證券代碼:00257證券簡稱:洽洽食品公告號:2024-0800
債券代碼：128135債券簡稱：洽談債券
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、投資者回售選擇權：根據《可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的“可轉換債券”。“可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
2、回售價格:100.217元/張(含息稅)
3、2024年11月29日，回售條件觸發日
4、2024年12月3日至2024年12月9日
5、2024年12月12日，發行人資金到賬日
6、轉售日：2024年12月13日
7、2024年12月16日，投資者回售到賬日：
8、回售申報期內“洽談轉債”暫停轉股
9、在回售資金發放日前，如果本期債券被司法凍結或扣除，債券持有人的回售申報業務將無效。
10、風險提示：投資者選擇回售相當于以100.217元/張（含當期利息）出售所持有的“談判可轉換債券”。到目前為止，“談判可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
自2024年以來，洽洽食品有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)的股票
2024年10月20日至2024年11月29日，連續30個交易日的收盤價低于當期“談判可轉換債券”轉換價格（57.19元/股）的70%，“談判可轉換債券”處于最后兩個計息年度。根據《募集說明書》的規定，“談判可轉換債券”的有條件回售條款生效。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號、《可轉換公司債券》等法律法規的有關規定和《募集說明書》的有關協議，公司現將“談判可轉換債券”回售的有關事項公告如下：
一、回售概述
(1)轉售條款
公司在《募集說明書》中約定的有條件回售條款如下：
在本次發行的可轉換債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價低于當期可轉換債券價格的70%，可轉換債券持有人有權以債券面值和當期應計利息的價格將其持有的全部或部分可轉換債券回售給公司。
在上述交易日內發生股票股利、股本轉換、新股增發（不包括本次發行的可轉換債券轉換所增加的股本）、調整后的配股和發行現金股利的，在調整前的交易日按調整前的轉換價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉換價格和收盤價計算。如果轉換價格向下修正，上述“連續30個交易日”必須從轉換價格調整后的第一個交易日開始重新計算。
在本次發行的可轉換債券的最后兩個計息年度，可轉換債券的持有人可以在每年首次滿足退貨條件后，按照上述約定的條件行使一次退貨權。如果可轉換債券的持有人在公司當時公布的退貨申報期內第一次滿足退貨條件并未申報并實施退貨，則該計息年度不應再行使退貨權，可轉換債券的持有人不得多次行使部分退貨權。
(二)回售價格
根據《募集說明書》約定的上述有條件轉售條款，轉售價格為“洽洽可轉換債券”面值加當期應計利息。當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售申報期首日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
其中：i=1.80%(2024年10月20日至2025年10月19日的票面利率)；
t=44(2024年10月20日至2024年12月3日，算頭不算尾，2024年12月3日為回售申報期首日)；
計算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/張(含稅)。
由上可得：“洽談轉債”本次回售價為100.217元/張(含息稅)。
根據有關稅收法律法規的有關規定，對于持有“洽談可轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等支付發行機構按20%的稅率代扣代繳。公司不代扣代繳所得稅，實際回售可獲得100.174元/張；對于持有“洽談可轉債”的合格海外投資者(QFII和RQIFF），暫時免征所得稅，回售實際上可以是100.217元/張；對于持有“談判債券”的其他債券持有人，公司不扣繳所得稅，回售實際上可以是100.217元/張，其他債券持有人可以自行支付利息收入。
(三)回售權
“談判可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的“談判可轉換債券”。“談判可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
二、轉售程序及付款方式
(一)回銷事項的公示期
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號的有關規定。可轉換公司債券，上市公司應在下一個交易日滿足回售條件前披露回售公告，然后在回售期結束前每個交易日披露一份回售提示公告。公告應說明銷售條件、申報期限、銷售價格、銷售程序、付款方式、付款時間、銷售條件觸發日期等。回售條件觸發日與回售申報期首日之間的間隔不得超過15個交易日。公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》上（http://www.cninfo.com.cn）發布上述關于回售的公告。
(二)回售事項的申報期
行使回售權的債券持有人應當在2024年12月3日至2024年12月9日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，并在回售申報日撤銷。回售申報一經確認，不能撤銷。申報當日未成功的，可在次日繼續申報(限期申報)。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報的，視為無條件放棄回售權。在轉售日期前，如果可轉換公司債券已被司法凍結或扣除，債券持有人的轉售申報業務將無效。
(三)付款方式
公司將按照上述規定的回購價格回購“協商可轉換債券”。公司委托中國證券登記結算有限公司深圳分公司通過其資本結算系統進行清算交付。根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關業務規則，發行人資金到達日期為2024年12月12日，2024年12月13日，2024年12月16日。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易和轉股
“談判可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，“談判可轉換債券”持有人發出交易或轉讓、托管、回售等兩項以上業務申請的，按以下順序處理：交易或轉讓、回售、托管。
四、備查文件
(一)公司申請回售“洽談轉債”；
(二)上海通力律師事務所關于洽洽食品有限公司可轉換公司債券回售的法律意見。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事會
二〇二四年十一月三十日
證券代碼:00257證券簡稱:洽洽食品公告號:2024-0811
債券代碼：128135債券簡稱：洽洽可轉債
洽洽食品有限公司
關于“洽談轉債”回售期間暫停轉股的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
債券代碼：128135
債券簡稱：洽洽可轉債
轉股起止時間：2021年4月26日至2026年10月19日
暫停轉換時間：2024年12月3日至2024年12月9日
2024年12月10日恢復轉股時間
經中國證券監督管理委員會《證監會許可證[2020]2297號》批準，洽洽食品有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年10月20日公開發行了1.34萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額13.40億元，期限6年。
經深圳證券交易所“深圳證券交易所[2020]1046號”批準，公司公開發行13.40億元
自2020年11月18日起，元可轉換公司債券在深圳證券交易所上市。債券簡稱“洽談可轉換債券”，債券代碼為“128135”。自2021年4月26日起，“洽談可轉換債券”可轉換為公司股份，目前正處于轉換期。
自2024年10月20日至2024年11月29日，公司股票連續30個交易日收盤價低于當期“談判可轉換債券”轉換價格（57.19元/股）的70%，“談判可轉換債券”處于最后兩個計息年度。根據《募集說明書》的規定，“談判可轉換債券”的有條件回售條款生效。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規定，可轉換公司債券回售的，應當暫停可轉換公司債券的轉換。在向深圳證券交易所申請后，“談判可轉換債券”將在回售申報期間暫停轉換，即從2024年12月3日（星期二）開始暫停轉換，暫停轉換期為5個交易日，至2024年12月9日（星期一）。“洽洽轉債”自回售申報期結束后的下一個交易日(即2024年12月10日)起恢復轉股。
公司可轉換公司債券在上述暫停轉股期間的正常交易，請關注公司可轉換公司債券持有人。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事會
二〇二四年十一月三十日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號