公告顯示，希荻微擬以發行股份及支付現金的方式，購買曹建林、曹松林、鏈智創芯、匯智創芯所持有的誠芯微100%股份。該公司預計，本次交易構成重大資產重組但不構成關聯交易及重組上市。
本次收購采取發行股份和現金支付兩種方式。其中55%的交易對價由上市公司以發行股份的方式支付，45%的交易對價由上市公司以現金支付。本次交易完成后，不會導致希荻微控制權結構發生變化。
對于本次交易，希荻微表示，該公司可通過本次交易快速吸收誠芯微成熟的專利技術、研發資源、客戶資源等，快速擴大公司的產品品類，從而有利于上市公司拓寬在電源管理芯片、電機類芯片、電池管理芯片和MOSFET等領域的技術與產品布局，為更多下游細分行業客戶提供更為完整的解決方案和對應的產品。
此前，希荻微發布公告稱，該公司正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買深圳市誠芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套資金，并于11月5日開市起開始停牌。而后，希荻微又宣布其股票在11月12日開市起繼續停牌，直至今日（11月17日）宣布將于11月18日起復牌。
《科創板日報》據權威消息了解注意到，希荻微與誠芯微同屬集成電路行業，由于業務重合度較高，本次并購屬于橫向并購。
成立于2012年的希荻微專注于模擬集成電路產品的研發、設計與銷售，主要產品包括DC/DC芯片和超級快充芯片等。其產品已應用于三星、小米、榮耀等消費電子領域，以及奧迪、現代、小鵬、問界等車企。
并購標的誠芯微成立于2009年，是一家專注電源芯片研發、集成方案應用服務提供商。天眼查顯示，其經營范圍包括集成電路、IC、三極管的設計、研發、批發、進出口業務。截至目前，該公司的多品類電源管理芯片，已導入中興、TCL、Lenovo、小米、立訊精密等企業。
此前，誠芯微于2022年8月16日在全國中小企業股份轉讓系統基礎層掛牌，并于2023年12月20日終止掛牌。掛牌期間，其業績表現并不樂觀。其中，2023年上半年，其營收為8258.66萬元，同比增長9.23%；歸母凈利潤為702.44萬元，同比下滑7.54%。
尤其是在2022年，誠芯微業績降幅明顯：其營業收入為1.66億元，同比下滑12.79%；歸母凈利潤為473.56萬元，同比下降84.68%。
關于本次并購目的，希荻微在公告中總結了三點：一是本次交易有利于上市公司進一步提升技術實力，拓展產品品類。在技術研發方面，希荻微將獲得誠芯微的底層技術，協同開展基于晶圓廠工藝技術的迭代開發，加速迭代出更多能夠適應消費電子、汽車、通訊和工業等領域需要的產品解決方案。
二是整合誠芯微的銷售渠道和客戶資源。希荻微表示，除手機設備外，該公司正積極深化與客戶的合作關系，致力于將其產品拓展至更多類型的消費終端設備上，并不斷加大在汽車電子領域的布局。
三是提升盈利能力，實現股東價值最大化。希荻微預計本次交易的實施將提升上市公司的資產規模、營業收入水平，有助于上市公司進一步拓展收入來源，分散整體經營風險。
值得注意的是，這并不是希荻微今年以來的首例并購事件。今年7月14日，該公司宣布其全資子公司HMI以約1.09億元購買韓國集成電路設計上市公司Zinitix Co.,Ltd.合計30.91%的股權，并于2024年8月29日完成交割，將其納入合并報表范圍。
彼時，關于Zinitix的股權收購，希荻微稱，可通過本次交易快速吸收Zinitix成熟的專利技術、研發資源、客戶資源等，快速擴大公司的產品品類，尤其是觸控芯片產品線，從而有利于公司拓寬在手機和可穿戴設備等領域的技術與產品布局。
上述收購帶來的業績反饋尚未可知。但希荻微最新三季報顯示，其虧損進一步加大。該公司今年前三季度營收約3.45億元，同比增加32.1%；同期歸屬于上市公司股東的凈虧損約為1.95億元，同比增長1311.5%。其虧損主要系持續加大研發投入，公司銷售費用和管理費用亦有所增加。
截至今年第三季度末，希荻微貨幣資金為10.1億元，資產負債率為15.41%，保持在較低水平。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號