股票代碼:60379股票簡稱:華友鈷業(yè)公告號:2024-1099
轉(zhuǎn)債代碼：113641轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●回售價格:100.44元/張(含當期利息)
●2024年11月18日至2024年11月22日
●2024年11月27日，回售資金發(fā)放日
●回售期間，“華友轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股
●這次回售不是強制性的
●風(fēng)險提示：投資者選擇回售相當于以100.44元/張（含當期利息）出售持有的“華友可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“華友可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險。
2022年2月24日，浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行7600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱華友可轉(zhuǎn)換債券，債券代碼:113641)，每張面值100元，發(fā)行總額76億元，期限6年。可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，公司2024年第三次臨時股東大會和華友可轉(zhuǎn)換債券2024年第一次債券持有人大會分別審議通過了《關(guān)于變更公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項目的議案》根據(jù)《浙江華友鈷有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的規(guī)定，“華友可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款生效。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司募集說明書》，向全體華友可轉(zhuǎn)換債券持有人公告如下：
一、回售條款及價格
(一)附加回售條款
根據(jù)公司招股說明書的規(guī)定，“華友可轉(zhuǎn)換債券”附加回售條款如下：如果可轉(zhuǎn)換債券募集資金的實施與公司在招股說明書中的承諾相比發(fā)生重大變化，變更被中國證監(jiān)會認定為變更募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換債券持有人享有以面值和當期應(yīng)計利息的價格向公司出售部分或全部可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利。在上述情況下，可轉(zhuǎn)換債券持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售。在回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失回售權(quán)。
當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指當年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率；
t：指計利息天數(shù)，是指從計息開始日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)；第一個付息日后，是指從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
(二)回售價格
根據(jù)上述當期應(yīng)計利息的計算方法，“華友轉(zhuǎn)債”第三年票面利率為0.60%，計算天數(shù)為268天(2024年2月24日至2024年11月17日)，利息為100*0.60%*268/365=0.44元/張，即回售價為100.44元/張。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項提示
“華友可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。“華友可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
轉(zhuǎn)債代碼為“113641”，轉(zhuǎn)債簡稱“華友轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當在回售申報期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為銷售，經(jīng)確認后不得撤銷回售申報。
申報當日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(限期申報)。
(三)回售申報期
2024年11月18日至2024年11月22日。
(四)回售價格
100.44元/張(含當期利息)。
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照前款規(guī)定的價格回購要求回售的“華友可轉(zhuǎn)換債券”，并于2024年11月27日發(fā)放回售資金。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
華友可轉(zhuǎn)換債券將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換。在同一交易日內(nèi)，如果華友可轉(zhuǎn)換債券持有人同時發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券銷售指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮銷售指令。
在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易。回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，華友可轉(zhuǎn)換債券將在公告三個交易日后停止交易。
四、風(fēng)險提示
可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇回售相當于以100.44元/張（包括當期應(yīng)計利息和稅收）出售持有的“華友可轉(zhuǎn)換債券”。截至本公告發(fā)布前最后一個交易日，“華友可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價高于回售價格。可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇回售可能會帶來損失。請注意可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇回售的投資風(fēng)險。
五、其他
聯(lián)系部：證券管理部：
聯(lián)系電話：0573-88589981
聯(lián)系郵箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江華友鈷有限公司
董事會
2024年11月18日
編輯：金杜
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