(上接C3版)
線下發行部分采用比例限售方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行并上市之日起6個月內，其配股數量的10%(向上取整計算)限售期限。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
(八)承銷方式
余額包銷。
(九)擬上市地點
深圳證券交易所創業板。
三、戰略配售
(一)戰略配售總體安排
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。如果發行價格超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。
(二)戰略配售的分配結果
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及對其他外部投資者的戰略配售，本次發行不安排。本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
最后，本次發行不針對戰略投資者。
(三)戰略配售股份回撥
本次發行的初始戰略配售數量為144.9148萬股，占發行數量的5.00%。本次發行的144.9148萬股初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額將在線下發行。
四、線下發行
(1)參與者
經發行人和贊助商（主承銷商）確認，有243家投資者可以參與本次線下認購，其管理的配售對象為5611家，相應的有效報價總額為4957830萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深圳證券交易所線下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價，以及與有效報價相對應的有效認購數量。
(二)線下認購
在初步查詢過程中提供有效報價的配售對象必須通過深圳證券交易所線下發行電子平臺參與線下認購。
1、2024年11月22日(T日):30-15:00。參與線下認購的配售對象必須在上述時間內通過線下發行電子平臺輸入認購單信息，包括認購價格、認購數量等信息。認購價格為本次發行價格22.36元/股，認購數量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數量”。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發行電子平臺提交認購，視為向保薦人（主承銷商）發出正式認購要約，具有法律效力。
2、配售對象只能參與其在證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效認購。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由配售對象自行負責。
3、2024年11月22日(T日)網下投資者認購時，無需繳納認購資金。
4、線下投資者未參與認購的有效報價，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
5、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
(三)網下初步配售股份
發行人和主承銷商將根據初步查詢和推廣公告中確定的配售原則，提供有效報價，參與線下認購的配售對象，并將于2024年11月26日（T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》披露了初步配售情況。
(四)公布初步配售結果
2024年11月26日（T+2日)發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布《線下發行初步配售結果公告》。內容包括本次發行獲得初步配售的線下投資者名稱、報價、認購數量、初步配售數量、應付認購金額等信息，以及提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯低于報價時擬認購數量的線下投資者。上述公告一經發布，視為已向參與線下認購的線下投資者發出支付通知。
(五)認購資金的繳納
1、2024年11月26日，在《網下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需（T+2日）8:30-16:認購資金全額支付，認購資金應在T+2日16日支付:00前到賬。請注意資金在途時間。初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。
2、應繳納認購款金額的計算
每個配售對象應支付認購金額=發行價格×初步配售數量。
3、認購款項的支付及賬戶要求
線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。
(1)線下投資者劃出認購資金的銀行賬戶，應當與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。
(2)認購資金應在規定時間內足額到達，否則配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，所有配售對象獲得的新股無效。
（3）線下投資者在辦理認購資金轉讓時，應在付款憑證備注欄中注明認購對應的股票代碼。備注格式為：“B0019906WXFX301622”。如果沒有注明或注明信息錯誤，將導致轉讓失敗。
（4）中國結算深圳分公司開立了線下發行銀行專用賬戶，收取配售對象支付的認購資金。配售對象在證券業協會注冊的銀行賬戶所屬的開戶銀行列在下列銀行系統中的，認購資金應當在同一銀行系統中支付；配售對象記錄的銀行賬戶所屬的開戶銀行不列入下列銀行系統的，認購資金統一轉入工商銀行線下發行專用賬戶。
線下發行銀行專戶信息表如下：
開戶行
注：上述賬戶信息以中國結算網站公告信息更新為準。網站鏈接：www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司線下發行專戶信息表。
(5)不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。
對于未在規定時間內或未按要求足額支付認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應的無效認購股份將由主承銷商承銷。扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%以下，將暫停線下和線上投資者認購的股份總數。
4、發起人（主承銷商）根據中國結算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。初步分配的配售對象未在規定時間內及時足額支付認購款的，發行人和主承銷商視為違約，在發行結果公告中披露，并報中國證監會和中國證券業協會備案。
5、2024年11月27日，如果初步配售對象支付的認購金額大于初步配售金額對應的認購金額，中國結算深圳分公司（T+3日)將認購款退還配售對象至原付款賬戶，認購款金額退還=配售對象有效支付的認購款金額。
6、凍結期間線下投資者支付的所有認購款項產生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。
7、就像一個配售對象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天全部分配的新股將無效，后果由投資者自行承擔。
(六)其他重要事項
1、律師見證：廣東華商律師事務所將見證線下發行過程，并出具專項法律意見。
2、發起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發行后發行人總股本的5%以上（含5%）的，應及時履行信息披露義務。
3、配售對象已參與線下報價、認購、配售的，不得再參與線上認購。中國結算深圳分公司根據線下投資者提交的配售對象管理的相關賬戶，監控配售對象參與網上認購的行為。
4、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
五、網上發行
(一)網上認購時間
網上認購時間為2024年11月22日(T日):15-11:30、13:00-15:00。
網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。發行受重大突發事件或者不可抗力影響的，按照認購當日的通知辦理。
(二)網上發行的數量和價格
網上發行是通過深圳證券交易所交易系統進行的。回撥機制啟動前，網上發行量為8.26萬股。主承銷商將在指定時間內(2024年11月22日(T日)9日。:15至11:30，13:00至15:00)在深圳證券交易所指定的特殊證券賬戶中輸入826.000萬股“英思特”股票，作為該股票的唯一“賣方”。
本次發行的發行價格為22.36元/股。網上認購投資者必須按照本次發行價格進行認購。
(三)認購簡稱及代碼
申購簡稱“英思特”；認購代碼為“301622”。
(四)網上投資者認購資格
2024年11月20日，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日)(含T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外)均可通過深圳證券交易所交易系統購買網上發行的股票。根據《投資者適當性管理辦法》等規定，自然人需要開通創業板市場交易(國家法律法規禁止者除外)。
2024年11月20日，投資者相關證券賬戶的市值（T-2日)(含T-2日)前20個交易日持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準。投資者相關證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數量和相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定網上認購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認購。每5萬元的市值可以購買一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過當前網上初始發行股數的千分之一，即不得超過8000股，不得超過按市值計算的認購金額上限。
融資融券客戶信用證券賬戶的市場價值合并計算在投資者持有的市場價值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市場價值合并計算在證券公司持有的市場價值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶、企業年金賬戶、證券賬戶注冊數據中“賬戶持有人名稱”相同，“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市場價值。上市公司董事、監事、高級管理人員持有的非限制性a股份的司法凍結、質押，不影響證券賬戶持有市場價值的計算。
(5)認購規則
1、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發行或在線發行的一種方式進行認購。所有參與離線報價、認購和配售的投資者均不得再參與在線認購。如果投資者同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。
2、每個認購單位有500股，超過500股必須是500股的整數倍，但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一，即不得超過8000股。
深圳證券交易所交易系統將視為無效，不予確認；中國證券登記結算有限公司深圳分公司將無效處理超過市值計算的網上認購金額。
3、參與網上公開發行股票認購的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將有效認購投資者的第一個市值證券賬戶，其余認購無效；每只新股發行，每個證券賬戶只能認購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購。
4、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網上發行認購。如果上述賬戶參與認購，中國結算深圳分公司將無效處理。
(六)網上認購程序
1、開戶登記
參與網上發行的投資者必須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。
2、市值計算
2024年11月20日，參與網上發行的投資者需要參與網上發行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬元以上(含1萬元)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均市值持有。具體市值計算標準請參考《網上發行實施細則》。
3、開立資金賬戶
參與本次網上認購的投資者，應于2024年11月22日(T日)前，在與深圳證券交易所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。
4、申購手續
認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網上投資者在認購時間內(2024年11月22日(T日)9，根據其市值數據:15-11:30、13:00-15:00)各證券公司通過深圳證券交易所聯網認購委托。
（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單的內容，持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡（確認資本存款必須大于或等于認購所需的資金）到認購人與深圳證券交易所聯網的證券交易網點辦理委托手續。柜臺處理人員檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。
(2)投資者通過電話或其他自動委托方式，應按照各證券交易網點的要求辦理委托手續。
(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。
（4）參與網上認購的投資者應獨立表達認購意向，證券公司不得接受投資者的總結和委托，代表其認購新股。
(5)投資者在網上認購時，不需要繳納認購資金。
(7)確定投資者認購股票數量的方法
確定網上投資者認購股票數量的方法如下：
1、如果網上有效認購數量小于或等于最終網上發行數量，則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者按有效認購數量認購股票；
2、如果在線有效認購的數量大于最終在線發行的數量（在線和離線回撥后），將確定為每500股的認購號碼，并按順序排列號碼，然后通過抽簽確定有效的認購號碼，每個中獎號碼認購500股。
中獎率=(最終網上發行量/網上有效申購總量)×100%。
(八)配號和抽簽
如果網上有效認購總量大于本次最終網上發行數量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。
1、確認認購配號
2024年11月22日（T日），中國結算深圳分公司根據投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配備一個認購編號，并按時間順序連續分配所有有效認購編號，直至最后一次認購，并將分配結果傳輸到各證券交易網點。
2024年11月25日（T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網點確認認購配號。
2、公布中簽率
2024年11月25日（T+1日)發行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發布的《網上認購及中標率公告》中公布網上中標率。
3、彩票抽簽，公布中獎結果，
2024年11月25日（T+1日上午，在公證部門的監督下，發行人和主承銷商主持抽簽，確認抽簽結果，并通過衛星網絡將抽簽結果傳遞給證券交易網點。2024年11月26日，發行人和主承銷商（T+2日)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發布的《網上彩票中獎結果公告》中公布中獎結果。
4、確認購股數量
根據中簽號碼，申請人確認認購股票的數量，每個中簽號碼只能認購500股。
(九)中簽投資者繳費
2024年11月26日，投資者申購新股中獎后，應按照（T+2日)公告的《網上抽簽結果公告》履行支付義務，網上投資者支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規定。T+投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果和相關法律責任由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
(十)放棄認購股票的處理
T+2日結束時，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結算參與人(包括證券公司、托管人等)。)應在2024年11月27日仔細核實并放棄認購（T+3日）15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至2024年11月27日（T+3日）16:00結算參與人資金交付賬戶資金不足以完成新股認購資金交付，中國結算深圳分公司無效。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認購的股票。
(十一)發行地點
各證券交易網點與深圳證券交易所交易系統聯網。
六、投資者放棄認購部分股份處理
保薦人(主承銷商)在線下和線上投資者認購后，將根據實際支付情況確認線下和線上實際發行的股份數量。
如果線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。如果線下和線上投資者認購的股份總數不少于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%，線下和線上投資者放棄認購部分股份，因結算參與人資金不足而無效認購的股份由發起人（主承銷商）承銷。
2024年11月28日，線下、線上投資者獲得未付款金額、主承銷商包銷比例等具體情況請參閱（T+4日)發布的《發行結果公告》。
七、暫停發行
當出現以下情況時，本次發行將暫停：
1、線下有效認購總量低于線下初始發行數量；
2、網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；
3、扣除最終戰略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足70%。；
4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；
5、根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，中國證監會、深圳證券交易所發現證券發行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責令發行人、發起人（主承銷商）暫停或者暫停發行，并對有關事項進行調查處理。
如發生上述情況，發行人和發起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。
八、余股包銷
當線下和線上投資者認購的股份數量不足扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和主承銷商將暫停發行。線下和線上投資者認購的股份數量超過扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%(含70%)，但未達到公開發行數量時，保薦人(主承銷商)負責包銷支付不足的部分。
余股包銷發生時，2024年11月28日（T+4)，發起人（主承銷商）根據發起人承銷協議將剩余股份包銷資金、投資者參與戰略配售和線下、線上發行募集資金扣除發起人承銷費，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，發起人（主承銷商）指定證券賬戶。
九、發行費用
本次線下發行不向線下投資者收取傭金、轉讓費和印花稅。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅。
十、發行人和保薦人(主承銷商)
法定代表人：周保平
聯系地址:阿拉坦汗街19號，內蒙古自治區包頭市九原區稀土高新區(A1-B1稀土高新區科技產業園)
聯系人：范立忠
電話：0472-6919025
保薦人(主承銷商)：華泰聯合證券有限公司
法定代表人：江禹
聯系地址：深圳市福田區益田路599號基金大廈277號、28層
聯系人：股票資本市場部：
聯系電話：0755-81902095
發行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：華泰聯合證券有限公司
2024年11月21日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號