”，債券代碼為“128134”。
3、可轉換公司債券轉股期限
可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日(2020年10月15日)第一個交易日(2021年4月15日)至債券到期日(2026年10月8日，如有節假日，將延期)停止。
4、可轉換公司債券轉股價格調整
根據有關規定和《募集說明書》，“鴻路轉債”初始轉股價格為43.74元/股。
2021年6月2日，公司實施2020年股權分配。同時，公司可轉換債券鴻路可轉換債券的轉換價格將從每股43.74元調整為每股43.51元。調整后的轉換價格自2021年6月9日起生效。詳見《公司關于調整鴻路可轉換債券轉換價格的公告》(2021-046)。
2022年6月8日，公司實施2021年股權分配。同時，公司可轉換債券鴻路可轉換債券的轉換價格將從每股43.51元調整為每股33.22元，調整后的轉換價格自2022年6月15日起生效。詳見《公司關于調整鴻路可轉換債券轉換價格的公告》(2022-044)。
2023年6月7日，公司實施2022年股權分配。同時，公司可轉換債券鴻路可轉換債券的轉換價格將從每股33.22元調整為每股32.96元。調整后的轉換價格自2023年6月14日起生效。詳見《公司關于調整鴻路可轉換債券轉換價格的公告》(2023-044)。
2024年5月14日，公司實施2023年股權分配。同時，公司可轉換債券鴻路可轉換債券的轉換價格將從每股人民幣32.96元調整為每股人民幣32.44元，調整后的轉換價格自2024年5月21日起生效。詳見《公司關于“鴻路可轉換債券”轉換價格調整的公告》（2024-044）。
二、二。可轉換債轉股價格向下修正條款
(1)修正條件和修正幅度
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有公司發行的可轉換債券的股東應當避免。修訂后的轉換價格不得低于股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格。同時，修訂后的轉換價格不得低于上一期經審計的每股凈資產和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布股東大會決議公告，公告修正范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期。股權轉讓申請和修正后的轉讓價格將從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）恢復。股權轉讓價格修正日為股權轉讓申請日或以后，股權轉讓登記日前按股權轉讓價格執行。
三、關于預期觸發股價向下修正條件的具體說明
自2024年12月18日起，截至2024年12月31日，公司股票10個交易日的收盤價低于當期轉股價32.44元/股的85%，即27.57元/股。如果公司股票后續收盤價繼續低于當期轉股價的85%，預計將觸發轉股價下跌修正的條件。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號的有關規定。可轉換公司債券，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續審查程序和信息披露義務。公司未履行審查程序和信息披露的，視為轉讓價格不予修改。
四、其他事項
如果投資者需要了解“鴻路可轉換債券”的其他相關內容，請參考公司于2020年9月29日在巨潮信息網上披露的《公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。請關注公司后續公告和投資風險。
特此公告。
安徽鴻路鋼結構（集團）有限公司董事會
二〇二五年一月二日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號